Discord проводит интервью с банками для возможного прямого листинга
(Bloomberg) — Discord Inc., платформа социальных коммуникаций, которая особенно популярна среди геймеров, проводит собеседования с инвестиционными банкирами на предмет выхода на биржу уже в этом году, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Поскольку Discord хорошо капитализирована и имеет узнаваемость бренда, необходимую для того, чтобы обойти традиционные инвестиционные предложения, она рассматривает возможность прямого листинга, сказали люди, попросившие не называть их имен, поскольку информация является частной. Однако компания еще не приняла окончательного решения и может выбрать первичное размещение акций, сказали собеседники. Публичный дебют также может быть перенесен на следующий год, добавили они.
Представитель компании Discord, расположенной в Сан-Франциско, отказался от комментариев.
Discord, которую частные инвесторы в последний раз оценили примерно в 15 миллиардов долларов, особенно популярна среди геймеров и молодежи. Ее успех привлек внимание потенциальных покупателей, включая Microsoft Corp., которая получила отказ после того, как в прошлом году предложила за нее 12 миллиардов долларов.
Несмотря на неблагоприятную обстановку для акций технологических компаний, люди, близкие к Discord, считают, что нынешняя популярность компании поможет ей привлечь внимание Уолл-стрит. Один человек отметил, что компания демонстрирует значительный рост доходов.
Доход от подписки
Discord позволяет пользователям общаться с помощью текста, аудио и видео. Он получает доход за счет премиум-подписки на дополнительные функции.
Компания зарабатывает на подписке на обновления Nitro, а в прошлом году начала тестировать функцию проведения мероприятий по билетам. Начав свою деятельность в качестве нишевого чата для геймеров, в прошлом году Discord заявил, что ежемесячное число его пользователей превышает 150 миллионов человек, а доход в 2020 году составил более 100 миллионов долларов.
Всплеск пользователей Discord наблюдался во время пандемии коронавируса, когда люди сидели дома и искали новые способы общения в сети. В декабре компания наняла нового главного операционного директора Лиз Хамрен, перешедшую из Microsoft.
В число спонсоров компании входят Index Ventures, Greylock Partners, Benchmark и Spark Capital. По данным компании PitchBook, на сегодняшний день компания привлекла более 1 миллиарда долларов.
Сторонники прямых листингов утверждают, что они являются более выгодной сделкой для стартапов и их инвесторов, чем IPO, которые требуют платы за андеррайтинг и связаны с ожиданиями роста акций в первый день. При прямом листинге инвесторам, как правило, не нужно ждать периода блокировки, чтобы продать акции.
Spotify, Slack
Однако компании не привлекают капитал путем выпуска новых акций, как при традиционном IPO, и по-прежнему платят банкам за консультации.
Spotify Technology SA и Slack Technologies Inc. проложили тропу прямого листинга, за ними последовали Palantir Technologies Inc. и Asana Inc. в 2020 году. В прошлом году компании, включая Coinbase Global Inc., Roblox Corp., Amplitude Inc. и Warby Parker Inc. вышли на биржу через прямые листинги.
ПОЯСНИТЕ: Что такое Discord и почему Microsoft стремится к нему: QuickTake
(Обновления с указанием доходов в седьмом абзаце)
©2022 Bloomberg L.P.