7 акций энергетического сектора, которые стоит покупать сейчас, когда прибыль за третий квартал уже в книгах

Поскольку цена на сырую нефть продолжает достигать многолетних максимумов, улицы в эти дни уделяют пристальное внимание акциям энергетических компаний. Ралли в нефтегазовой отрасли продолжилось в третьем квартале, что означает рост маржи и денежных потоков в этой категории.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), «спотовые цены на нефть марки Brent составили в среднем 74 доллара за баррель […] в сентябре, что на 4 доллара […] выше, чем в августе, и на 34 доллара выше, чем в сентябре 2020 года». Учитывая текущий импульс в сезоне прибыли за 3 квартал, фондовый рынок обращает пристальное внимание на энергетический сектор. Перспективы сектора в IV квартале по-прежнему зависят в первую очередь от цены на нефть, которая, по оценкам, останется высокой в ближайшие месяцы.

7 лучших акций для покупки на любом падении, если у вас есть шанс в 4 квартале

Итак, учитывая эту информацию, вот семь акций энергетических компаний, которые готовы набрать обороты в ноябре. Помимо традиционных энергетических акций, в этот список также включены ведущие имена в области перехода к экологически чистой энергии. С началом 26-й Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата, известной также как COP26, в центре внимания должны оказаться акции «зеленой» энергетики.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы

ChargePoint (NYSE:CHPT)

Чарт Индастриз (NYSE:GTLS)

Halliburton (NYSE:HAL)

NextEra Energy (NYSE:NEE)

Шлюмберже (NYSE:SLB)

USCF Midstream Energy Income Fund (NYSEARCA:UMI)

Valero Energy (NYSE:VLO)

Источник: YuniqueB / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $12,80 — $49,48

Первой в этом списке энергетических акций стоит калифорнийская компания ChargePoint, разработчик сетевой инфраструктуры зарядки электромобилей (EV) и облачных услуг. Компания предлагает потребителям платформу для поиска и осуществления сделок по зарядке электромобилей. В настоящее время компания имеет более 18 000 мест зарядки.

Компания ChargePoint опубликовала результаты второго квартала 2022 года еще в начале сентября. Выручка увеличилась на 61% в годовом исчислении до $56,1 млн. Чистый убыток не по GAAP составил $40,4 млн по сравнению с $22,6 млн в предыдущем году. Наконец, денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили $618,5 млн. По поводу результатов генеральный директор Паскуале Романо отметил следующее:

«Мы достигли рекордного дохода, значительно увеличили коммерческий, автопарк и жилой бизнес, запустили интеграцию зарядки с Mercedes, объявили о соглашении по приобретению поставщика технологий электронной мобильности has-to-be и приобрели поставщика услуг eBus и управления коммерческим транспортом ViriCiti».

Компания ChargePoint является лидером на рынке зарядных станций для электромобилей, ее доля на рынке составляет более 65%. Более того, потребность в зарядных станциях, по оценкам, будет значительно расти вместе с ускорением внедрения EV, особенно в Северной Америке и Европе. Более того, инфраструктурный план президента Джо Байдена предусматривает инвестиции в зарядные станции в размере 7,5 млрд долларов, что означает значительный рост объемов производства в ближайшие несколько лет.

Руководство повысило прогноз выручки на весь год до $225-235 млн. Сегодня акции CHPT стоят чуть меньше $25, что примерно в два раза ниже 52-недельного максимума, достигнутого в конце декабря. За прошедший год акции упали на 39%, но за последний год выросли на 84%. Заинтересованные читатели могут найти ценность в районе этих уровней.

Источник: Shutterstock

52-недельный диапазон: $82,94 — $206,29

Компания Chart Industries, расположенная в Джорджии, является следующей в списке энергетических акций. Компания поставляет инженерное оборудование, используемое в производстве, хранении и конечном использовании углеводородных газов.

