B. Riley может приобрести до $100 млн акций майнера биткоинов Iris Energy
Австралийская криптодобывающая компания Iris Energy подписала соглашение с B. Riley, предоставляющее компании рынка капитала возможность приобрести до 25 миллионов ее акций.
Согласно заявлению, поданному в пятницу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Iris Energy заключила соглашение с B. Riley Principal Capital II о «потенциальном предложении и продаже» до 25 миллионов обыкновенных акций компании по добыче биткоинов (BTC) на сумму 100 миллионов долларов. В заявлении указано, что B. Riley имеет 24-месячный срок для завершения покупки, начиная «как можно скорее» после даты вступления в силу регистрационного заявления.
Поскольку Iris Energy квалифицируется как «иностранный частный эмитент» в соответствии с американским законодательством о ценных бумагах, компания заявила, что намерена следовать «большинству стандартов листинга корпоративного управления Nasdaq», придерживаясь при этом австралийского законодательства. Компания уже рассчитывала выпустить 198 174 акции в пользу B. Riley «в качестве компенсации за ее безотзывное обязательство» приобрести дополнительные акции.
Согласно заявлению Iris Energy, компания планирует использовать выручку от продажи для финансирования инициатив роста, включая приобретение оборудования для майнинга и развитие центров обработки данных:
«На дату настоящего проспекта мы не можем с уверенностью указать все конкретные направления использования и соответствующие суммы, которые мы можем направить на эти цели, для любых чистых поступлений, которые мы получим. Соответственно, у нас будет широкая свобода действий в отношении использования этих поступлений».
Акции компании по добыче криптовалют были размещены на Nasdaq в ноябре 2021 года после раунда финансирования в размере 200 миллионов долларов. B. Riley Securities, филиал фирмы, занимающейся рынком капитала, также выступал в качестве совместного с Cowen менеджера по бук-раннингу плана Stronghold Digital Mining по размещению около 6 миллионов акций на Nasdaq в рамках первичного публичного предложения в октябре 2021 года.
Другие горнодобывающие компании, расположенные в Северной Америке, похоже, испытывают финансовые трудности на фоне спада рынка. Core Scientific и Bitfarms продали часть своих BTC-холдингов в июле, а Compute North в четверг подала заявление о банкротстве по главе 11. Однако компания CleanSpark, занимающаяся добычей криптовалют, в сентябре заключила сделку на 33 миллиона долларов США по покупке предприятия Mawson по добыче биткоинов.