Эти 3 акции, возможно, достигли дна; аналитики говорят «покупать

Лето закончилось, отчеты о доходах за третий квартал будут поступать в течение следующих нескольких недель, и каждый инвестор может видеть, что рынок находится в состоянии кипения.

Главный рыночный стратег Canaccord Тони Дуайер считает, что растущая волатильность на рынке может привести к появлению привлекательных точек входа для инвесторов, ищущих светлое пятно.

«Наш основной фундаментальный тезис остается позитивным, наши тактические индикаторы в сочетании с историей указывают на то, что любое дальнейшее ослабление должно оказаться временным, и мы ожидаем, что год закончится так же, как и начался, — продвижением рынка под влиянием темы восстановления экономики», — сказал Дуайер.

Учитывая волатильность, царившую на рынках в последние несколько недель, как инвесторы могут определить, когда то или иное имя заигрывает с дном? Вот тут-то и приходят на помощь профессионалы с Уолл-стрит.

Эти эксперты по подбору акций определили три привлекательных тикера, чьи текущие цены акций находятся вблизи 52-недельных минимумов. Отмечая, что каждая из них собирается вернуться на восходящую траекторию, аналитики видят привлекательную точку входа. Используя базу данных TipRanks, мы выяснили, что консенсус аналитиков оценивает все три акции как «Умеренная» или «Сильная покупка», причем потенциал роста также значительный. Давайте рассмотрим подробнее.

Purple Innovation (PRPL)

Мы начнем с Purple Innovation, компании по производству подушек. По словам представителей Purple, это компания, занимающаяся технологиями комфорта. Компания предлагает высокотехнологичный взгляд на рынок подушек, матрасов и подушек для сидений, используя гиперэластичные полимеры для создания более мягких наполнителей и покрытия, что позволяет лучше отводить тепло — и повышать комфорт. Purple производит свою продукцию в США, и, помимо матрасов, в линейку ее продукции входят пижамы и даже подушки-кровати для домашних животных.

Purple реализует свою продукцию через различные каналы сбыта, включая розничные магазины, принадлежащие компании розничные салоны, сторонние сайты электронной коммерции, а также напрямую покупателям через собственные онлайн-каналы. Сочетание каналов продаж принесло 182,6 млн долларов США общей выручки во втором квартале 21 года, последнем по времени. Этот показатель вырос на 10,5% по сравнению с предыдущим годом и на еще более впечатляющие 77% по сравнению с 2Q19. Квартальная прибыль на акцию составила 3 цента, что выгодно отличается от убытка на акцию в 11 центов в квартале прошлого года.

Несмотря на то, что в целом бизнес Purple показал хорошие результаты, акции компании упали на 37% за прошедший год.

Пятизвездочному аналитику Oppenheimer Брайану Нагелю нравится то, что он видит в Purple, он сказал: «Мы рассматриваем PRPL как привлекательную, управляемую цифровыми технологиями перспективную компанию на рынке матрасов высшего класса и в потребительском секторе в целом. По нашему мнению, в течение последних нескольких кварталов набор ошибок в коммуникации руководства несколько утяжелил акции. Тем не менее, стратегическая реализация PRPL остается сильной. Мы по-прежнему считаем, что на текущих низких уровнях акции недооценивают ближайший и долгосрочный потенциал продаж и прибыли компании».

В связи с оптимистичным прогнозом Нагель присвоил PRPL рейтинг Outperform (т.е. «Покупать»), а его ценовой ориентир в 45 долларов предполагает потенциал роста в 121% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Нагеля, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг Purple «Сильная покупка» основан на 6 последних обзорах, в которых 5 «покупок» против одного «удержания». Акции оцениваются в $20,60, а их средняя целевая цена составляет $34,33, что говорит о возможности роста на 66% в будущем году. (См. анализ акций PRPL)

GoDaddy (GDDY)

Теперь давайте переключимся и посмотрим на GoDaddy, компанию по хостингу и регистрации доменов стоимостью 11 миллиардов долларов, имеющую более 20 миллионов клиентов по всему миру и оперирующую более чем 82 миллионами доменных имен. Компания GoDaddy представит отчет о доходах за третий квартал в следующем месяце, но мы можем получить представление о ее состоянии, взглянув на показатели второго квартала уже сейчас.

Во втором квартале 21-го года компания сообщила об общем доходе в размере $931,3 млн, что более чем на 15% выше, чем в прошлом году. Высокий доход GoDaddy — самый высокий за последние два года — был обеспечен более чем $1 млрд. общих заказов (рост на 12,7% г/г), доходом от продажи доменов в размере $436,7 млн. (рост на 18,2% г/г) и более чем $209 млн. чистых денежных средств от операций (рост на 24,6% г/г). В то же время, прибыль на акцию в размере 27 центов, хотя и намного лучше, чем убыток на акцию за 2 квартал 20 года в размере $4,06, не оправдала ожиданий на 10%.

Компания GoDaddy продолжает внедрять инновации и расширять свои предложения для клиентов, и в прошлом месяце объявила о выпуске двух устройств для продажи, которые расширят ее услугу GoDaddy Payments. Это расширение позволит клиентам малого бизнеса улучшить свои возможности по продаже, отслеживанию и управлению онлайн-транзакциями.

