Крупнейшие и лучшие фирмы по управлению частным капиталом

В 2020 году ADV Ratings опубликовал рейтинг крупнейших мировых фирм по управлению активами. По состояниюна 30 июня 2020 г.менеджеры по управлению активами ранжируются по активам под управлением (AUM). Приведенные здесь рейтинги отражают 10 ведущих компаний по управлению активами по размеру активов.

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management занимает первое место в списке с $ 2,6 трлн. Хотя UBS — швейцарская компания, она работает более чем в 50 странах и во всех крупных международных финансовых центрах. UBS имеет 286 отделений в США.

В США финансовые консультанты UBS предлагают физическим лицам услуги по планированию, инвестированию, банковским услугам и управлению частным капиталом.Для компаний и организаций финансовые консультанты UBS могут помочь с финансовым благополучием, услугами по пенсионным планам, услугами по плану акционерного капитала, институциональным консультированием и информацией о рабочих местах.

2. Credit Suisse

Credit Suisse занимает второе место в списке с 1,25 трлн долларов США. Как и UBS Wealth Management, Credit Suisse также является швейцарской компанией.

Решения Credit Suisse по управлению капиталом включают в себя сохранение, накопление или передачу богатства.Раньше у компании были профессионалы в области инвестиционного банкинга в офисах в Бостоне, Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Однако в январе 2015 года Credit Suisse объявил, что прекращает предоставление частных банковских услуг и услуг по управлению активами в США. В том же году компания передала свой бизнес в США Wells Fargo.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management занимает третье место в списке с 1,24 трлн долларов США. Morgan Stanley насчитывает 250 консультационных фирм, которые стремятся помочь клиентам увеличить их финансовый, семейный и социальный капитал.

Morgan Stanley Wealth Management работает во всех 50 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия. У него более 15 600 управляющих в почти 600 отделениях.

4. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Banks of America Global Wealth & Investment Management (в которую входят Merrill Lynch Wealth Management и Bank of America Private Bank) занимает четвертое место в списке с 1,22 трлн долларов США в собственном капитале.

Bank of America предлагает управление инвестициями для частных лиц и семей. Услуги, которые предоставляет компания, включают управление портфелем, доступ к рынкам капитала, управление специализированными активами, а также устойчивое и эффективное инвестирование.

Подразделение глобального управления благосостоянием и инвестициями ориентировано на два типа клиентов: людей с совокупными инвестиционными активами более 250 000 долларов США и состоятельных лиц, для которых Bank of America может предоставить комплексные решения по управлению капиталом.В 750 отделениях компании работает более 20 000 управляющих активами.

5. JP Morgan Private Bank

JP Morgan Private Bank занимает пятое место в рейтинге ADV Ratings с 677 млрд долларов США. Консультанты, стратеги и инвесторы в JP Morgan помогают людям создавать индивидуальные финансовые планы и помогают в достижении этих целей.В компании работают специалисты, специализирующиеся на инвестициях, банковском деле, кредитовании, трастах и ​​недвижимости.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs занимает шестое место в списке с 558 млрд долларов США. В Goldman Sachs клиенты работают с командами по управлению частным капиталом, чтобы выбрать один из инвестиционных инструментов, охватывающих весь спектр активов, включая денежные средства, фиксированный доход и акции, а также ряд альтернативных предложений, таких как фонды прямых инвестиций и хедж-фонды.

Группа инвестиционной стратегии Goldman Sachs (ISG) также может предоставить частным лицам рекомендации по распределению активов и диверсификации портфеля.Консультационная группа по благосостоянию компании также может помочь клиентам в планировании наследства, планировании подарков, налоговом планировании без учета поколений и благотворительности.В 13 филиалах компании работают 500 управляющих активами.

7. Чарльз Шваб

Чарльз Шваб занимает седьмое место в списке фирм по управлению активами с 506,3 миллиарда долларов в собственном капитале. Чарльз Шваб предлагает услуги по управлению капиталом через целую команду консультантов под названием Schwab Private Client. Эти консультанты учитывают потребности отдельных клиентов в планировании пенсионного дохода, имущественном планировании и страховании. Специальному члену команды клиентов также поручено отслеживать портфель и предлагать корректировки по мере изменения рынка.

В компании работает более 2000 менеджеров по управлению активами и более 345 филиалов в США.

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank занимает восьмое место в списке крупнейших мировых компаний по управлению активами ADV. Его собственный капитал составляет 500 миллиардов долларов. Citi Private Bank предлагает услуги для профессиональных инвесторов, состоятельных людей, семейных офисов, юристов и юридических фирм. Citi поддерживает чрезвычайно большое количество консультантов, чтобы гарантировать, что портфель каждого клиента получит необходимое внимание.Они разрабатывают индивидуальные инвестиционные стратегии и помогают предпринимателям, состоятельным людям, искушенным инвесторам, более тысячи семейных офисов и юристам предоставлять глобальные банковские и инвестиционные услуги.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management занимает девятое место в этом списке с 424 млрд долларов США. Опыт BNP Paribas в области управления капиталом включает предоставление клиентам портфеля, соответствующего их долгосрочным целям.Команда инвестиционных стратегов компании может управлять, диверсифицировать или персонализировать ваш финансовый портфель, а также давать советы по широкому спектру решений.

10. Юлиус Баер

Юлиус Баер занимает десятое место в этом списке с 423,5 долл. США в собственном капитале. Консультанты Julius Baer вместе с широкой сетью внешних экспертов обеспечивают целостный подход к управлению богатством, начиная с финансового планирования, структурирования состояния, выхода на пенсию, налоговой преемственности, переезда и благотворительности.

В Julius Baer работает более 6700 сотрудников по всему миру.Группа управляет активами частных клиентов со всего мира.