Эксклюзив — В Бразилии есть нефть. Exxon не может ее найти

Сабрина Валле

Хьюстон (Рейтер) — Exxon Mobil Corp поставила миллиарды долларов на морское бурение в Бразилии — области, которую она когда-то забросила, а теперь считает ключевой для своего будущего.

Но за пять лет своего возвращения американский нефтяной гигант еще не сделал ни одного крупного нефтяного открытия в качестве оператора в водах Бразилии и упустил возможность купить разработки, которые сейчас фонтанируют нефтью, как стало известно агентству Рейтер.

Exxon в прошлом году пробурила две разведочные скважины в районе, расположенном в 120 милях от юго-восточного побережья Бразилии, признала компания. Но скважины в этих блоках, названных Опал и Тита, не показали достаточного потенциала, чтобы оправдать установку платформы, по словам двух человек, знакомых с результатами. Только лицензия на бурение на блоке Тита обошлась компании в полмиллиарда долларов, как следует из документов бразильского правительства.

По словам собеседников, Exxon еще не приступила к бурению так называемых оценочных скважин на этих участках, что является необходимым условием для понимания масштабов и размеров любого нефтяного месторождения при подготовке к добыче.

Компания отказалась комментировать свои перспективы на месторождениях Опал и Тита.

Из другого блока — Уйрапуру, в котором Exxon владеет миноритарной долей, поступают плохие новости. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras, ведущий оператор, 31 марта 2020 года уведомила бразильский нефтяной регулятор ANP о том, что обнаруженные запасы нефти также недостаточны для оправдания дальнейших инвестиций.

Компания Exxon сообщила Reuters, что углеводороды были обнаружены на другом блоке, который она разрабатывает в партнерстве 50 на 50 с Petrobras в качестве ведущего оператора, примерно в 120 милях от Рио-де-Жанейро. Exxon сообщила, что бурение скважины под названием Mairare было завершено в августе, и данные все еще анализируются, чтобы определить, как действовать дальше.

Такая борьба — обычное явление в нефтяном бизнесе, где разработка крупных открытий может занять годы. Но на Exxon оказывается давление, чтобы добиться успеха в Бразилии, одном из трех географических регионов, на которые компания рассчитывает в будущем. Два других — Гайана и сланцевые страны США — работают хорошо и быстро наращивают объемы добычи.

Однако стратегия компании в Бразилии пока не принесла результатов, несмотря на то, что за последние пять лет Exxon вместе с партнерами потратила 4 миллиарда долларов на приобретение прав на бурение. За это время Exxon прошла путь от мелкого игрока до участия в 28 морских арендных блоках — 17 в качестве ведущего оператора — площадью 2,5 миллиона акров. Это второй показатель после шельфовой территории, контролируемой компанией Petrobras.

Тем временем Exxon отказалась от сделок в других шельфовых зонах Бразилии, где добыча идет полным ходом.

Компания дважды готовила окончательные контракты для участия в торгах на обнаруженные запасы, выставленные на публичные торги бразильскими властями, но в последний момент отказалась, по словам четырех человек, знакомых с ситуацией. Первый отказ произошел в 2019 году на месторождении под названием Бузиос, а последний — в декабре на другом месторождении под названием Сепия, сказали эти люди. Petrobras уже вела добычу на обоих месторождениях и должна была остаться ведущим оператором, а Exxon получила бы 45% долю в большем резервуаре, сказали люди.

Но Exxon отказалась, опасаясь перерасхода средств на активы, в которых Petrobras будет контролировать размер и темпы разработки, сказали люди. По словам собеседников, в совокупности эти два проекта потребовали бы более 40 миллиардов долларов.

Это куча денег. Тем не менее, на этих двух участках уже добывается почти 1 миллион баррелей нефти и газа в день. В декабре, по данным ANP, только в Бузиосе добывалось 739 000 баррелей в день. Это больше, чем в среднем добывала вся Венесуэла в прошлом году. Petrobras планирует довести добычу на Бузиос до почти 2 миллионов баррелей в сутки в этом десятилетии.

«После тщательного изучения возможностей мы решили не участвовать» в аукционах на Бузиос и Сепия, сказала пресс-секретарь компании Меган Макдональд, не уточняя деталей.

Публично компания Exxon была настроена по отношению к Бразилии только положительно. В своем последнем отчете о доходах она назвала Бразилию одним из своих «самых качественных проектов роста».

