4 Акции возобновляемых источников энергии с мощным потенциалом

Возобновляемые источники энергии активно внедряются в Соединенных Штатах, поскольку предприятия реализуют планы по декарбонизации. Согласно отчету компании Deloitte, ссылающейся на данные Управления энергетической информации США (EIA), потребление электроэнергии в этом году, скорее всего, вырастет на 1,3%.

Соединенные Штаты готовятся к принятию ряда новых мер энергетической политики, направленных на сокращение вдвое выбросов парниковых газов к 2035 году. США уже приступили к этой работе, поскольку в начале этого месяца президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому к 2030 году 50% всех новых автомобилей, продаваемых в США, должны стать электрическими, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

Используя скринер акций TipRanks, давайте рассмотрим некоторые акции возобновляемых источников энергии с потенциалом роста.

Автор нейтрально относится ко всем акциям, перечисленным в этой статье.

Enphase Energy — компания, специализирующаяся на энергетических технологиях и поставляющая микроинверторные системы «солнечная энергия плюс накопители», объединяющие солнечную генерацию, накопители и управление энергией на единой платформе.

Во втором квартале компания сообщила о доходах в размере $316,1 млн, что на 152% больше, чем в прошлом году, при валовой марже в 40,4%. Скорректированная разводненная прибыль составила $0,53 на акцию, что более чем в два раза превышает скорректированную прибыль на акцию в размере $0,17 за аналогичный период прошлого года.

Рост доходов был обусловлен тем, что спрос на микроинверторные системы компании превысил предложение.

В третьем квартале ENPH ожидает выручку в диапазоне от $335 млн до $355 млн, что включает «поставки 60-70 мегаватт-часов систем хранения данных Enphase Storage» (См. график акций Enphase Energy на TipRanks)

Аналитик Needham Викрам Багри оценил прогноз на третий квартал как «несколько более сильный, чем ожидалось, в основном благодаря росту продаж складских помещений» Аналитик добавил, что руководство компании оптимистично настроено на то, что «поставки улучшатся в 3 квартале по мере добавления новых источников», и у компании «есть четкая линия прицела на продажи аккумуляторных систем, поскольку они полностью забронированы на 3 квартал»

Аналитик считает, что «впереди [компанию] ждет мощный рост благодаря выпуску новых продуктов, внедрению дополнительных функций хранения данных, международной экспансии и росту производственных мощностей»

Аналитик Багри подтвердил рейтинг «покупать» и ценовой ориентир в $195 (потенциал роста 12,8%) по акциям после публикации результатов второго квартала.

Более того, если говорить о настроениях среди 24 блогеров, то бычьи настроения составляют 95% по сравнению с 71% в среднем по сектору.

Если обратиться к остальной части улицы, то, по общему мнению, Enphase Energy является умеренной покупкой на основе 8 покупок и 4 удержаний. Средняя целевая цена Enphase Energy в $206,33 предполагает потенциал роста примерно на 17,9% от текущих уровней.

Штаб-квартира NextEra Energy Partners находится в Джуно Бич, штат Флорида, и является партнерством с ограниченной ответственностью, созданным компанией NextEra Energy (NEE). Компания приобретает, управляет и владеет законтрактованными проектами в области чистой энергии и имеет доли в проектах по ветровой и солнечной энергии в США.

Во втором квартале компания NEP сообщила о денежных средствах, доступных для распределения (CAFD), в размере 151 млн долларов США и скорректированном показателе EBITDA в размере 350 млн долларов США.

