3 акции «сильной покупки», привлекающие интерес инсайдеров

Когда рынки становятся нестабильными, естественно искать какой-то сигнал, чтобы прорваться сквозь дополнительный шум и определить акции, которые настроены на долгосрочную прибыль. Одним из сигналов, за который ухватились некоторые инвесторы, является тенденция инсайдерской торговли.

Генеральные директора, финансовые директора, операционные директора и члены совета директоров имеют доступ к более глубоким деталям работы своих компаний, и их должности налагают на них ответственность за результаты деятельности компании. Это дает им право на участие в компании, а также позволяет им гораздо четче видеть потенциальные показатели акций своих компаний. Чтобы уравнять условия игры, федеральные регуляторы требуют, чтобы инсайдеры своевременно публиковали свои сделки, и это позволяет розничным инвесторам видеть, что делают инсайдеры.

На этом фоне мы использовали инструмент «Горячие акции инсайдеров» от TipRanks, чтобы найти подробную информацию о трех акциях, которые недавно привлекли значительные «информационные покупки» со стороны руководителей их компаний. Все три акции также считаются «сильными покупками» по общему мнению аналитиков Уолл-стрит. Давайте копнем немного глубже, чтобы выяснить, что еще должно привлечь к ним наше внимание.

Natera (NTRA)

Начнем с Natera, лидера в области медицинского тестирования. Natera специализируется на тестировании бесклеточной ДНК, или кфДНК, то есть проводит генетические тесты на основе фрагментов ДНК субъекта, свободно плавающих в кровотоке. Компания имеет несколько платформ для тестирования, включая Panorama — набор неинвазивных пренатальных тестов; Signatera — набор тестов для анализа опухолей для создания индивидуального лечения рака; и Prospera — набор лучших в своем классе тестов на органы для скрининга отторжения перед операциями по пересадке. Компания из Техаса расширила свое присутствие в 90 странах по всему миру и может похвастаться более чем 3 миллионами проведенных тестов кфДНК.

В то время как бизнес Natera процветал в 2021 году, чистый убыток компании становился все более глубоким. В 4 квартале 21 года выручка Natera составила 173 млн долларов, увеличившись на 54% по сравнению с прошлым годом. В том числе доходы от продажи продукции выросли на 51%. За весь 2021 год компания получила 625,5 млн долларов США, что на 60% больше, чем в предыдущем году. В течение года Natera обработала более 1,45 млн анализов кфДНК. Это на 51% больше, чем 961 тыс. тестов в 2020 году.

В то же время, когда доходы росли, Natera фиксировала более глубокие чистые убытки. За 4 квартал 21 года компания сообщила об отрицательной прибыли на акцию в размере $1,48. Это на 66% больше, чем в 4Q20. За весь 2021 год чистый убыток Natera составил $5,21 на акцию, что почти в два раза превышает чистый убыток в $2,84 на акцию в предкоронном 2019 году.

Для инвесторов, следящих за действиями инсайдеров, в этом месяце в Natera произошло несколько важных событий. Во-первых, в начале месяца компанию обвинили в обманчивой практике выставления счетов. Это обвинение вызвало крупную распродажу акций NTRA, а также побудило компанию решительно опровергнуть обвинения на следующий день. Этот вопрос еще не решен; компания указывает, что обвинение было выдвинуто исследовательской фирмой, специализирующейся на коротких продажах.

Через неделю после обвинений в выставлении счетов, 14 марта, компания объявила, что все высшие руководители, включая генерального директора, финансового директора, операционного директора, соучредителя и исполнительного председателя, а также члены совета директоров, не являющиеся сотрудниками компании, получат оставшуюся часть своей зарплаты за 2022 год не наличными, а акциями компании. Компания рекламировала этот шаг как вотум доверия инсайдеров к акциям.

В течение нескольких дней после этого объявления Рулоф Бота, ведущий независимый директор совета директоров, потратил более 5 миллионов долларов на покупку 153 000 акций.

Оценивая недавние обвинения, аналитик BTIG Марк Массаро отметил: «Мы считаем, что слабость акций была раздута… Руководство NTRA решительно опровергло все обвинения, что помогает снять некоторые наши опасения… Мы считаем, что наиболее вероятные сценарии развития событий — от полного отсутствия вины NTRA в этом деле до потенциально возможной выплаты NTRA по мировому соглашению в случае проведения официального расследования.»

В связи с этим Массаро присвоил акциям Natera рейтинг «покупать», а его ценовой ориентир в $100 указывает на его уверенность в том, что годовой потенциал роста составит 152%. (Чтобы посмотреть послужной список Массаро, нажмите здесь.)

В целом, Уолл-стрит по-прежнему настроена «бычьими» взглядами: в 10 последних обзорах соотношение голосов 9 к 1 в пользу «покупать» и «держать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции оценены в $39,25, а их средний целевой уровень в $103,75 предполагает потенциал роста в ~164% на год вперед. (См. прогноз акций NTRA на TipRanks)

Vita Coco Company (COCO)

Следующей в нашем списке инсайдерских покупок является Vita Coco, компания по производству напитков с малой капитализацией ($510 млн), специализирующаяся на создании, маркетинге и распространении напитков на основе кокоса и других напитков на рынке здорового питания. Компания имеет несколько брендов, включая флагманский Vita Coco, энергетический напиток Runa, воду с протеиновым наполнителем PWR LIFT и Ever & Ever, экологически чистую улучшенную воду. Компания Vita Coco гордится тем, что занимает 46% рынка кокосовой воды и кокосовых напитков в США — долю, превышающую долю 10 крупнейших конкурентов вместе взятых.

