Достигла ли инфляция в США своего пика? 5 новостей о биткоине на этой неделе
Биткоин (BTC) вступает в очередную ключевую макроэкономическую неделю в США с долгожданным прорывом вверх.
После того как BTC/USD избежал ставшего уже привычным пробоя в районе недельного закрытия, на момент написания статьи 8 августа курс BTC/USD стремительно растет, вновь преодолевая сопротивление, существующее уже два месяца.
Смогут ли быки одержать победу? По всей криптовалюте наблюдается сильный импульс, но на пути стоит множество потенциальных камней преткновения.
После выхода свежих данных по инфляции в США макрокартина может нарушить статус-кво, в то время как продавцы также не проявляют признаков готовности сдвинуться с места, чтобы позволить вернуть уровни выше $25 000.
На фоне продолжающихся заявлений о том, что биткоин переживает не более чем «ралли на медвежьем рынке», Cointelegraph рассматривает ситуацию на рынке в начале новой недели.
Эти пять факторов стоит иметь в виду при рассмотрении того, куда может пойти цена биткоина в ближайшие дни.
BTC вторую неделю держится выше ключевой поддержки медвежьего рынка
В отличие от последних недель, биткоин позволил трейдерам вздохнуть с облегчением на недельном закрытии 7 августа.
После закрытия свечи или сразу после него BTC/USD не снизился, а начал расти, причем этот рост включал впечатляющую часовую свечу, на которой было добавлено почти 500 долларов.
Как показывают данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView, закрытие само по себе было впечатляющим: оно стало самым высоким недельным закрытием свечи биткоина с июня, что свидетельствует об отбое от предыдущего недельного нисходящего тренда.
График 1-недельной свечи BTC/USD (Bitstamp) с 200-недельной МА. Источник: TradingView
Кроме того, цена BTC отстояла свою ключевую 200-недельную скользящую среднюю (MA) два закрытия подряд, укрепляя вероятность того, что эта линия тренда теперь формирует поддержку. This comes despite multiple retests during the week, with the 200-week MA sitting at around $22,900.
Quote.
The market was spared the craziness and #Bitcoin D and W candles closed as the Trend Precognition algos predicted. Bear Market Rally continues. Material Indicators (@MI_Algos) August 8, 2022
End of Quote.
Prior to the close, some were already predicting volatility.
Quote.
im surprised the market hasn’t moved yet
Maybe will this week#Bitcoin
— Kevin Svenson (@KevinSvenson_) August 7, 2022
End of Quote.
For popular trading account TraderSZ on Twitter, this would take the form of a “big violent move,” one which ended up being to the upside.
“I know it’s hard to convince you that $BTC has touched the Bottom. But you can’t ignore it. Never Break This Line in History,” fellow account Jibon added alongside a weekly chart featuring another MA trendline.
По мнению комментаторов, возможные цели находятся между $25 000 и $28 000, при этом Cointelegraph уже сообщил об ожиданиях одного трейдера относительно ретеста на $30 000.
Похоже, что в ближайшие недели нас ждет тест диапазона.
25,5k-28k#Bitcoin pic.twitter.com/G1GghvhcSo
— Trend Rider (@TrendRidersTR) 8 августа 2022 г.
Анализируя отдельные данные по двум экспоненциальным скользящим средним (EMA), торговый ресурс Stockmoney Lizards тем временем согласился с Джибоном в том, что макроэкономическое дно для биткоина уже завершено.
«Циклы повторяются. Вскоре после пересечения полос EMA наступает низ цикла. Отсюда восходящий тренд близок», — резюмировал он 7 августа:
«Среднесрочная цель 38k — 40k находится в области нисходящего уровня сопротивления. После этого мы увидим прорыв и еще одно бычье движение».
40 000 долларов, хотя и является заоблачной целью по сегодняшним меркам, также не лишена своих приверженцев — даже в рамках продолжительного ралли по спасению медвежьего рынка.
Картина инфляции в США осложняется падением цен на сырьевые товары
В ближайшие дни произойдет главное макрособытие в летнем, в остальном сонном месяце.
Инфляция в США станет главной темой обсуждения в криптовалюте и за ее пределами 10 августа, когда на радары попадут данные по индексу потребительских цен (CPI) за июль.
Этот график уже укоренился в умах трейдеров рисковых активов во всем мире — хотя сам по себе он не является показателем определенного тренда, публикации индекса CPI неизменно сопровождаются волатильностью рынка до, во время и после этого факта.
Однако на этот раз у всех на устах вопрос: достигла ли инфляция пика?
Самые ожидаемые данные на этой неделе — ИПЦ в среду, ожидается 8,7, если он окажется выше, мы вернемся в режим краха.
— Том (@TradingThomas3) 6 августа 2022 г.
Вопрос сложный: Цены на топливо начали снижаться в июле, в то время как такие компоненты ИПЦ, как цены на аренду жилья, наоборот, достигли исторических максимумов.
Резкое снижение» цен на бензин окажет «сильное влияние» на основной #CPI на следующей неделе.
(через Morgan Stanley / Zentner) pic.twitter.com/fuJ0u7rwtO
— Карл Кинтанилла (@carlquintanilla) 5 августа 2022 г.
Как сообщает Cointelegraph, падение сырьевых товаров является основным поводом для оптимизма генерального директора Tesla Илона Маска, который использовал эту тенденцию в качестве основы для предположения, что инфляция будет снижаться с этого момента.