Джим Робо, председатель и генеральный директор NextEra Energy Partners, сказал: «Сегодня мы объявляем о приобретении у компании NextEra Energy Resources [за $563 млн] примерно 590 мегаватт чистой доли в портфеле географически разнообразных ветряных и солнечных проектов и рассматриваем это привлекательное приобретение как очередной шаг в реализации нашего плана по расширению и диверсификации портфеля партнерства»

Робо добавил: «Благодаря постоянному доступу к дешевому капиталу и возможностям выгодных приобретений, NextEra Energy Partners имеет все возможности для роста выплат ограниченным партнерам на пай на 12-15% до 2024 года» (См. график акций NextEra Energy Partners на TipRanks)

Компания также объявила о «ежеквартальном распределении 0,6625 доллара США за обыкновенную единицу (что соответствует годовой ставке 2,65 доллара США за обыкновенную единицу) среди пайщиков NextEra Energy Partners» Эта сумма будет выплачена 13 августа держателям акций, зарегистрированным по состоянию на 5 августа.

Дивидендная доходность NEP составляет около 3,2%, что ближе к среднему показателю по сектору в 3,3%, когда речь идет о дивидендах. Коэффициент выплаты дивидендов компании составляет 76,2%. Коэффициент выплаты дивидендов — это отношение общей суммы дивидендов, выплаченных компанией, к ее чистой прибыли.

NEP продолжает ожидать, что показатель скорректированной EBITDA будет находиться в верхней части диапазона от $1,44 млрд до $1,62 млрд, а CAFD — в верхней части диапазона от $600 млн до $680 млн.

После публикации результатов второго квартала аналитик Oppenheimer Колин Руш отметил, что хотя EBITDA за второй квартал оказалась «ниже ожиданий из-за снижения доступности природных ресурсов в течение квартала, долгосрочные показатели портфеля остаются весьма предсказуемыми»

Аналитик подтвердил прогноз «Покупать» и ценовой ориентир по акции на уровне $95 (19,4% роста). Руш выразил мнение, что «NEP является ключевым бенефициаром роста возобновляемой энергетики, а также доступа к дешевому капиталу. Мы продолжаем рассматривать NEP в качестве основного холдинга в портфелях по смягчению последствий изменения климата со здоровым сочетанием базового денежного потока и раннего внедрения технологий с лучшим в своем классе процессом ESG»

Переходя к остальной части улицы, консенсус считает компанию NextEra Energy Partners умеренно покупаемой, основываясь на 5 покупках и 2 удержаниях. Средний ценовой ориентир NextEra Energy в $85,71 предполагает потенциал роста примерно на 7,1% по сравнению с текущими уровнями.

Beam Global, ранее Envision Solar, является производителем запатентованных продуктов инфраструктуры для электромобилей (EV), включая зарядку EV, энергетическую безопасность и наружные носители.

Компания зарегистрировала второй по величине квартальный доход в истории компании, составивший 2,1 млн долларов США, что на 41,2% больше, чем в прошлом году. Однако чистый убыток BEEM увеличился до $1,6 млн во втором квартале с $0,8 млн в аналогичном квартале прошлого года.

Во втором квартале объем продаж компании вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75 миллионов долларов. Во втором квартале BEEM также получила крупнейший на сегодняшний день заказ от Департамента общего обслуживания Калифорнии (DGS) на 52 системы. (См. график акций Beam Global на TipRanks)

Аналитик H. C. Wainwright Амит Даял считает, что рост объема продаж даст BEEM «больше шансов на достижение цели по конвертации этих продаж в бэклог». Мы считаем, что препятствия, связанные с COVID-19, все еще представляют собой проблему, но компания наблюдает активность заказов со стороны частных предприятий, а также государственных и местных органов власти»

Самый рейтинговый аналитик на TipRanks остался в стороне от акций компании с рейтингом Hold после результатов второго квартала.

Интересно, что настроения инвесторов остаются крайне негативными в отношении акции: 1,6% всех портфелей ведущих инвесторов, проанализированных TipRanks, выгрузили акции за последние семь дней. Однако активность хедж-фондов выросла на 2 500 акций за последний квартал.

Что касается остальной части улицы, консенсус заключается в том, что Beam Global является умеренной покупкой, на основании 3 покупок и 2 удержаний. Средняя целевая цена Beam Global в $43,33 предполагает потенциал роста примерно на 55% от текущих уровней.

