3 акции роста «сильной покупки», которые могут достичь новых максимумов

Инвесторы работают на рынке, чтобы получить прибыль, а это означает поиск акций с доказанным потенциалом роста. Старая рука Уолл-стрит всегда скажет вам, что прошлые результаты не гарантируют будущего успеха, и это правда, но это всегда хорошее место для начала. Акции, которые уже принесли прибыль и демонстрируют реальный и устойчивый рост в течение длительного времени, — это логичное место для поиска завтрашних победителей.

И это приводит нас к акциям, которые мы рассматриваем сегодня. Все они показали рост на 50% и более за последний год — и, что еще лучше, аналитики Уолл-стрит по-прежнему настроены оптимистично. Каждая из трех акций, представленных ниже, имеет рейтинг «Сильная покупка» от аналитического сообщества, и они могут добиться еще больших успехов на фоне уже впечатляющего роста. Используя данные TipRanks, мы можем заглянуть «под капот» и выяснить, что заставляет их работать.

Zuora (ZUO)

Начнем с компании Zuora, занимающейся разработкой программного обеспечения. Основанная техническим предпринимателем Тьеном Тзоу в 2007 году — после его ухода из Salesforce — Zuora предлагает корпоративным клиентам пакеты программного обеспечения для запуска и управления услугами по подписке. Приложения компании могут автоматизировать широкий спектр общих бизнес-потребностей, включая сбор платежей, котирование, учет доходов, периодическое выставление счетов и метрики данных подписки. Продукты Zuora предлагаются по популярной модели SaaS, и компания насчитывает в числе своих клиентов такие крупные компании, как Caterpillar, Honeywell и Ford Motor.

Если говорить о цифрах, то Zuora может похвастаться более чем 1000 клиентами по всему миру, а ее доход в прошлом году составил около 305 миллионов долларов. В своем последнем квартальном отчете за второй квартал 22 финансового года, закончившийся 31 июля, компания Zuora сообщила об увеличении доходов на 15% по сравнению с прошлым годом, до $86,5 млн. Из этой суммы 71,5 млн долларов составили доходы от подписки, что на 28% больше, чем в предыдущем квартале. Как и многие технологические компании, Zuora несет квартальные убытки; убыток за второй квартал в размере 19 центов на акцию был больше, чем убыток за квартал прошлого года в размере 17 центов.

За последние 12 месяцев акции Zuora выросли на 73%, что почти втрое превышает 25%-ный рост S&P за тот же период. Несколько ключевых показателей в квартальном релизе компании указывают на продолжение роста, включая 8% рост числа клиентов с годовой стоимостью контракта $100 000 и более, 11% рост показателя удержания клиентов в долларах и 42% рост объема транзакций через платформу Zuora.

Эти показатели привлекли внимание Джошуа Рейли из Needham, который относится к тем, кто говорит, что есть еще возможности для роста.

«Мы считаем, что Zuora ускорит рост доходов благодаря изменениям в своей стратегии выхода на рынок и продуктовой стратегии… Мы считаем, что рост доходов от подписки во втором квартале на 28% после роста на 21% в первом квартале указывает на то, что изменения, проведенные руководством за последний год, начинают сказываться на результатах. Мы ожидаем прогресса в таких ключевых показателях, как клиенты на сумму более $100 тыс., ARR, рост счетов за подписку и NRR, и считаем, что риск/вознаграждение благоприятны», — считает Рейли.

В соответствии с этими «бычьими» комментариями Рейли оценивает акции ZUO как «покупать», а его ценовой ориентир в $24 предполагает ~22% роста в ближайший год. (См. анализ акций ZUO на TipRanks)

Builders FirstSource (BLDR)

Для следующей акции мы обратимся к строительной отрасли. Пандемический кризис — и даже более того, сопутствующие ему экономические потрясения, включая инфляцию цен и кризис на рынке труда — наложили отпечаток на строительство, однако низкие ставки по ипотечным кредитам и ограниченные запасы жилья оказывают поддержку отрасли. В целом, ожидается, что к концу 2021 года рост строительства составит 15% г/г. Если Конгресс сможет продвинуть запланированные демократами инфраструктурные пакеты, это станет еще одним стимулом для роста.

