3 акции «сильной покупки», которые инсайдеры расхватывают прямо сейчас

У каждой акции есть своя предыстория, а предыстория дает подсказки и ключи к тому, что ждет нас впереди. Умный инвестор узнает, какие подсказки или сигналы лучше всего подходят для акций. Именно за ними нужно следить.

Одним из звуковых сигналов является покупка акций инсайдерами. Эти инсайдеры являются корпоративными служащими; они занимают в своих компаниях должности, требующие высокого доверия и ответственности, несут ответственность перед акционерами и советами директоров за успех и прибыль компании — и обладают глубокими знаниями о внутренней работе и планах компании. Инсайдеры могут торговать акциями своей компании, но они обязаны регулярно публиковать информацию об этих сделках.

Инвесторы могут следить за этими опубликованными сделками, будучи уверенными в том, что недавно проведенное Гарвардское исследование показало, что корпоративные инсайдеры хорошо осведомлены о «ближайшем развитии событий в их компании, и что инсайдерские сделки, как правило, приносят сверхнормативную прибыль, превышающую 6% в год.

Чтобы прочувствовать эту стратегию, мы воспользовались инструментом TipRanks Insiders’ Hot Stocks, чтобы получить подробную информацию о трех акциях, которые инсайдеры покупали в последнее время. Есть и другие положительные признаки, за которыми следует следить: эти акции оценены аналитиками как «сильные покупки» и, по прогнозам, будут набирать обороты в ближайшие месяцы. Давайте посмотрим подробнее.

Огни Беркли (BLI)

Первая — Berkeley Lights, биотехнологическая компания, доводящая до логического завершения интересную медицинскую технологию. Компания разрабатывает микрокапельную оптофлюидическую технологию и использует ее для обнаружения и культивирования отдельных клеток для точных целевых биомедицинских исследований. Платформа и технология Berkeley Lights позволяет исследователям быстро находить именно те клетки, которые им нужны — для более быстрых и точных исследований при меньших затратах.

Последние 12 месяцев были тяжелыми для Berkeley Lights. Цена акций компании резко упала за этот период, потеряв 76% своей стоимости с пика, достигнутого в декабре 2020 года. В течение этого времени компания боролась с обвинениями в мошенничестве с короткими продажами, связанными с ее IPO в июле 2020 года. Обвинения утверждали, что Berkeley Lights провела IPO, несмотря на то, что флагманский продукт не был готов к прайм-тайму.

Последние события начинают опровергать это. В октябре Berkeley Lights объявила о двух важных продажах — и в каждом случае клиент приобретал у компании третью оптофлюидическую систему Beacon. Первой компанией была Genovac, исследовательская организация, которая разрабатывает новые антитела для диагностических, терапевтических и исследовательских целей. Вторым клиентом стала крупная фармацевтическая компания GSK, которая также использует недавно приобретенную оптофлюидическую систему Beacon для работы над терапевтическими антителами.

Другой положительной новостью для Berkeley Lights стало сообщение о рекордном уровне доходов в 3Q21. Доход достиг $24,3 млн, увеличившись на 31% по сравнению с прошлым годом. В течение квартала компания разместила 13 новых систем и увеличила свою установленную базу до 105 платформ. Среди них 6 ранее существующих клиентов, включая Genovac и GSK, упомянутых выше.

В этом контексте мы можем отметить важную инсайдерскую покупку этой акции. Грегори Люсьер, член совета директоров, 5 ноября совершил покупку 20 704 акций, заплатив за них более 500 тысяч долларов. Другая «информационная покупка», хотя и меньшего размера, была сделана 8 ноября Ротманом Джеймсом. Директор потратил $97 400 на 4 000 акций BLI.

Эти действия не вызовут удивления у аналитика BTIG Марка Массаро, который выделяет несколько причин для поддержки акций.

«Компания реализует как свою модель продажи капитала, так и новую модель подписки. Мы рассматриваем BLI как развивающегося мирового лидера, помогающего исследователям определять характеристики живых клеток для ускорения разработки биотерапевтических препаратов и других продуктов на основе клеток, от антителотерапии и клеточной терапии до генной терапии и синтетической биологии. Платформы BLI и BioFoundry обеспечивают исследователям доступ к цифровой информации, специфичной для одной клетки, и помогают идентифицировать и изолировать лучшие клетки для разработки лучших терапий, которые выйдут на рынок гораздо быстрее и гораздо дешевле», — считает Массаро.

«Нам по-прежнему нравится BLI, и мы защищаем акции после значительного ослабления акций в последнее время», — подытожил аналитик.

В свете этих комментариев Массаро оценивает BLI как «покупать» и устанавливает ценовой ориентир в $45, что подразумевает потенциал роста в 79% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Массаро, нажмите здесь)

В целом, здесь имеется шесть обзоров от аналитиков, и они составляют 5 к 1 в пользу «покупать» по сравнению с «держать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Цена акций составляет $25,15, а средний ценовой ориентир — $55,75 — еще более «бычий», чем у Массаро, и предполагает рост на ~123% в ближайшие 12 месяцев. (См. анализ акций BLI на TipRanks)

ACI Worldwide (ACIW)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, относится к нише платежных провайдеров. ACI Worldwide базируется в Неаполе, штат Флорида, и предлагает продукты для облегчения электронных платежей в режиме реального времени для бизнес-клиентов, включая банки, торговцев, клиентов B2B и сторонних платежных процессоров. Продукция ACI включает программное обеспечение для банкоматов и терминалы для торговых точек, и компания стала мировым лидером в области обработки платежей в режиме реального времени, облегчая цифровые платежи для более чем 6 000 клиентов по всему миру — на общую сумму 14 триллионов долларов США ежедневно.

