Медвежья ловушка

Что такое Медвежья ловушка?

Инвестирование – дело непростое, и непосвященный может попасть в множество уловок и ловушек. Медвежья ловушка – одна из них. Медвежья ловушка – это технический паттерн, который возникает, когда динамика акций, индекса или другого финансового инструмента неверно сигнализирует о  развороте  восходящего ценового тренда.

Таким образом, ловушка – это ложный разворот нисходящего ценового тренда. Медвежьи ловушки могут склонить инвесторов к открытию длинных позиций, основываясь на ожидании движения цен, которого не происходит.

Ключевые моменты

  • Медвежья ловушка – это ложный технический индикатор разворота от нисходящего к восходящему рынку, который может заманить ничего не подозревающих инвесторов.
  • Это может происходить на всех типах рынков активов, включая акции, фьючерсы, облигации и валюты.
  • Медвежья ловушка часто запускается снижением, которое побуждает участников рынка открывать короткие продажи, которые затем теряют ценность при развороте, когда участники должны покрывать короткие позиции.

Как работает медвежья ловушка

На некоторых рынках может быть много инвесторов, желающих купить акции, но мало продавцов, которые готовы принять их заявки. В этом случае покупатели могут увеличить свою ставку – цену, которую они готовы заплатить за акции. Это, вероятно, привлечет на рынок больше продавцов, и рынок будет двигаться вверх из-за дисбаланса между давлением покупателей и продавцов.

Однако, когда акции приобретаются, они автоматически становятся давлением продаж на эти акции, потому что инвесторы получают прибыль только тогда, когда они продают. Следовательно, если слишком много людей купят акции, это уменьшит давление покупателей и повысит потенциальное давление продавцов.

Чтобы повысить спрос и вызвать рост цен на акции, учреждения могут снизить цены, чтобы рынки выглядели медвежьими. Это заставляет начинающих инвесторов продавать акции. Как только акции падают, инвесторы возвращаются на рынок, и цены на акции растут вместе с увеличением спроса.

Как Bear Trap влияет на инвестора

Медвежья ловушка может побудить участника рынка ожидать снижения стоимости финансового инструмента, что приведет к закрытию короткой позиции по активу. Однако в этом сценарии стоимость актива остается неизменной или растет, и участник вынужден нести убытки.

Бычьим трейдер может продать снижение активов для того , чтобы сохранить прибыль в то время как медвежий трейдер может попытаться коротко , что актив с намерением купить его обратно после того , как цена упала до определенного уровня. Если этот нисходящий тренд никогда не возникает или разворачивается после короткого периода, разворот цены идентифицируется как медвежья ловушка.

Участники рынка часто полагаются на технические модели для анализа рыночных тенденций и оценки инвестиционных стратегий. Технические трейдеры пытаются выявлять медвежьи ловушки и избегать их, используя различные уровни восстановления Фибоначчи , осцилляторы относительной силы и индикаторы объема. Эти инструменты могут помочь трейдерам понять и предсказать, является ли текущий ценовой тренд ценной бумаги законным и устойчивым.

Медвежьи ловушки и короткие продажи

Медведь – это инвестор или трейдер на финансовых рынках, который считает, что цена ценной бумаги вот-вот снизится. Медведи также могут полагать, что общее направление финансового рынка может ухудшиться. Медвежья инвестиционная стратегия пытается получить прибыль от снижения цены актива, и для реализации этой стратегии часто открывается короткая позиция.

Короткая позиция – это метод торговли, при котором акции или контракты на актив заимствуются у брокера через маржинальный счет . Инвестор продает эти заемные инструменты с намерением выкупить их обратно, когда цена упадет, получая прибыль от падения. Когда медвежий инвестор неправильно определяет снижение цены, возрастает риск попасть в медвежью ловушку.

Короткие продавцы вынуждены закрывать позиции по мере роста цен, чтобы минимизировать убытки. Последующее увеличение покупательской активности может инициировать дальнейший рост, который может продолжать подпитывать динамику цен. После того, как короткие продавцы покупают инструменты, необходимые для покрытия своих коротких позиций, восходящий импульс актива имеет тенденцию к уменьшению.

Короткий продавец рискует максимизировать убытки или вызвать требование маржи, когда стоимость ценной бумаги, индекса или другого финансового инструмента продолжает расти. Инвестор может минимизировать ущерб от бычьих ловушек, разместив стоп-лоссы при исполнении рыночных ордеров .