Компания Chart Industries опубликовала результаты третьего квартала 21 октября. За этот период выручка выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и составила $328,3 млн. Однако чистая прибыль упала на 31% по сравнению с прошлым годом и составила 14,9 млн долларов, или 36 центов на разводненную акцию. Это по сравнению с $21,7 млн в предыдущем квартале. Наконец, денежные средства и их эквиваленты составили 103,1 миллиона долларов. Генеральный директор Джилл Эванко отметила:

«Несмотря на то, что в третьем квартале давление на издержки в ближайшей перспективе бросило вызов нашей марже, предпринятые структурные меры по ценообразованию и снижению издержек, в сочетании с тенденцией широкого спроса, четвертым подряд рекордным кварталом и нашими ожиданиями возвращения традиционных рынков, создают основу для ожидаемого значительного прибыльного роста в 2022 году и далее».

Хотя Chart Industries повысила цены на свою продукцию, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать растущие расходы на сырье, контейнеры и грузоперевозки. Таким образом, чистый доход снизился, несмотря на значительный рост объемов производства. Кроме того, в третьем квартале увеличилось количество заказов, в результате чего объем заказов с начала года достиг рекордного уровня в 1,2 миллиарда долларов.

Часть выручки, которую эта компания должна была признать в третьем квартале, теперь перенесена на 2022 год. Таким образом, руководство снизило прогноз по выручке на 2021 финансовый год. Теперь компания ожидает, что выручка составит от $1,31 млрд до $1,33 млрд, что ниже предыдущего прогноза в размере от $1,38 млрд до $1,43 млрд.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

В настоящее время акции GTLS торгуются по цене около $175 за акцию. С начала года их доходность составила 48%, а за последний год — 105%. По данным Seeking Alpha, акции торгуются по 4,94-кратному трейлингу продаж. Потенциальные инвесторы могут рассматривать уровень $170 или ниже как лучшую точку входа.

Источник: hkhtt hj / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $11,48 — $26,75

Дивидендная доходность: 0,70%

Компания Halliburton, расположенная в Хьюстоне, штат Техас, является ведущей компанией по оказанию нефтесервисных услуг и следующей в этом списке акций энергетических компаний. Эта компания также развилась в инжиниринговое имя, имея бизнес-направления в области цементирования, оборудования для заканчивания скважин и нагнетания давления.

Компания Halliburton опубликовала результаты третьего квартала 19 октября. За этот период общий доход составил $3,9 млрд по сравнению с $3,7 млрд в предыдущем квартале. Чистая прибыль составила $236 млн, или 26 центов на разводненную акцию. Это больше, чем во втором квартале, когда чистая прибыль составила 227 миллионов долларов. Наконец, компания Halliburton получила $469 млн свободного денежного потока (FCF), списала $500 млн долга и на конец квартала имела остаток денежных средств в размере $2,6 млрд. Генеральный директор Джефф Миллер отметил следующее:

«Общий доход компании вырос на 4% последовательно, а скорректированная операционная прибыль выросла на 6% при хорошей марже в обоих подразделениях».

Из-за снижения объемов буровых работ во время пандемии компания Halliburton в последние два года сузила сферу своей деятельности, чтобы оставаться прибыльной. Между тем, акции HAL значительно выиграли от роста цен на нефть. Миллер добавил:

«Я вижу, что разворачивается многолетний подъем. Структурная нехватка сырьевых ресурсов в мире способствует росту спроса на наши услуги как на международном уровне, так и в Северной Америке. Я считаю, что компания Halliburton занимает уникальное положение на обоих рынках, чтобы извлечь выгоду из этой улучшающейся ситуации».

25 октября акции HAL достигли 52-недельного максимума в $26,75 и в настоящее время выросли почти на 33% с начала года. В настоящее время акции торгуются по 24,15-кратной прогнозной прибыли и 1,6-кратной прогнозной прибыли от продаж. Заинтересованные читатели могут рассмотреть возможность покупки на пиках.

