Лучшие ETF для инвестиций в предметы роскоши
Спрос на предметы роскоши по-прежнему существует. Несмотря на недавние экономические потрясения и геополитические проблемы во всем мире, энтузиазм богатых потребителей в отношении роскоши остается неизменным. Этот рост расходов на товары высокого класса включает предметы роскоши, такие как аксессуары высокого класса (такие как ювелирные изделия, часы и сумки), автомобили роскошных брендов, одежду, изделия из кожи, а также парфюмерию и косметику. Помимо материальных продуктов, очевидно, что существуют также роскошные услуги от поставщиков высококачественных услуг. Поскольку продажи предметов роскоши продолжают расти, они открывают для инвесторов действенные и особенно интересные возможности для диверсификации своих портфелей. Инвесторам следует помнить, что сектор роскоши не изолирован от тех же рисков и неудач, которые наблюдаются в других секторах.
ETFs с явной зависимостью от предметов роскоши
Общий объем активов GLUX — Amundi ETF S&P Global Luxury под управлением составляет около 14,07 миллиона евро (на начало марта 2016 года). Целью этого ETF является отслеживание и сопоставление показателей S&P Global Luxury Index. Дата создания ETF — 9 декабря 2008 года, а управляющей компанией является Amundi Investment Solutions / Франция. Класс активов ETF ориентирован на акции и имеет коэффициент расходов 0,25 — его текущим основным ориентиром является S&P Global Luxury Net TR. Географическая ориентация фонда — Европейский регион — основная доля около 67% приходится на Германию, за которой следуют Испания, Бельгия, Франция и Нидерланды. (Базы данных Bloomberg)
Альтернативой упомянутому выше ETF, номинированной в долларах США, является LUXU — Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF — B USD, еще один ETF, который, как и GLUX, пытается воспроизвести результаты работы индекса S&P Global Luxury Index. ETF был создан совсем недавно той же управляющей компанией (Amundi Investment Solutions / Франция) — дата создания фонда — 23 февраля 2016 года.
По данным S&P Dow Jones Indices LLC (2016), глобальный индекс роскоши S&P отслеживает 80 крупнейших публично торгуемых компаний в секторе предметов роскоши, которые соответствуют их особым требованиям к инвестициям.
ETFs с некоторой зависимостью от предметов роскоши
По данным С. Смита (2012), европейский потребительский фондовый фонд Amundi MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) на 50% связан с предприятиями сектора элитных товаров и предметов роскоши. Фонду принадлежат такие люксовые бренды, как:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (включая такие компании, как Louis Vuitton, Tag Heuer и Givenchy)
- Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Альфред Данхилл)
- PPR SA (Бриони, Гуччи, Стелла Маккартни, Ив Сен-Лоран и Стелла Маккартни)
- Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche и другие.
Общий объем активов под управлением Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) составляет около 18,40 миллиона евро (по состоянию на начало марта 2016 года). ETF пытается отслеживать и сравнивать показатели индекса потребительских цен MSCI в Европе. Дата создания ETF — 9 декабря 2008 года, а управляющей компанией снова является вышеупомянутое Amundi Investment Solutions / France. Класс активов ETF ориентирован на акции и имеет коэффициент расходов 0,25. Фонд имеет четкую географическую ориентацию на Европейский регион.
Помимо инвестиционных продуктов ETF Амунди, как сообщает S. Smith (2012), другой ETF отслеживает вышеупомянутый индекс MSCI : европейский потребительский дискреционный ETF MSCI SPDR. Общие активы SPDR ETF под управлением составляют около 148,50 млн евро (на начало марта 2016 г.). Дата создания ETF — 5 декабря 2014 года, а управляющей компанией является State Street Global Advisors France SA. Класс активов ETF ориентирован на акции и имеет коэффициент расходов 0,30. Фонд имеет географическую ориентацию в Европейском регионе и расположен в Ирландии.
Суть
По мере того, как богатые классы продолжают тратить деньги в секторе роскоши, появляется все больше и больше интересных вариантов для диверсификации инвестиционных портфелей. С появлением ETF, подобных тем, которые были представлены выше, у инвесторов продолжают появляться интригующие возможности, позволяющие извлечь выгоду из таких схем расходов.
Примечание. Все вышеупомянутые данные взяты из базы данных Bloomberg.