Vita Coco вышла на биржу осенью 2021 года, проведя IPO, в ходе которого компания разместила на рынке 11,5 млн акций. Из них 9 миллионов акций были проданы существующими инвесторами, а 2,5 миллиона акций были проданы непосредственно компанией. Первоначальная цена в 15 долларов за акцию была ниже ожидаемого диапазона от 18 до 21 доллара за акцию. Даже при более низкой цене Vita Coco привлекла 173 миллиона долларов в ходе IPO.

Во время кризиса короны компания Vita Coco сообщила о резком росте продаж, поскольку потребители запасались напитками в бутылках и отдавали предпочтение более здоровым вариантам. В 2021 году компания сообщила, что продажи продолжают расти, увеличившись на 22% по сравнению с прошлым годом и достигнув 380 миллионов долларов. Этому способствовал 39%-ный рост продаж кокосовой воды марки Vita Coco. Чистая прибыль компании за весь год составила $19 млн, или 35 центов на акцию, в 2021 году.

Обратившись к инсайдерам, мы узнаем, что со-генеральный директор и член совета директоров Vita Coco Мартин Ропер на прошлой неделе приобрел акции компании на сумму более $875 тысяч — покупка 100 000 акций компании. Теперь Роперу принадлежит более 435 000 акций COCO.

Аналитик компании Evercore Роберт Оттенштейн считает, что эта компания занимает прочную позицию для будущего роста, и пишет: «Миграция потребителей к продуктам, воспринимаемым как способствующим здоровому образу жизни, и демографический рост испаноязычного и азиатско-американского населения будут продолжать приносить пользу брендам COCO, и ни одна категория напитков не может претендовать на большую аутентичность, чем кокосовая вода. Понимание COCO этой категории, а также неизменная цепочка поставок позволили ей опередить бренды гораздо более крупных компаний и сохранить свою внушительную долю рынка.»

В соответствии со своим «бычьим» прогнозом, Оттенштейн оценивает COCO как аутперформу (т.е. покупку), а его ценовой ориентир в $15 предполагает годовой потенциал роста в размере ~63%. (Чтобы посмотреть послужной список Оттенштейна, нажмите здесь)

Позиция Evercore — едва ли не единственное «бычье» мнение, поскольку акции имеют консенсус-рейтинг «Сильно покупать», поддерживаемый соотношением «покупать» и «держать» 3:1. Акции продаются по цене $9,18, а средний ценовой ориентир в $12,50 предполагает 36%-ный потенциал роста с этого уровня. (См. прогноз акций COCO на TipRanks)

Mission Produce (AVO)

Последней акцией, которую мы рассмотрим здесь, является Mission Produce, компания с малой капитализацией, которая является крупным игроком на мировом рынке авокадо уже более 35 лет. Mission занимается как поиском поставщиков и производством авокадо, так и дистрибуцией для широкой сети розничных, оптовых и продовольственных клиентов, а также четырех крупных упаковочных предприятий. Компания работает в Калифорнии, Мексике, Перу, Чили, Новой Зеландии и Южной Африке, а ее дистрибьюторские центры предлагают дополнительные услуги, включая дозревание, упаковку, фасовку и логистику. Компания Mission также владеет более чем 10 000 акров площадей для выращивания, распределенных по всему миру, чтобы использовать преимущества различных по времени вегетационных сезонов. Помимо авокадо, компания Mission также занимается продажей манго.

В начале этого месяца компания Mission опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2022 финансового года. Отчет показал снижение объема проданных авокадо на 18%, что было с лихвой компенсировано увеличением средней цены реализации на 50% по сравнению с первым кварталом 2021 финансового года. Общая выручка за квартал составила 216,6 млн долларов США, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на рост доходов, компания сообщила о снижении прибыли: с 3 центов на акцию в квартале прошлого года до чистого убытка в 19 центов в текущем отчете. Акции AVO упали более чем на 20% после публикации данных о прибыли.

Среди инсайдеров Стивен Барнард, президент и генеральный директор Mission Produce, приобрел 25 000 акций AVO в середине этого месяца, заплатив за них более 293 000 долларов.

Несмотря на низкую текущую цену акций, аналитик Stephens Бен Бьенвеню считает, что за AVO стоит следить. Он пишет: «Мы считаем, что акции привлекательны для долгосрочных инвесторов. Поскольку объемы могут восстановиться, так как мы переходим на новый источник поставок, мы ожидаем улучшения результатов по мере перехода ко второй половине финансового года AVO и далее. Светская история роста объемов сохраняется, лидирующие позиции компании на рынке остаются неизменными, и мы считаем, что акционерная стоимость LT будет реализована.»

Бьенвеню присвоил AVO рейтинг Overweight (т.е. «покупать»), что соответствует его комментариям выше, а его ценовой ориентир в $20 предполагает, что у акций есть потенциал для роста на 70% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Бьенвеню, нажмите здесь)

В целом, Уолл-стрит склонна соглашаться с «быками». Из 4 последних обзоров акций 3 «покупать» и 1 «держать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать», а средний ценовой ориентир в $19 указывает на 61%-ный потенциал роста по сравнению с текущей ценой акций в $11,78. (См. прогноз акций AVO на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.