Все это предвещает успех компании Builders FirstSource, расположенной в Далласе, входящей в список Fortune 500 и являющейся крупным поставщиком строительных материалов, компонентов для сборных конструкций и дополнительных строительных услуг. Компания имеет более 550 дистрибьюторских центров в 39 штатах. За последние 12 месяцев акции компании выросли на 66%.

В дополнение к росту акций, в первом полугодии 21-го года у Builders FirstSource резко выросли доходы и прибыль. Верхняя строка достигла 5,6 млрд долларов США, что на 33% больше, чем в первом квартале, после того как в первом квартале рост составил 68%. Во втором квартале выручка выросла на еще более впечатляющие 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается прибыли, то доход на акцию компании во втором квартале составил 2,39 доллара, что выше 67 центов в квартале прошлого года и 83 центов в первом квартале.

Аналитик Майк Дал, освещающий эти акции в RBC, говорит, что эта компания «дает людям то, что они хотят». Он пишет: «Еще одно превышение и повышение на большую сумму, чем превышение — есть. Четкое изложение основных показателей EBITDA в сравнении с попутным ветром от сырьевых товаров — есть. Демонстрация сильной основной прибыли и роста доли за счет масштаба и продукции с добавленной стоимостью — есть… В общем, BLDR сделала все, что нужно, чтобы успокоить и воодушевить инвесторов, и, по нашему мнению, заложила основу для дальнейшего создания значительной стоимости. Остается нашей любимой идеей…».

В связи с этим Даль присвоил BLDR рейтинг Outperform (т.е. «покупать») и ценовой ориентир на один год в размере $70, что указывает на возможность роста на 21%. (См. анализ акций BLDR на TipRanks)

Valvoline (VVV)

В заключение мы рассмотрим компанию Valvoline, название которой должно быть знакомо каждому, у кого есть автомобиль. Компания является одним из крупнейших в мире производителей и дистрибьюторов автомобильного топлива, смазочных масел и других производных нефти, а также охлаждающих жидкостей для двигателей. Valvoline управляет второй по величине сетью станций быстрой замены масла в США через свое розничное подразделение, в то время как глобальный продуктовый сегмент занимается дистрибуцией топлива и масел по всему миру. Весной прошлого года компания объявила о планах по разделению розничного и глобального продуктового подразделения на две отдельные компании; в начале этого месяца компания подтвердила эти планы, но заявила, что пока не имеет графика разделения.

Акции компании Valvoline выросли на 55% в этом году, что является показателем сильной бизнес-ниши Valvoline и ее восстановления после рецессии COVID в прошлом году. За это время компания также продемонстрировала высокие показатели выручки и прибыли на акцию. В релизе за 3-й финансовый квартал, который закончился 30 июня, компания сообщила, что общий доход составил 792 миллиона долларов. Это на 53% больше, чем в предыдущем квартале. Розничные услуги — в основном, пункты замены масла — показали рост продаж в «общесистемном аналогичном магазине» на 40,5%. В итоге, прибыль на акцию составила 53 цента на основе чистой прибыли в размере 97 млн. долларов; этот показатель вырос на 65% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитик компании Jefferies Лоуренс Александр, обладающий 5 звездами, оценивает Valvoline с оптимизмом.

«Учитывая последние данные о посещаемости, прогноз предполагает некоторое сочетание улучшения показателей продаж/посещений и повышения частоты посещений в сентябре. Пробег, вероятно, продолжит восстанавливаться, обеспечивая попутный ветер для Valvoline, поскольку потребительская активность возвращается на допандемический уровень. Мы ожидаем, что продажи DIY будут расти вместе с количеством пройденных километров, в то время как спрос на DIFM все еще ограничен замедлением восстановления продаж в автосалонах. Рост продаж, скорее всего, останется устойчивым, в то время как рост производственных затрат и проблемы с цепочкой поставок, вероятно, сохранятся», — отметил Александр.

Александр установил рейтинг «Покупать» для акций с ценовым ориентиром в $44, который предполагает возможность роста стоимости акций на 24% в течение одного года. (См. анализ акций VVV на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций роста, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.