Несмотря на растущие доходы и расширяющееся присутствие, акции GoDaddy в этом году упали на 18%. В течение 2021 года акции были нестабильны, несколько раз стоимость акций колебалась как вверх, так и вниз.

Аарон Кесслер, 5-звездочный аналитик компании Raymond James, придерживается бычьей точки зрения на акции и прямо заявляет: «GoDaddy продемонстрировала солидные доходы во втором квартале 21-го года, причем сильные показатели наблюдались во всех продуктовых линейках…». Далее он выделяет несколько пунктов, указывающих на высокие показатели в будущем: «1) мы ожидаем продолжения роста заказов, вызванного ростом спроса на решения по обеспечению цифрового присутствия; 2) ускоряющееся развитие программных инструментов по подписке; 3) мы ожидаем продолжения двузначного роста верхней линии и роста uFCF в середине десятка; 4) мы считаем оценку привлекательной…».

В связи с этим Кесслер оценивает GDDY как «сильную покупку» с ценовым ориентиром $108, что предполагает ~57% роста в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Кесслера, нажмите здесь)

В целом, GoDaddy имеет рейтинг «Умеренная покупка» от консенсус-прогноза Уолл-стрит, основанного на 9 отзывах, включающих 6 «Покупать» и 3 «Держать». Средняя целевая цена в $96,38 предполагает ~40% рост по сравнению с торговой ценой в $68,97. (См. анализ акций GDDY)

Incyte Corporation (INCY)

Последней, но не менее важной, является биофармацевтическая компания Incyte, чья деятельность перешла на стадию коммерциализации новых терапевтических препаратов — хотя она сохраняет активный конвейер новых кандидатов в лекарственные препараты, находящихся как на стадии доклинических исследований, так и клинических испытаний. Портфель одобренных препаратов компании включает в себя Opzelura в области дерматологии, а также целевые препараты, включая Jakafi для лечения миелофиброза и полицитемии vera, Pemazyre для лечения холангиокарциномы, Monjuvi и Minjuvi для лечения диффузной крупноклеточной лимфомы, а также Iclusig для лечения нескольких видов лейкемии. И, наконец, последнее одобрение компании Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) — руксолитиниб, который в сентябре был одобрен в качестве препарата для лечения хронической болезни трансплантата против хозяина (ХБТП).

Любая биофармацевтическая компания ставит перед собой цель иметь на рынке сильную линейку одобренных препаратов. Продажи терапевтических препаратов обеспечивают поток доходов, прибыль компании, возврат средств акционерам и доход для финансирования дополнительных исследований. В последнем отчетном квартале, 2Q21, общий доход компании Incyte — из всех источников — составил 705,7 млн долларов. Это больше, чем 688 миллионов долларов в квартале прошлого года. Доходы от реализации препарата Jakafi составили $529 млн. за квартал, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом.

Однако компания не остановилась на достигнутом и продолжает активные разработки и клинические испытания. После опубликования результатов второго квартала Incyte опубликовала обновленные данные по двум из этих испытаний. В сентябре компания опубликовала данные двух основных испытаний фазы 3 препарата Олумиант, перорального ингибитора JAK, принимаемого один раз в день, в качестве лечения взрослых пациентов с атопическим дерматитом и алопецией. Результаты показали отрастание волос до 80% покрытия кожи головы у пациентов с последним заболеванием.

Ранее в этом месяце компания Incyte опубликовала результаты исследования TRuE-V фазы 3 по применению крема руксолитиниб в качестве лечения витилиго. Исследование длилось 24 недели и показало значительные положительные результаты: более чем у 75% пациентов наблюдалось улучшение по сравнению с исходным уровнем, что позволило достичь первичной конечной точки исследования.

В последнее время у компании Incyte было много положительных катализаторов, но акции остаются под давлением. За последние 12 месяцев акции потеряли 34% своей стоимости.

Это падение акций не обескуражило аналитика JMP Рени Бенджамина, который пишет: «Недавно компания Incyte объявила об одобрении крема руксолитиниб (rux) для лечения атопического дерматита под торговой маркой Opzelura, а затем об одобрении таблеток rux для лечения хронической болезни трансплантата против болезни хозяина (cGvHD). Несмотря на общее коробочное предупреждение о пероральных ингибиторах JAK, мы ожидаем, что эти два одобрения откроют новые возможности для роста, учитывая профиль безопасности крема rux и препарата Jakafi. Поскольку ожидается, что в 2021 году чистый объем продаж препарата rux составит примерно $2,13-2,17 млрд., что компания выйдет на многомиллиардный рынок дерматологии, что партнеры Novartis и Eli Lilly будут получать все больше роялти от продаж по всему миру, что растет линейка перспективных препаратов, а объем наличности составляет $2,1 млрд., мы продолжаем рекомендовать акции компании и будем особенно заинтересованы в покупке акций в свете недавней слабости».

В соответствии со своим оптимистичным подходом Бенджамин присвоил INCY рейтинг Outperform (т.е. «Покупать»), а его ценовой ориентир в $124 предполагает впечатляющий 92% потенциал роста в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Бенджамина, нажмите здесь)

Если посмотреть на консенсус-рейтинг, то за последние три месяца было опубликовано 7 «покупать» и 5 «держать». Таким образом, INCY получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Текущая торговая цена составляет $64,36, а средний целевой уровень в $95,67 предполагает ~48% годовой потенциал роста. (См. анализ акций INCY)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.