Децентрализованный агрегатор бирж 1inch привлекает $175 млн в ходе продажи токенов
1inch, популярный агрегатор децентрализованных протоколов, привлек 175 миллионов долларов США в рамках так называемого раунда финансирования серии B. Это не традиционный венчурный раунд, поскольку компания не продает долю в обмен на деньги. Вместо этого 1inch продала токены 1INCH на сумму 175 миллионов долларов в рамках частной продажи токенов институциональным инвесторам.
Если вы не знакомы с 1inch, это один из самых популярных протоколов DeFi (децентрализованные финансы), поскольку он делает децентрализованные транзакции более эффективными. Если вы хотите обменять криптовалюты, существует множество способов сделать это.
Исторически сложилось так, что биржи были централизованной деятельностью. Некоторые размещенные биржи, такие как Coinbase, FTX, Kraken и Binance, процветали за счет управления сделками между несколькими активами. Однако блокчейн должен быть децентрализованным. Такие биржи создают единую точку отказа.
«Я определенно надеюсь, что централизованные биржи будут гореть в аду как можно дольше», — сказал Виталик Бутерин в интервью TechCrunch еще в 2018 году.
За последние несколько лет многие команды начали работать над созданием децентрализованных бирж на различных блокчейнах. Например, только на блокчейне Ethereum люди обмениваются токенами с помощью Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap и т. д. Благодаря пулам ликвидности трейдеры могут обмениваться токенами прямо на блокчейне.
Сеть 1inch объединяет десятки децентрализованных протоколов, чтобы трейдеры могли легко найти лучший обменный курс на нескольких децентрализованных биржах. 1inch конкурирует с Matcha (0x) и ParaSwap.
Судя по этому запросу Dune, 1inch приближается к 1 миллиону пользователей на Ethereum — 195 000 пользователей взаимодействовали с 1inch за последние 30 дней. А за последние два года с помощью 1inch пользователи обменяли криптоактивы на сумму более 100 миллиардов долларов.
1inch был прозрачен со мной в отношении структуры раунда. Фонд 1inch отвечает за поставку токенов 1INCH. Этот фонд выделил часть токенов компании 1inch Limited для Фонда роста и развития. В целом, этот фонд составляет 14% от общего объема токенов 1INCH, и 1inch Limited использовала 8% от этого объема для серии B.
В рамках сегодняшней серии B новые инвесторы приобретают токены из Фонда роста и развития, а также у существующих инвесторов, которые хотят продать часть своих инвестиций. Раунд Серии B возглавила компания Amber Group, в нем приняли участие около 50 инвесторов. Среди инвесторов — Jane Street, VanEck, Fenbushi Capital, Alameda Research, Celsius, Nexo, Tribe Capital и Gemini Frontier Fund.
И компании 1inch, безусловно, понадобятся деньги, поскольку она столкнулась с проблемами в сфере регулирования. В сентябре 1inch начал блокировать американские IP-адреса от использования приложения. «Ограничения геоблокировки работают очень эффективно, ограничивая территории США», — сказали мне в компании. Этот шаг произошел всего через несколько месяцев после того, как компания Uniswap ограничила доступ к некоторым токенам в США.
Теперь 1inch планирует запустить 1inch Pro, отдельную и разрешенную услугу, соответствующую американскому законодательству. В частности, 1inch утверждает, что эта новая услуга будет соответствовать требованиям KYC и AML («знай своего клиента» и «борьба с отмыванием денег»).
1inch и 1inch Pro никогда не будут взаимодействовать друг с другом, что означает, что пулы ликвидности будут разделены. 1inch Limited будет сама обеспечивать ликвидность для 1inch Pro. С помощью 1inch Pro компания хочет убедить институциональных инвесторов воспользоваться ее новой услугой. Что касается остального мира, то они по-прежнему могут пользоваться сетью 1inch Network.
На данный момент дата выхода 1inch Pro не определена. «Мы находимся в процессе проработки нормативной базы через пару юридических фирм», — сказали мне в компании. Но это может занять некоторое время, поскольку в США существует много неопределенности вокруг регулирования DeFi».