Эти 3 акции могут вырасти более чем на 60%, считает BMO

На последних сессиях мы наблюдали противоречивые тенденции на фондовом рынке. В целом, акции растут. S&P 500 за последний год вырос на 20%, а NASDAQ — на 19%. Но на это накладывается несколько сессий падения подряд, и оба индекса находятся ниже своих пиковых значений. Такая ситуация ставит инвесторов в затруднительное положение, когда они пытаются решить, какой тренд победит, поскольку 2021 год начинает сворачиваться.

Освещая рынок для BMO Capital, главный инвестиционный стратег Брайан Бельски отмечает конфликт и подбирает цифры, чтобы вписать его в исторический контекст.

«Начиная с 1950 года, S&P 500 в сентябре в среднем теряет 0,48%, а положительная динамика цен наблюдается лишь в 45% случаев, что является худшим показателем среди всех месяцев в течение года. Сентябрь также обычно представляет собой волатильный период для американских акций, поскольку стандартное отклонение ежедневных изменений цен S&P 500 на 0,88% занимает второе место после октября», — написал Бельский.

Таким образом, похоже, что «сентябрьский обморок» — это реальная вещь, и он не за горами для инвесторов — при этом волатильность остается высокой до начала осени. Но это только часть истории. Бельски также отмечает, что «исторически, когда S&P 500 закрывался на историческом максимуме, средняя акция была на 12,1% ниже своего максимума. Когда S&P 500 закрылся на последнем новом максимуме 9/2/21, медианная акция была всего на 8,9% ниже своего максимума, что намного ниже исторической нормы». Фактически, во время каждого нового максимума закрытия S&P 500 с 3/26/21 медианная акция находилась на расстоянии менее 12,1% от своего максимума».

На этом фоне коллеги Бельского из BMO анализируют данные рынка, чтобы найти акции, способные принести солидную прибыль — порядка 60% или выше — в текущих условиях. Используя платформу TipRanks, мы изучили детали этих имен, чтобы выяснить, чем они привлекли внимание команды аналитиков BMO. Давайте вникнем.

Zevia PBC (ZVIA)

Первая — Zevia, компания по производству безалкогольных напитков, название которой происходит от названия сахарозаменителя стевии, который она использует в своих продуктах. Zevia, базирующаяся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, имеет полную линейку энергетических напитков без сахара и органических чаев, которые также не содержат калорий, глютена и веганов. Компания укрепила свое присутствие в США и Канаде, а теперь собирается расширить свои продажи в Западной Европе, Латинской Америке и Азии. Продукция Zevia доступна в розничных магазинах, а также напрямую потребителю через сайт компании и Amazon.

Компания Zevia вышла на IPO в начале этого года, в июле. В ходе IPO компания выпустила на рынок 10,7 млн. акций по цене $14. В итоге валовая выручка от IPO составила $150 млн. В настоящее время рыночная стоимость Zevia составляет 868 миллионов долларов.

В прошлом месяце компания Zevia опубликовала свой первый квартальный отчет о доходах в качестве публичной компании. Результаты за 2 квартал 21 года показали доход в размере 34,4 млн долларов США, что на 24% больше, чем в прошлом году, и убыток в размере 30 центов на акцию. Zevia сообщила о валовой прибыли в размере $16,2 млн за квартал.

Эндрю Стрелзик из BMO считает Zevia историей дальнейшего роста, написав: «У Zevia есть потенциал стать доминирующим, масштабируемым брендом напитков «лучше для вас» в своих категориях, поскольку сегодня нет лидера». Переход потребителей на напитки «лучше для вас» находится в самом начале своего развития, несмотря на то, что они постоянно отвоевывают долю у традиционных напитков. Zevia уже доказала свою способность добиваться реальных успехов, и существует ошибочное представление о конкуренции, поскольку в каждой из категорий Zevia существует лишь несколько альтернатив «лучше для вас»».

В соответствии с этими комментариями Стрелзик оценивает ZVIA как Outperform (т.е. «Покупать»), а его ценовой ориентир в 24 доллара предполагает значительный годовой потенциал роста в 78%. (Чтобы посмотреть послужной список Стрелзика, нажмите здесь)

За короткое время пребывания на рынке эта недавно опубликованная акция получила 6 аналитических обзоров, которые разделились в соотношении 4:2 в пользу «покупать» и «держать», что дает консенсус-рейтинг «умеренно покупать». Акции оценены в $13,45, а средний ценовой ориентир в $19,25 предполагает рост на 43% в течение следующих 12 месяцев. (См. анализ акций ZVIA на TipRanks)

Li-Cycle Holdings (LICY)

О «зеленой» экономике в наши дни пишут много заголовков. Это важная часть платформы Демократической партии, администрация Байдена обещала продвигать «зеленые» инициативы, и в результате у компаний появился политический стимул «озелениться». Это открывает возможности для новых технологий с нулевым уровнем выбросов, таких как электромобили. Новые «зеленые» технологии стимулируют развитие собственных побочных отраслей, особенно в сфере хранения энергии.