Источник: madamF / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $68,33 — $87,69

Дивидендная доходность: 1,78%

Следующая в этом списке компания NextEra Energy владеет и управляет регулируемой компанией Florida Power & Light, которая поставляет электроэнергию более чем 5 миллионам потребителей в одноименном штате. Консолидированные генерирующие мощности компании включают природный газ, атомные и ветровые электростанции, а также солнечные активы.

Компания NextEra объявила результаты третьего квартала в середине октября. В скорректированном исчислении чистая прибыль составила 1,48 млрд долларов США, или 75 центов на акцию, по сравнению с 1,31 млрд долларов США или 67 центов на акцию в предыдущем квартале. Это на 12% больше по сравнению с прошлым годом в расчете на акцию, что является впечатляющим темпом роста для крупной коммунальной компании. Наконец, денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили около 1 миллиарда долларов. После объявления генеральный директор Джим Робо сказал:

«Компания NextEra Energy продемонстрировала высокие результаты за третий квартал и сохраняет хорошие позиции для реализации наших ожиданий роста в 2021 году и в более долгосрочной перспективе […] Мы увеличили скорректированную прибыль на акцию примерно на 12% в годовом исчислении, что отражает сохраняющиеся высокие финансовые и операционные показатели во всех подразделениях компании».

Благодаря своей ориентации на возобновляемые источники энергии, эта компания стала одной из ведущих «зеленых» компаний штата. Руководство компании прогнозирует, что скорректированная прибыль будет расти на 6%-8% в год до 2023 года. В настоящее время акции NEE стоят чуть меньше $86. С начала года они выросли на 11%. Они торгуются с коэффициентом 34,2-кратной прогнозируемой прибыли и 10,3-кратным коэффициентом продаж.

Источник: Валентин Мартынов / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $14,32 — $36,87

Дивидендная доходность: 1,5%

Как и Halliburton, Schlumberger также базируется в Техасе. Эта компания является одним из крупнейших поставщиков продукции и услуг для нефтегазовой промышленности во всем мире. Компания работает через несколько сегментов: характеристика пласта, бурение, добыча и Cameron, отдельное подразделение по предоставлению услуг по оборудованию.

Компания Schlumberger опубликовала результаты третьего квартала 22 октября. За этот период глобальный доход в размере $5,85 млрд вырос на 4% последовательно и на 11% по сравнению с прошлым годом. Более того, чистая прибыль выросла на 28% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 550 миллионов долларов. Прибыль на акцию (EPS) по GAAP составила 39 центов, что на 30% больше, чем в предыдущем квартале. Наконец, компания получила FCF в размере $671 млн, а также денежные средства и краткосрочные инвестиции в размере $2,9 млрд. Генеральный директор Оливье Ле Пеш отметил:

«Мы начали вторую половину года с хороших результатов, обеспечив очередной квартал последовательного роста доходов, пятый квартал подряд увеличения маржи и стабильный свободный денежный поток».

JPMorgan недавно повысил рейтинг компании Schlumberger, предположив, что рост цен на нефть может повысить акции SLB более чем на 20%. Кроме того, акции этой компании резко выросли после того, как она объявила о заключении значительного контракта с компанией Turkish Petroleum (TP) на «проектирование, закупку, строительство и установку (EPCI) комплексных производственных решений для газового месторождения Сакарья, крупнейшего газового месторождения Турции».

В настоящее время акции SLB торгуются на уровне $33 и с начала года выросли на 50%. Более того, за последние 12 месяцев акции выросли на 130%. Они торгуются с 26,1-кратным прогнозом прибыли и 2,1-кратным прогнозом продаж.

Источник: shutterstock.com/eamesBot

52-недельный диапазон: $20,70 — $32,62

Дивидендная доходность: 0,30%

Коэффициент расходов: 0,85%

Следующее обсуждение в этом списке энергетических акций фактически сосредоточено вокруг биржевого фонда (ETF). Фонд USCF Midstream Energy Income Fund предлагает инвестиции в американские и канадские энергетические компании среднего звена, включая генеральные партнерства с ограниченной ответственностью (MLP).