В прошлом году компания обязалась инвестировать 40% из 8 миллиардов долларов, необходимых для разработки морского месторождения Бакалхау, проекта, возглавляемого норвежской нефтяной компанией Equinor ASA. Это месторождение должно обеспечить Exxon первой нефтью из Бразилии в 2024 году.

Компания Exxon также зарегистрировалась в ANP для участия в другом аукционе на аренду буровых, запланированном на апрель. «Мы с нетерпением ждем будущего в Бразилии», — заявил глава Exxon Brazil Хуан Лессманн на конференции по шельфовым месторождениям в августе прошлого года в Хьюстоне.

Некоторые аналитики не убеждены в этом.

«Что будет дальше для Exxon в Бразилии — большой знак вопроса, но пока тенденция негативная», — сказал Марсело Ассис, глава отдела разведки и добычи в Латинской Америке энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie. «Если бы Exxon сделала значимое открытие (в ходе бурения на месторождениях Opal и Tita), она бы уже раскрыла его».

РЕДКАЯ НЕУДАЧА В РАЗВЕДКЕ

Первая крупная вылазка Exxon на шельфовые месторождения Бразилии в прошлом десятилетии закончилась неудачей на одном из крупнейших в мире нефтяных открытий этого тысячелетия.

В 2005 году компания была единственным международным нефтяным концерном, владевшим лицензиями на так называемое подсолевое месторождение — обширное нефтяное образование под толстым слоем соли на дне Атлантического океана. Богатый нефтью регион размером в два раза больше Манхэттена выведет Бразилию в десятку крупнейших производителей нефти в мире и принесет богатство не только отечественной Petrobras, но и иностранным компаниям, включая европейские Equinor и Shell PLC.

Компания Exxon, тем временем, в течение нескольких лет изучала сейсмические изображения, выбрала перспективные участки и потратила более 300 миллионов долларов на сложное и трудоемкое бурение. Результатом стали три сухие скважины, первая в 2009 году, а затем еще две в 2011 году.

В 2012 году Exxon вернула свой блок правительству Бразилии и попробовала другую стратегию. Она стала миноритарным партнером в группе блоков, управляемых OGX, нефтяной компанией, основанной бразильским сырьевым магнатом Эйке Батистой, который обещал превратить ее в «частную Petrobras». В течение года OGX оказалась в состоянии банкротства и в конечном итоге прекратила свою деятельность. Позже Батиста был осужден в Бразилии за манипулирование рынком за сброс акций OGX перед крахом компании.

С Батистой не удалось связаться для комментариев.

Exxon отошла на второй план после этого эпизода, а также после изменения правил леволиберальной Партией трудящихся, которая дала Petrobras право первой получить право на открытие подсолевых месторождений.

К 2017 году, однако, Exxon вернулась и начала активно скупать участки после того, как новое правительство сделало нефтяной сектор Бразилии более привлекательным для иностранных инвесторов.

В настоящее время на подсолевые месторождения приходится 70% от общего объема добычи нефти и газа в Бразилии, составляющего 3,7 млн баррелей в день — столько же, сколько добывает Exxon в мире. По данным ANP, к 2025 году ожидается добыча около 5,5 миллионов баррелей нефти и газа в день.

Но ничто не гарантировано в этих коварных пластах. За год до того, как Exxon снова начала бурение, на соседнем морском месторождении появились признаки проблем.

Компания Shell и ее партнер Chevron Corp, потратив около 800 миллионов долларов на лицензии и бурение, пришли к пустому результату. Shell заявила, что обнаружила не более чем воду, согласно отчету, поданному в ANP в июне 2020 года, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Консорциум анализирует результаты разведочной скважины 2020 года и еще не определил дальнейшие шаги по проекту, сообщила Shell агентству Reuters.

То же самое произошло со скважинами Opal и Tita компании Exxon. В заявлении, поданном в ANP 4 ноября, компания сообщила, что обнаружила углеводороды, но их количество было недостаточным для установки буровой платформы, по словам человека, знакомого с этими результатами.

Exxon сейчас ожидает экологического разрешения на бурение в другом пограничном районе в сотнях миль к северу от первых двух скважин и вдали от подсолевого слоя, согласно ANP.

«Эпоха крупных открытий в подсолевых отложениях осталась позади», — сказал глава ANP Родольфо Сабойя агентству Reuters в декабре.