3 фонда Fidelity получили 5 звезд от Morningstar

Fidelity Investments – четвертый по величине менеджер паевых инвестиционных фондов страны с активами под управлением на сумму более 3 триллионов долларов США по состоянию на 30 сентября 2019 года, самая последняя доступная информация. Fidelity обслуживает 30 миллионов индивидуальных инвесторов. Вот взгляните на три его фонда, получивших 5 звезд в системе отслеживания фондов Morningstar. Вся информация верна по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Ключевые выводы

  • Fidelity Funds – одно из крупнейших семейств фондов в мире, общая сумма активов клиентов которого превышает 7,8 триллиона долларов США, а активы под управлением – более 3 триллионов долларов США.
  • По состоянию на 2019 год Fidelity насчитывает 504 паевых инвестиционных фонда, и 31 из них получил 5 звезд от системы отслеживания фондов Morningstar.
  • Среди основных моментов – два фонда сбалансированной категории: Fidelity Balanced и Fidelity Capital & Income.
  • Еще один пятизвездочный фонд, который стоит рассмотреть инвесторам, – это индекс Fidelity Mid Cap Enhanced Index, который отслеживает индекс Russell Mid Cap.

Сбалансированная верность

Сбалансированные фонды инвестируют в акции, облигации и наличные деньги, поэтому их называют «сбалансированными» фондами. Сбалансированные фонды – хороший вариант для инвесторов, которые либо хотят иметь меньшее количество фондов и, следовательно, любят подход «все в одном», который предлагает сбалансированный фонд, либо которым нужен фонд, который может представлять собой основу, на которой они могут строить остальное их портфолио.

Fidelity Balanced находится посередине с точки зрения рискованности. Это более рискованно, чем чистый фонд облигаций, но не так рискованно, как чистый фонд акций. Он считается фондом умеренного распределения, что означает, что он предлагает распределение активов со средним риском, которое составляет примерно две трети акций и одну треть облигаций.

С момента создания фонда в 1986 году его средняя доходность составила примерно 9%, что аналогично тому, что может получить фондовый фонд. Коэффициент расходов для FBALX составляет 0,53%, а минимальная первоначальная покупка составляет 0,00 долларов США. Доходность в 2019 году составила 21,45%. Годовая доходность за 3 года составляет 11,21%, а за 5 лет – 7,79%.

Fidelity Capital и доход

Фонд Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) – еще один сбалансированный фонд, который больше ориентирован на облигации, при этом примерно 20% портфеля направлено на акции, а 80% – на распределение активов облигаций. Фонд обеспечивает хорошее сочетание роста и дохода. Рыночный риск выше, чем у чистого фонда облигаций, но ниже, чем у чистого фонда акций. Долгосрочная доходность выше, чем у большинства фондов облигаций.

Коэффициент расходов для FAGIX составляет 0,69%, а минимальная первоначальная покупка составляет 0,00 долларов США. Доходность в 2019 году составила 16,03%. Годовая доходность за 3 и 5 лет составляет 7,46% и 5,83%.

72 миллиона долларов

Общая сумма на счетах клиентов, принадлежащих Fidelity, по состоянию на 2019 год.

Повышенный индекс Fidelity Mid Cap

Еще один пятизвездочный фонд Fidelity, отмеченный Morningstar, Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) – хороший выбор для инвесторов, которые хотят иметь доступ к акциям со средней капитализацией. FMEIX отслеживает индекс Russell Mid Cap, предоставляя инвесторам доступ к примерно 300 акциям со средней капитализацией. Акции со средней капитализацией имеют потенциал для большего роста, чем их собратья с большой капитализацией, но также уязвимы для более значительных краткосрочных падений. FMEIX – более агрессивный вариант, чем два выделенных сбалансированных фонда.

Коэффициент расходов FMEIX составляет 0,59%, а минимальная первоначальная покупка составляет 0,00 долларов США. Доходность в 2019 году составила 24,78%. Годовая доходность за 3 и 5 лет составляет 9,80% и 7,69%.

Adblock
detector