В основном, этот фонд оценивает компании энергетической инфраструктуры среднего звена по таким показателям, как рост доходов, леверидж, охват дистрибуции, прямое воздействие цен на сырьевые товары и качество контрактов. В целом, UMI инвестирует в компании с ограниченным прямым воздействием цен на сырьевые товары и денежными потоками, поддерживаемыми долгосрочными контрактами.

UMI — это активно управляемый фонд, в котором в настоящее время насчитывается 24 пакета акций. Фонд начал торговать в марте 2021 года. На десять крупнейших холдингов приходится около 64% чистых активов в размере 124 млн долларов. Среди ведущих имен в списке — Targa Resources (NYSE:TRGP), Enbridge (NYSE:ENB), Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), Cheniere Energy (NYSE:LNG) и TC Energy (NYSE:TRP).

7 акций для пенсионеров, которые стоит раскупить, если пузырь активов лопнет

С момента своего создания в марте этот ETF вырос примерно на 26% и недавно, 18 октября, достиг рекордного максимума в $32,62. Потенциальные инвесторы могут рассматривать уровень $30 как лучшую точку входа.

Источник: Sundry Photography / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $36,91 — $84,95

Дивидендная доходность: 5%

Последними в этом списке энергетических акций идут акции компании VLO. Расположенная в Техасе, компания Valero Energy является одним из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий в США. Компания управляет 15 нефтеперерабатывающими заводами общей пропускной способностью 3,2 миллиона баррелей в день в Канаде, США и Великобритании.

Компания Valero опубликовала результаты третьего квартала 21 октября. За этот период выручка выросла почти на 87% по сравнению с прошлым годом и составила 29,5 миллиарда. Скорректированная чистая прибыль составила $500 млн, или $1,22 на акцию. Это по сравнению со скорректированным чистым убытком в размере $472 млн, или $1,16 на акцию, год назад. Наконец, Valero закончила третий квартал с общим долгом в 14,2 млрд долларов и обязательствами по финансовой аренде, а также с денежными средствами и их эквивалентами в размере 3,5 млрд долларов. В отношении показателей генеральный директор Джо Гордер отметил следующее:

«В третьем квартале мы наблюдали значительное улучшение маржи нефтепереработки, поскольку экономическая активность и мобильность продолжали восстанавливаться на ключевых рынках […] Продолжающееся улучшение доходов нашего нефтеперерабатывающего бизнеса в сочетании с продолжающимся расширением нашего бизнеса в области возобновляемых источников энергии должно укрепить наши конкурентные преимущества и способствовать долгосрочной прибыли акционеров».

Благодаря росту цен на нефть ожидается, что Valero будет генерировать значительный свободный денежный поток в будущем. Компания также имеет все шансы получить выгоду от своей деятельности по производству возобновляемого топлива.

Наконец, акции VLO также предлагают постоянный рост дивидендов и привлекательную доходность в 5%. Акции компании торгуются на уровне около 77 долларов за акцию и выросли на 37% с начала года, а также на 113% за последние 12 месяцев. По данным Seeking Alpha, Valero торгуется с коэффициентом 0,36 к объему продаж. Потенциальные инвесторы, предпочитающие покупать и держать акции, могут найти ценность на текущих уровнях.

На дату публикации Тезкан Гекгил не имел (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в данной статье. Мнения, выраженные в данной статье, являются мнениями автора, с учетом Руководства по публикации InvestorPlace.com.

Тезкан Гекгил работает в сфере управления инвестициями более двух десятилетий в США и Великобритании. Помимо формального высшего образования в этой области, она также прошла все три уровня экзамена на звание дипломированного техника рынка (CMT). Ее страсть — торговля опционами на основе технического анализа фундаментально сильных компаний. Ей особенно нравится устанавливать еженедельные покрытые коллы для получения дохода.