3 тенденции, за которыми стоит следить в ESG-инвестировании

Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG) инвестирует в компании, которые поддерживают охрану окружающей среды, социальную справедливость и этические методы управления. Как и все инвесторы, инвесторы в ESG ценят прибыль. Однако они не ставят прибыль выше поддержки компаний, которые соответствуют их этическим нормам.

Разные инвесторы ESG придерживаются разных тенденций в этичном инвестировании. Например, некоторые инвесторы ESG заботятся об окружающей среде и предпочитают вкладывать деньги в альтернативные источники энергии и зеленые компании. Другие отстаивают социальную справедливость и ищут компании, которые продвигают разнообразие, экономическое равенство и другие вопросы прав человека. Кроме того, есть инвесторы ESG, которые сосредотачиваются на методах управления компаниями, ищут предприятия, которые используют такие методы, как ограничение оплаты труда менеджеров до разумных уровней и обеспечение баланса между работой и личной жизнью для сотрудников.

С грядущей передачей богатства поколению миллениалов многие из этих новых потенциальных инвесторов будут стремиться заставить свои деньги работать. Это поколение людей, которые очень сознательны в социальном плане и выступают за ESG. Большинство, если не все эти новые инвесторы захотят инвестировать в то, во что они верят и поддерживают, и изучение ESG-инвестирования может помочь вам лучше понять, что ищут эти инвесторы. Вот три тенденции, которые нужно отслеживать и учитывать.

Важный

В конце октября 2020 года Министерство труда США выпустило новое постановление, которое может ограничить или отменить социально ответственное инвестирование в пенсионные планы. Хотя правило было пересмотрено, чтобы удалить явные ссылки на экологические, социальные и управленческие факторы (ESG), оно требует, чтобы доверительные управляющие пенсионных планов выбирали инвестиционные стратегии, полностью основанные на том, как эти стратегии влияют на финансовые результаты. Это решение может оказать существенное влияние на фонды и инвестиции, отнесенные к ESG и социально ответственному инвестированию.

Изменение климата

Более 90% ученых-климатологов считают, что изменение климата реально и что человеческая деятельность, по крайней мере, частично ответственна за это. Несколько препятствий, как политических, так и практических, не позволяют многим развитым странам продвигаться вперед полным ходом в борьбе с изменением климата. Однако прогресс налицо, и изменение климата дает инвесторам ESG возможность получать прибыль, а также вкладывать средства в дело, в которое они верят.

Такие решения, как законодательство о квотах и ​​торговле, постоянно разносятся как политический футбол в Соединенных Штатах. Если будет принято законодательство о квотах и ​​торговле, это может иметь разрушительные последствия для невозобновляемых источников энергии, таких как нефть и уголь. Однако исчезновение угля и нефти создаст пустоту, которую необходимо заполнить возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер, солнечная и ядерная энергия. Инвесторы ESG, которые с оптимизмом смотрят на законодательство об изменении климата, должны изучить потенциальные инвестиции в альтернативную энергетику.

Равная оплата

По мнению некоторых политиков и активистов, женщины в США по-прежнему зарабатывают в среднем только 78% от того, что зарабатывают мужчины, выполняя ту же работу, хотя другие ставят под сомнение методологию, использованную для получения этой статистики.

Независимо от точности, 78% -ное заявление и меры, которые многие корпорации приняли, чтобы представить себя в позитивном свете, когда речь идет об этом вопросе, представляют собой возможность покупки для инвесторов ESG. Те, кто считает, что гендерный разрыв в заработной плате является насущной проблемой, имеют растущие возможности инвестировать в компании, которые продемонстрировали приоритетное стремление к решению этой проблемы.

Компенсация исполнительной власти

Для тех, кто пострадал от Великой рецессии 2007–2009 годов, оскорбление было добавлено к травмам, когда появились новости о непомерных зарплатах, выплачиваемых главным исполнительным директорам (СЕО), которые в значительной степени способствовали спаду. В некоторых случаях руководителям платили миллионы за то, чтобы они тихо уехали после того, как они загнали свои компании в землю.

Вознаграждение руководителей является серьезной проблемой для многих инвесторов ESG. Для инвесторов, попадающих в этот лагерь, имеется множество возможностей, поскольку многие крупные корпорации делают заголовки о снижении размера вознаграждения руководителей до более разумных уровней. Руководители нескольких крупных компаний добровольно снизили размер своего годового вознаграждения, хотя следует отметить, что эти руководители уже были очень состоятельными до принятия этого решения.

Для инвесторов ESG, которые считают, что неконтролируемое вознаграждение руководителей подрывает экономику, возможно, пришло время искать и инвестировать в компании, которые проявляют инициативу в этом вопросе.