Bionano: Приобретение BioDiscovery еще больше укрепляет «бычий» сценарий, считает Oppenheimer
Профиль компании Bionano (BNGO) значительно вырос за последний год, в основном благодаря разрушительному потенциалу ее платформы геномного картирования Saphyr.
Во вторник компания объявила о дальнейшем расширении своих возможностей анализа генома за счет приобретения BioDiscovery, компании-разработчика программного обеспечения с ведущими в отрасли инструментами анализа. В их число входит NxClinical, программное решение для анализа вариантов. Стоимость приобретения составит до 100 миллионов долларов США и будет состоять из денежных средств и акций, а завершение сделки должно состояться до 22 октября.
Bionano сможет воспользоваться вычислительным опытом основателя и генерального директора BioDiscovery Сохила Шамса, который присоединится к Bionano в качестве главного директора по информатике (CIO) вместе с 13 сотрудниками в области биоинформатики. По словам Кевина ДеГитера из Oppenheimer, последний шаг компании в области биологических наук еще больше укрепляет ее позиции в качестве лидера в этой сфере.
«Мы рассматриваем стратегическое приобретение компанией Bionano компании BioDiscovery как важную сделку по соотношению «купить — построить», которая: 1) быстро расширяет возможности BNGO в области информатики, включая 13 новых сотрудников; 2) предоставляет возможности для перекрестных продаж продукта NxClinical компании BioDiscovery вместе с Saphyr; и 3) предлагает платформу для интеграции оптического геномного картирования (OGM) с другими типами данных».
Интеграция программного решения NxClinical должна упростить рабочий процесс анализа данных, тем самым ускорив внедрение OGM, и аналитик ожидает, что уже к 1Q22 это «принесет синергетический эффект». Тем не менее, DeGeeter считает, что истинный «полный потенциал» NxClinical будет раскрыт после внедрения платформы нового поколения Saphyr в 2023 году, с ее «более низкой стоимостью и потенциалом для распространения ОГМ на клинические испытания за пределами цитогенетики».
По другому вопросу, в преддверии предстоящего 3 квартала компания Bionano ожидает продажи в размере $4 млн, что основано на 14 «новых размещениях» и 135 системах Saphyr. Это примерно соответствует прогнозу улицы в 4,2 миллиона долларов. Кроме того, 5-звездочный аналитик считает «достижимым» прогноз по 150 установленным системам Saphyr к концу года.
ДеГитер — полноправный «бык» BNGO; его 12-месячная ценовая цель составляет $14, что предполагает рост в 155%. Нет необходимости добавлять, аналитик сохраняет рейтинг Outperform (т.е. «покупать»). (Чтобы посмотреть послужной список ДеГитера, нажмите здесь)
С учетом двух других недавних рекомендаций «покупать», консенсус аналитиков оценивает акции BNGO как «сильно покупать». Хотя средний ценовой ориентир не дотягивает до высоких уровней ДеГитера ($11), все же ожидается, что в течение одного года эта цифра принесет доходность в размере 100%. (См. прогноз акций BNGO на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для акций здравоохранения, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все данные TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущему аналитику. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.