5 энергетических акций, за которыми стоит следить в преддверии сезона прибылей
Сезон прибылей снова наступил: почти 10% компаний из списка S&P 500 отчитались о доходах за третий квартал 2021 года. Согласно данным FactSet, 80% компаний сообщили о фактической прибыли на акцию выше прогнозов, при этом прибыль оказалась на 14,7% выше прогнозов Уолл-стрит.
Ни одна энергетическая компания еще не представила свой оценочный лист за 3 квартал 2021 года, но ожидается, что пять компаний сделают это на этой неделе. Ожидается, что энергетический сектор покажет еще один успешный квартал во многом благодаря росту цен на нефть и газ.
Прибыль сектора во втором квартале 2021 года составила $13,9 млрд по сравнению с убытком в размере -$10,6 млрд во втором квартале 2020 года, благодаря значительному повышению цен на сырьевые товары, особенно на нефть, средняя цена которой составила $66,17 за баррель во втором квартале 2021 года по сравнению с $28 за баррель во втором квартале 2020 года и $61 за баррель в первом квартале 2021 года. Американские нефтегазовые супермагнаты ExxonMobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX) внесли наибольший вклад в повышение доходов сектора: на долю этих двух компаний пришлось $13,3 млрд. из $24,6 млрд. годового увеличения доходов сектора.
Все пять подотраслей энергетического сектора, а именно: интегрированная нефтегазовая промышленность, разведка и добыча нефти и газа, переработка и маркетинг нефти и газа, нефтегазовое оборудование и услуги, а также хранение и транспортировка нефти и газа, сообщили об увеличении доходов по сравнению с прошлым годом.
Производитель водородных топливных элементов Plug Power (NASDAQ:PLUG) должен сообщить о доходах за третий квартал 8 ноября, но уже представил прогноз по доходам на следующий год.
Похожие: Саудовская Аравия стремится привлечь туристов «эпическими» испытаниями морских буровых установок
PlugPower опубликовала прогноз продаж на 2022 финансовый год в размере $825M-$850M, что на ~65% больше, чем в 2021 году, и выше консенсус-прогноза аналитиков в $759M, и прогнозирует продажи на 2025 год в размере $3B. Компания заявляет, что ожидает получить $1 млрд дохода от погрузочно-разгрузочных работ и $700 млн от продажи водородного топлива и утверждает, что может получить 30% валовой прибыли от продажи водородного топлива по цене $6 за килограмм.
Вот пять доходов энергетических компаний, за которыми стоит следить на этой неделе.
#1.NextEra Energy
Компания NextEra Energy (NYSE:NEE) сообщит о доходах за третий квартал 2021 года 20 октября до открытия рынка.
Консенсус-прогноз прибыли на акцию компании, расположенной во Флориде, составляет $0,72, что на 7,5% выше, чем в прошлом году, а консенсус-прогноз выручки в размере $5,73 млрд. означает рост на 19,7% по сравнению с прошлым годом. NEE превосходит ожидания по прибыли уже шесть кварталов подряд.
По мнению аналитиков Zacks, предстоящий отчет компании, вероятно, отразит выгоды от улучшения экономических условий во Флориде после развертывания вакцин. Последовательные инвестиции компании в технологии, повышение надежности и более низкие, чем в среднем по стране, счета за коммунальные услуги помогают NextEra завоевывать все больше клиентов.
Кроме того, во втором квартале компания завершила программу SolarTogether, что, вероятно, положительно скажется на показателях третьего квартала.
#2. NextEra Energy Partners
NextEra Energy Partners, L.P. (NYSE: NEP) — одна из дочерних компаний NextEra Energy.
NextEra Energy Partners владеет долями в десятках ветряных и солнечных проектов в США, а также активами инфраструктуры природного газа в Техасе. В этих законтрактованных проектах используются передовые технологии для выработки энергии ветра и солнца.
NEP планирует отчитаться о прибыли 20 октября, до открытия рынка. Консенсус-прогноз прибыли на акцию на этот квартал составляет $0,64, что меньше, чем $0,76 за аналогичный квартал прошлого года.
Аналитик KeyBanc Софи Карп присвоила акциям NEP рейтинг Overweight с целевым уровнем $89 (потенциал роста 13,5%), заявив, что высококачественный портфель возобновляемых активов компании и значительный денежный поток по контракту с трубопроводом активов через спонсора NextEra Energy позиционирует NEP для многолетнего двузначного роста распределения.
#3. Шлюмберже
Гигант нефтесервисных услуг Schlumberger N.V. (NYSE:SLB), как ожидается, сообщит о доходах 22 октября, до открытия рынка. Уолл-стрит предлагает консенсус-прогноз прибыли на акцию компании в размере $0,36, что на 125% выше прошлогоднего показателя в $0,16.
Акции SLB пошли в гору после того, как стало известно, что компания получила «значительный контракт» от Turkish Petroleum на проектирование, закупку, строительство и монтаж газового месторождения Сакарья, крупнейшего из когда-либо обнаруженных в Турции запасов газа.
Компания «Шлюмберже» заявляет, что она выполнит работы по заканчиванию скважин, а также проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию установки ранней добычи, способной перерабатывать до 350 млн. куб. футов газа в сутки.
#4. Haliburton
Другая нефтесервисная компания, Halliburton Co. (NYSE:HAL), планирует отчитаться о доходах 19 октября до открытия рынка. Консенсус-прогноз прибыли на акцию компании составляет $0,28 по сравнению с $0,11 в прошлом году.
UBS — последний аналитик, который высказался по поводу HAL, присвоив компании рейтинг «Продавать».
но повысил свои оценки, основываясь на положительном вкладе подразделений Completion & Production и Drilling & Evaluation, на росте активности в Северной Америке и «улучшении» международной деятельности. Ценовой ориентир банка в $13 предполагает снижение на 17% от текущих уровней.
#5.Duke Energy
Электрогазовая компания Duke Energy (NYSE:DUK), расположенная в Шарлотте, планирует отчитаться о прибыли 11 ноября, до открытия рынка. Консенсус-прогноз Уолл-стрит по прибыли на акцию на квартал составляет $1,81 по сравнению с $1,87 в прошлом году, а доход за третий квартал ожидается на уровне $7,01 млрд против $6,72 млрд в прошлом году.
Недавно компания обнародовала планы по строительству проекта Ledyard Wind Power мощностью 207 МВт в штате Айова, первого проекта компании в области возобновляемой энергетики в этом штате. Duke заключила 15-летнее соглашение о виртуальной покупке электроэнергии с компанией Verizon на 180 МВт ветровой энергии, вырабатываемой проектом, для поддержки целей устойчивого развития компании. Проект обеспечит достаточное количество возобновляемой энергии для питания более 72 000 домов и увеличит ветроэнергетические мощности Duke Energy Sustainable Solutions в США до более чем 3,1 ГВт.
В общей сложности 10 аналитиков оценили акции с рейтингом «держать», а трое дали рейтинг «покупать». В настоящее время Duke Energy имеет консенсус-рейтинг «Держать» и консенсус-цель по цене $104,67, что дает 6%-ный потенциал роста по сравнению с текущей ценой.
Алекс Кимани для Oilprice.com