И здесь на помощь приходит Li-Cycle. Эта компания работает в нише переработки батарей, занимаясь восстановлением материалов, пригодных для повторного использования, из просроченных литий-ионных батарей. По оценкам компании, к 2030 году в секторе производства батарей образуется более 15 миллионов метрических тонн отработанных литий-ионных батарей. Они содержат непригодные для использования загрязняющие вещества, но также и множество восстанавливаемых элементов. Li-Cycle предлагает полный спектр услуг по переработке батарей, начиная со сбора, переработки и заканчивая безопасным уничтожением электронных устройств, содержащих отработанные батареи. Компания гордится тем, что может восстановить около 95% материалов, содержащихся в батареях, не отправляя отходы на свалки и возвращая большое количество алюминия, меди, лития и других элементов производителям батарей.

Компания Li-Cycle расширяет свое присутствие в этой нише, и в этом месяце она объявила об открытии нового предприятия в Алабаме по утилизации аккумуляторов. Первоначальная мощность нового предприятия составит 5 000 метрических тонн производственного лома в год, в результате чего общая годовая мощность компании в Северной Америке достигнет 25 000 тонн.

Также в этом месяце компания Li-Cycle опубликовала свой финансовый отчет за 3 квартал 21 года, за квартал, закончившийся 31 июля. Компания показала впечатляющий рост доходов на 840% по сравнению с предыдущим кварталом, до 1,7 миллиона долларов. Отчет является первым отчетом компании как публичной компании; LICY вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу 11 августа этого года после объединения SPAC с Peridot Acquisition Corporation. Сделка принесла Li-Cycle 580 миллионов долларов США валовой выручки.

Акции LICY привлекли внимание аналитика BMO Робина Фидлера, который написал: «Li-Cycle хорошо финансируется и имеет правдоподобный путь к обеспечению безопасности сырья, необходимого для достижения масштаба и надежного потенциала прибыльности. Это обусловлено прочными партнерскими отношениями Li-Cycle с производителями комплектного оборудования и собственным процессом переработки, который, как ожидается, обеспечит более благоприятный выход сырья и меньший экологический след по сравнению с аналогами».

Аналитик добавил: «Мы считаем, что Li-Cycle имеет значительный среднесрочный потенциал прибыли при разумных, по нашему мнению, предположениях о ключевых факторах и траектории развертывания мощностей, с еще большим потенциалом роста, если будут достигнуты прогнозы руководства».

В связи с этим Фидлер оценивает LICY как Outperform (т.е. «Покупать») с ценовым ориентиром $13, что предполагает 12-месячный потенциал роста акций на 62,5%.

После всего лишь одного месяца публичной торговли LICY получила 3 отзыва аналитиков — 2 на покупку и 1 на удержание — что дает консенсус-прогноз «Умеренная покупка». Средний ценовой ориентир совпадает с позицией BMO — $13 — и предполагает 62,5%-ный рост по сравнению с торговой ценой $8. (См. анализ акций LICY на TipRanks)

Dave & Buster’s Entertainment (PLAY)

Dave & Busters занимает видное место в секторе досуга и развлечений; это сочетание бара, спорт-бара, видеоаркады и игрового заведения для взрослых. Компания имеет 143 заведения в США и Канаде, где посетители могут поесть и выпить, а также поиграть в игры. Она известна тем, что проводит мальчишники — и в подтверждение того, как сильно потребители хотели вернуться к нормальной жизни, компания D&B уже в 2021 году возместила свои потери от пандемии COVID.

Это было нелегко. К 2Q20 доходы компании упали с допандемического уровня в 340 миллионов долларов в квартал до всего лишь 50 миллионов долларов. Но во втором квартале 21-го года компания отчиталась о 377 миллионах долларов США, что стало лучшим квартальным результатом за последние два года. Показатель EPS также вырос; компания показала четыре квартала убытков подряд в 2020 году, но вернулась к прибыльности в 2021 году. Показатель второго квартала, равный 1,07 доллара на акцию, снова стал лучшим за последние два года и почти вдвое превысил прогноз в 57 центов.

Мы можем снова обратиться к Эндрю Стрелзику из BMO, который указывает на очевидную привлекательность Dave & Buster — что после снятия или отмены ограничений COVID люди хотят выйти на улицу, пообщаться и хорошо провести время.

«Траектория продаж изменилась в середине квартала, и, несмотря на некоторое замедление в течение квартала, связанное с погодой и COVID, траектория бизнеса остается восходящей… Сильная потребительская среда и внутренние инициативы в сочетании с высоким спросом на социализацию. Мы считаем, что ускорение продаж было широко распространено в разных географических регионах, что свидетельствует о том, что PLAY нашла отклик в потребительском климате в течение квартала», — считает Стрелзик.

Аналитик подытожил: «Акции остаются привлекательными по цене всего ~6x нашей оценки EBITDA на 22-й финансовый год, и мы видим возможности для дальнейшего роста к консенсусу в течение следующих 12+ месяцев».

Неудивительно, что Стрелзик присвоил акциям PLAY рейтинг Outperform (т.е. «Покупать») с ценовым ориентиром в $58, что указывает на возможность роста на 61% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Стрелзика, нажмите здесь)

Здесь все еще присутствует некоторая осторожность, поскольку индустрия отдыха в целом сталкивается как с пандемией, так и с инфляционным ветром, но 6 аналитических обзоров по PLAY включают 3 покупки, чтобы уравновесить 2 удержания и 1 продажу. Консенсус-прогноз — «Умеренная покупка», а акции торгуются по цене $35,85. Средняя цель в $49,17 предполагает ~37% роста от этого уровня. (См. анализ акций PLAY на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.