Clearway Energy — крупный владелец возобновляемых источников энергии в США, имеющий около 4700 МВт установленных ветряных и солнечных генерирующих проектов.

Недавно компания объявила о заключении соглашения о приобретении оставшейся 50% доли в портфеле солнечных батарей в штате Юта за 335 миллионов долларов. Она состоит из семи солнечных ферм коммунального масштаба в штате Юта мощностью 530 мегаватт (МВт).

Во втором квартале скорректированный показатель EBITDA компании CWEN составил $365 млн, а денежные средства, доступные для распределения (CAFD), — $155 млн. Однако чистая прибыль компании сократилась с 76 млн. долларов за аналогичный период прошлого года до 32 млн. долларов.

Кристофер Сотос, президент и главный исполнительный директор Clearway Energy, сказал: «Что касается долгосрочных перспектив компании, мы продолжаем фокусироваться на перезаключении контрактов на калифорнийские газовые активы, и дальнейший прогресс ожидается в третьем квартале . . . Clearway продолжает занимать хорошие позиции для достижения своей цели по росту дивидендов на 5%-8% в год в долгосрочной перспективе»

23 июля компания объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0,3345 на акцию, которые будут выплачены 15 сентября акционерам, зарегистрированным по состоянию на 1 сентября.

CWEN подтвердила свой прогноз по CAFD в размере $325 млн. на 21 финансовый год. (См. график акций Clearway Energy на TipRanks)

После публикации результатов второго квартала аналитик Evercore ISI Дургеш Чопра остался в стороне с рейтингом «Держать» и ценовым ориентиром по акциям на уровне $25 (21% снижения). Аналитик отметил, что компания «продолжает работать над перезаключением/маркетингом своих газовых контрактов в ЦА (~9% от общего денежного потока), срок действия которого истекает в 2023 году; ожидается дальнейший прогресс в 3Q21»

По словам аналитика Чопры, CWEN также находится в процессе оценки потенциальной продажи своей тепловой платформы, что может привести к чистой выручке в размере 800 миллионов долларов. Аналитик добавил: «Компания намерена осуществить сделку, которая будет способствовать росту CAFD на акцию, а также будет привлекательной с точки зрения IRR [внутренней нормы доходности] и NPV [чистой приведенной стоимости] и сохранит баланс»

Согласно системе TipRanks Smart Score, основанной на 8 уникальных наборах данных, акции оцениваются в 8 баллов из 10, что указывает на высокую вероятность того, что акции превзойдут рынок. Корпоративные инсайдеры также положительно оценивают акции компании: за последние три месяца инсайдеры купили акций на сумму около $632 тыс.

Что касается остальных компаний, то, по общему мнению, Clearway Energy — это «держать», исходя из 1 «покупать» и 3 «держать». Средний ценовой ориентир Clearway Energy в $31,50 предполагает потенциал снижения примерно на 1% от текущих уровней.

Разоблачение: На момент публикации Шрилеха Петхе не имел позиции ни в одной из ценных бумаг, упомянутых в этой статье.

Отказ от ответственности: Информация, содержащаяся в этой статье, отражает взгляды и мнение только автора, не совпадает с мнением или взглядами компании Tipranks или ее филиалов и должна рассматриваться только в информационных целях. Tipranks не дает никаких гарантий относительно полноты, точности или надежности такой информации. Ничто в данной статье не должно восприниматься как рекомендация или призыв к покупке или продаже ценных бумаг. Ничто в статье не является юридическим, профессиональным, инвестиционным и/или финансовым советом и/или не учитывает конкретные нужды и/или требования отдельного лица, равно как и любая информация в статье не является всеобъемлющим или полным изложением обсуждаемых в ней вопросов или предмета. Компания Tipranks и ее аффилированные лица снимают с себя всякую ответственность в отношении содержания статьи, и любые действия, предпринятые на основании информации, содержащейся в статье, осуществляются на ваш собственный и исключительный риск. Ссылка на эту статью не является одобрением или рекомендацией со стороны Tip