«Это может измениться, очевидно, но тренд снижается, что говорит о том, что мы прошли пик инфляции», — сказал он во время ежегодного собрания акционеров Tesla на прошлой неделе.
Quote.
#Powell knows that Uncle Sam can’t afford rising rates or a perpetually strong #USD.
So why the public ruse to “fight” 9% #Inflation” with 2.5% FFR?
Simple: The Fed sees a #Recession coming and needs to raise rates today so they’ll have something—anything—to cut tomorrow.
— Egon von Greyerz (@GoldSwitzerland) August 7, 2022
End of Quote.
After months of key interest rate increases, meanwhile, the Federal Reserve will not make a decision on further monetary policy moves until September. More broadly, the central bank is in a bind, commentators argue, being unable to hike rates much further without unintended side effects.
Old hands hodl on
According to on-chain monitoring resources, hodlers are unmoved by the latest upticks in BTC price action after months of declines.
While this is nothing unusual, it remains interesting to see how long-term holders’ resolve will be tested should further gains enter.
In automated updates this week, on-chain analytics firm Glassnode noted that the amount of the BTC supply last active in the past 24 hours is declining on average, potentially reflecting a lack of knee-jerk reactions to price moves.
Quote.
#Bitcoin $BTC Amount of Supply Last Active 24h (1d MA) just reached a 1-month low of 147,020.447 BTC
Previous 1-month low of 147,387.149 BTC was observed on 18 July 2022
View metric: pic.twitter.com/NzpGlCKDxa
— glassnode alerts (@glassnodealerts) August 8, 2022
End of Quote.
Likewise, the seven-day MA of median on-chain transaction volume reached one-month lows of its own on the day, beating its previous lows from Aug. 1.
On higher timeframes, the trend is also visibly skewed toward pragmatism. Часть предложения BTC, которая пролежала без движения в кошельке три года и более, продолжает расти, достигнув в этот день нового исторического максимума в 38,426%.
График % предложения биткоина, последний раз активного 3+ года назад. Источник: Изменения легче увидеть на графике HODL Waves, который дает представление о том, какая часть предложения BTC оставалась неактивной в течение определенного периода времени.
В 2022 году, как видно из таблицы, заметно увеличилось количество монет, находящихся в неподвижном состоянии от одного до двух лет.
График HODL Waves биткоина (скриншот). Источник: Unchained Capital
Книга заявок Coinbase «мертва»
По поводу ходлинга можно сказать, что текущие условия для бирж выглядят крайне неблагоприятными на фоне небольшого интереса к покупке криптоактивов.
While the world’s largest asset manager, BlackRock, announced a partnership with U.S. exchange Coinbase last week, its order book remains “dead,” one commentator puts it, with retail interest absent this summer.
Byzantine General further noted a “crazy imbalance” between bids and asks, indicating that the majority of exchange users are waiting for BTC/USD to match its June lows of $17,600.
Quote.
Here’s another visualisation of this pretty crazy imbalance.
From 20k to 10k: ₿12000 in bids
From 20k to 30k: ₿2000 in asks pic.twitter.com/6iKW1oXecr
— Byzantine General (@ByzGeneral) August 7, 2022
End of Quote.
Data from the Binance order book supplied by on-chain monitoring resource Material Indicators likewise highlights gaps in activity much above $24,000.
This can change quickly, however, as spot price moves up and down its trading range.
BTC/USD buy and sell levels (Binance) as of Aug. 7. Source: Material Indicators/ Twitter
Sentiment “unironically” marking price bottoms
When it comes to the bear market rally, sentiment data may offer an unlikely clue as to whether the true bottom is really in.
As noted by research firm Santiment and macro analyst Alex Krueger, mainstream interest in Bitcoin bear markets in fact tends to peak just after, not before, macro asset price bottoms.
Quote.
Lo and behold, the 2022 Bear Market Rally!
Historically people googles for «Bear Market Rally» right after the market bottoms (granted, the sample size is just two).
h/t @zentrader1254 pic.twitter.com/2v0O82M88h
— Alex Krüger (@krugermacro) August 7, 2022
В то время как Крюгер противопоставил события марта 2020 года событиям 2009 года в S&P 500, Santiment обратил внимание на содержание социальных сетей, касающееся биткоина, в период снижения цен на BTC.
Даже упоминания классических терминов криптокроуда, таких как «луна» и «Ламбо», достигают пика после того, как худшая часть ценовой просадки завершена, говорится в выводах, опубликованных на прошлой неделе.
«Во время падения криптовалют в 2022 году толпа саркастически призывала «луну» и «ламбо» всякий раз, когда цены снова падали», — пояснили исследователи в Twitter:
«Однако истинная ирония заключается в том, что всплески этих слов на самом деле часто отмечают моменты, когда $BTC собирается расти».
График вовлеченности биткоина в социальных сетях. Источник: Santiment/ Twitter
По данным измерителя настроений Crypto Fear & Greed Index, тем временем поддержка формируется выше зоны «крайнего страха» на рынке, которая отсутствует с середины июля.
Индекс составляет 30/100 8 августа, не изменившись по сравнению с предыдущим днем и отражая «страх» — общее настроение рынка. «Крайний страх» соответствует показателю менее 25.
Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me