В последние дни цена акций ACI резко выросла после того, как квартальный отчет за 3 квартал 21 года снял озабоченность инвесторов относительно будущих показателей компании. В отчете за третий квартал руководство агрессивно повысило прогноз по доходам и прибыли на 2021 год. Однако инвесторы были успокоены заверениями компании о том, что 99% этих прогнозов основаны на расширении контрактов с существующими клиентами. Эти контракты уже подписаны, но выручка не будет подсчитана до даты вступления контрактов в силу. Это означает, что новые рекомендации по выручке и прибыли, хотя и не отображаются в текущих цифрах, «заложены» в следующем квартале.

Тем временем, ACI отчиталась о доходах за третий квартал в размере $317 млн, что лишь на немного больше, чем $315 млн в квартале прошлого года. Доход на акцию в 12 центов был аналогичен 13 центам, показанным в третьем квартале 20 года. Важно помнить, что ACI обычно показывает самые высокие результаты в 4 квартале, который включает в себя сезон праздничных покупок.

Заглядывая в обновленные данные за полный год, руководство повысило ожидания по выручке до диапазона от $1,355 млрд до $1,360 млрд. Хотя в середине года этот показатель вырос всего на 1,3%, важно помнить, что он основан на уже подписанных контрактах. Прогнозируемая прибыль на 2021 год составляет от $380 млн до $385 млн, что соответствует верхней границе предыдущих прогнозов.

Поэтому не стоит удивляться, что, согласно данным инсайдерской торговли, генеральный директор и президент Одилон Алмейда потратил $500 322 на крупную покупку акций ACIW. 8 ноября Алмейда увеличил свой пакет на 15 352 акции.

Среди «быков» — 5-звездочный аналитик BTIG Марк Палмер, который оценивает ACIW как «Покупать» с ценовым ориентиром $46. Эта цифра подразумевает рост стоимости акций в течение следующих 12 месяцев на 32%. (Чтобы посмотреть послужной список Палмера, нажмите здесь)

Поддерживая свою позицию, Палмер отметил: «Большая часть роста доходов ACIW обусловлена расширением контрактов с существующими клиентами, а такие доходы не признаются до даты вступления в силу пересмотренных контрактов. Поэтому руководство ACIW повысило прогноз по выручке на весь 2021 год… Не менее важным, на наш взгляд, было заявление руководства в связи с отчетом ACIW за 3 квартал 21 года о том, что компания подписала 99% от запланированной выручки на весь 2021 год, что дает им «высокую уверенность» в способности компании достичь своих повышенных прогнозов».

В целом, консенсус-рейтинг компании ACIW «Сильно покупать» является единодушным, основываясь на 3 последних положительных отзывах аналитиков. Текущая торговая цена составляет $34,52, а средний ценовой ориентир $42,67 предполагает возможность роста на ~23% с текущих уровней. (См. анализ акций ACIW на TipRanks)

Rent-A-Center (RCII)

Мы переедем в Rent-A-Center. Эта компания является лидером в области аренды, предоставляя гибкие договоры аренды-покупки без долгосрочных долговых обязательств для клиентов с ограниченными кредитными возможностями. Базирующаяся в Техасе компания предлагает широкий ассортимент товаров, включая бытовую электронику, технику, мебель и компьютеры, через более чем 1 900 магазинов RAC в США и Мексике. Rent-A-Center также работает через свою одноименную платформу электронной коммерции и ведет активный франчайзинговый бизнес, насчитывающий 460 точек.

Выручка и прибыль RAC резко выросли с конца 2020 года по первую половину 2021 года. Выручка за третий квартал составила $1,18 млрд, увеличившись на 65% г/г, а прибыль на акцию — $1,52, увеличившись на 55% г/г.

Однако общее улучшение состояния экономики, снижение уровня безработицы и рост заработной платы в значительной степени способствовали нормализации платежной активности потребителей и несколько снизили спрос на услуги RAC. В связи с этим компания снизила свой прогноз на весь год, и акции компании упали на ~18%.

Падение курса акций не помешало двум членам Совета директоров увеличить свои пакеты акций 8 ноября. Директор Кристофер Хетрик совершил меньшую покупку — 15 000 акций на сумму 667 500 долларов США. Вторая, более крупная покупка была совершена директором Джеффри Брауном, который потратил 1,069 миллиона долларов на покупку 24 330 акций RCII.

Уолл-стрит нравится эта компания, предоставляющая услуги аренды, а аналитик 5ster Бобби Гриффин, освещающий деятельность компании в Raymond James, излагает надежную версию для быков.

«Мы продолжаем рассматривать перспективы Rent-A-Center как благоприятные, так как Rent-A-Center продолжает получать выгоду от 1) потенциального ужесточения условий кредитования в CY21/CY22 (больше клиентов RTO), 2) влияния инфляции на традиционный розничный бизнес (увеличивается валовая маржа), 3) дальнейшего роста бизнеса виртуальной аренды с правом владения за счет цифровых инициатив, расширения возможностей Acima и новых розничных партнерств, и 4) улучшения ценностного предложения в основном бизнесе Rent-A-Center. В целом, мы по-прежнему положительно оцениваем соотношение риск/вознаграждение, особенно с учетом дополнительных преимуществ от приобретения Acima», — написал Гриффин.

Гриффин установил рейтинг «Сильная покупка» для RCII, а также ценовой ориентир в $65, который предполагает возможность роста на ~42% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Гриффина, нажмите здесь)

В целом, 5 последних обзоров аналитиков по этой акции сходятся во мнении, что ее стоит покупать, что подтверждается единогласным консенсус-рейтингом «Сильная покупка». Цена акций RCII составляет $45,86, а средний ценовой ориентир — $72,50, что делает годовой потенциал роста внушительным — 58%. (См. анализ акций RCII на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.