Дебютное IPO компании Rivian оценивается более чем в 100 млрд долларов, став крупнейшим в мире IPO 2021 года
Нур Зайнаб Хусейн и Бен Клайман
(Рейтер) — Акции компании Rivian Automotive Inc выросли на 53% во время дебюта на Nasdaq в среду, что позволило производителю электромобилей, поддерживаемому Amazon, получить рыночную оценку более 100 миллиардов долларов после крупнейшего в мире первичного размещения акций в этом году.
Акции Rivian закрылись по цене $100,73, что почти на 30% выше цены размещения.
Это сделало Rivian вторым по стоимости американским автопроизводителем после Tesla Inc, стоимость которого составляет 1,06 триллиона долларов. Несмотря на то, что компания Rivian только начала продавать автомобили и имеет небольшой доход, она опередила General Motors Co с $86,05 млрд, Ford Motor Co с $77,37 млрд и Lucid Group с $65,96 млрд.
Rivian также испытывает трудности с наращиванием производства в Иллинойсе, поскольку ограничения в цепочке поставок ударили по автопроизводителям во всем мире. В июле прошлого года производитель электромобилей заявил, что COVID-19 и его влияние на поставщиков задержали запуск автомобилей из Иллинойса.
С прошлого года компании EV стали одними из самых горячих инвестиций. Включая такие ценные бумаги, как опционы и ограниченные акции, полностью разводненная оценка Rivian превысила 106 миллиардов долларов по дебютной цене.
IPO позволило Rivian привлечь около $12 млрд для финансирования роста, и эта цифра может вырасти до $13,7 млрд, если будет реализовано полное перераспределение акций. Это стало крупнейшим IPO в США с момента выхода на биржу Alibaba Group Holding Ltd в сентябре 2014 года.
«Переход к публичной компании (и) рост нашей капитальной базы» позволяет Rivian развивать «перспективные продукты, объемы и рост с точки зрения новых сегментов и новых транспортных средств, на которые мы будем выходить», — сказал в интервью главный исполнительный директор Rivian Р.Дж. Скаринге.
Крупнейшие институциональные инвесторы Уолл-стрит, включая T. Rowe Price и BlackRock, делают ставку на Rivian как на следующего крупного игрока в секторе, где доминирует Tesla Inc, на фоне усиливающегося давления на автопроизводителей в Китае и Европе с целью устранения вредных выбросов автомобилей.
Amazon.com Inc является крупнейшим акционером Rivian с долей в 20%.
IPO Rivian проходит на фоне климатического саммита ООН, на котором автопроизводители, авиакомпании и правительства обнародовали ряд обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на мировом транспорте.
Генеральный директор GM Мэри Барра в среду заявила, что IPO Rivian только показало, насколько недооценена ее компания.
«Для меня это подчеркивает огромные возможности», — сказала она на мероприятии New York Times. «General Motors настолько недооценена».
ПЛАНЫ РАСШИРЕНИЯ
Rivian инвестирует значительные средства в увеличение производства, удвоив объемы выпуска своего высококлассного полностью электрического пикапа R1T, представленного в сентябре. Вслед за ним планируется выпустить внедорожник и фургон для доставки грузов, что позволит охватить некоторые из самых горячих сегментов рынка.
Компания из Ирвайна, штат Калифорния, планирует к концу десятилетия производить не менее миллиона автомобилей в год, сказал Скаринге. У компании есть завод в Иллинойсе, и она объявила о планах открыть второй завод в США, а в перспективе наладить производство в Китае и Европе.
«Rivian находится на ранних стадиях доставки своих первых автомобилей клиентам, что говорит инвесторам о том, что компания и автомобили «реальны», а не просто картинки в слайд-деске», — сказал аналитик D.A. Davidson & Co Майкл Шлиски. «В последние месяцы это стало проблемой для других EV-компаний».
В среду 10 экологических и правозащитных групп, включая Sierra Club и Greenpeace, призвали Rivian взаимодействовать с профсоюзами по мере роста компании. Рабочие на заводе Rivian в Иллинойсе не состоят в профсоюзе.
Основанная Скаринге в 2009 году как Mainstream Motors, компания была переименована в 2011 году в Rivian, название произошло от «Индиан Ривер» во Флориде — места, которое Скаринге часто посещал на гребной лодке в юности.
Scaringe будет владеть всеми размещенными обыкновенными акциями класса B после IPO и получит 10 голосов на акцию, говорится в заявлении Rivian.
Компания Rivian, также поддерживаемая Ford, провела IPO с увеличением цены на 153 миллиона акций по цене 78 долларов США за акцию, что позволило привлечь почти 12 миллиардов долларов США, став одним из крупнейших IPO в США за все время. Ford отказался сообщить о своих планах относительно 12% акций Rivian, которые в среду стоили около 10 миллиардов долларов.
Amazon, T. Rowe Price, Franklin Templeton, Capital Research и Blackstone входят в группу «краеугольных инвесторов», которые намерены купить акции на сумму до 5 миллиардов долларов, согласно заявлению.
Акции Rivian также предлагались розничным инвесторам на сайте Social Finance Inc (SoFi).
Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan выступили ведущими андеррайтерами размещения.
(Репортаж Нур Зайнаб Хуссейн в Бангалоре и Бена Клаймана в Детройте; дополнительные репортажи Эко Ванга в Нью-Йорке, Пола Лиенерта в Детройте, Никет Нишант, Тияши Датта и Санджана Ситара Шивдас в Бенгалуру и Хенджу Джин в Сан-Франциско; редактирование Аруна Койюра, Анила Д’Сильвы и Ричарда Чанга)