Эти публично торгуемые фирмы втягивают учреждения в криптовалюты

Криптовалюты быстро превратились в один из самых горячих инвестиционных инструментов последнего десятилетия, завоевав популярность сначала у розничных трейдеров, что наблюдалось в 2017 году, а теперь и у институциональных инвесторов.
Криптовалюты превратились из сферы интересов кодеров в растущий финансовый сектор с рыночной капитализацией более 2 триллионов долларов США, их стоимость резко возросла и продолжает привлекать огромный интерес инвесторов.
Хотя криптоактивы доказали свою ценность, волатильность остается главной проблемой, особенно для институциональных игроков. Конечно, любой инвестор может купить несколько криптовалют и получить прибыль от их растущей стоимости. Однако инвестирование в известные компании, которые занимаются криптовалютами и блокчейном, — это еще один способ диверсификации и получения прибыли от общего роста популярности всего, что связано с блокчейном и криптовалютами.
Это дает инвесторам возможность получить инвестиционный инструмент с низкой корреляцией с волатильными колебаниями цен на криптовалютном рынке.
Ниже мы рассмотрим некоторые из ведущих публично торгуемых компаний, занимающихся цифровыми активами, доступных как розничным, так и институциональным инвесторам.

Coinbase

Прямой листинг Coinbase на Nasdaq в апреле этого года стал переломным моментом для всего криптовалютного рынка. Хвастаясь самым большим объемом торгов криптовалютами на криптобирже в США, Coinbase дебютировала на Nasdaq как публичная компания с оценкой почти в 100 миллиардов долларов. Coinbase выбрала прямой листинг, а не традиционное первичное размещение акций.
Основанная Фредом Эршамом и Брайаном Армстронгом в 2012 году, Coinbase предлагает услуги по торговле криптовалютами более чем 40 миллионам розничных пользователей и около 7 000 учреждений по всему миру. Хотя основным источником дохода компании были комиссионные за транзакции на криптобирже, Coinbase надеется выйти за рамки торговли и предложить дебетовую карту, которая позволит потребителям удобно расходовать свои цифровые активы. Coinbase также предлагает облачную услугу по хранению цифровых активов, услугу займа активов и услугу мониторинга данных о цифровых активах на блокчейне.

Microstrategy

Microstrategy — это компания по разработке программного обеспечения, более 40% рыночной стоимости которой инвестировано в биткоин (BTC). В течение последнего года компания увеличивала свои запасы биткоинов, приобретя их на сумму более 5 миллиардов долларов по текущим ценам.
Имея на своем счету более 100 000 BTC, Microstrategy прошла путь от относительной безвестности в мире финансов до криптогиганта и известной фирмы на Уолл-стрит. Генеральный директор компании Майкл Сейлор, евангелист биткоина, регулярно восхваляет биткоин в социальных сетях как революционное изобретение, а также активно выступает в защиту агрессивных инвестиций компании в криптовалюты.
Недавно MicroStrategy продала свои акции на сумму 1 млрд долларов, чтобы вложить вырученные средства в приобретение большего количества биткоина. С тех пор как компания объявила о своем дебюте в биткоине, цена акций Microstrategy взлетела более чем на 400%.

Riot Blockchain

Riot Blockchain — это американская компания, занимающаяся добычей Биткойна и публично котирующаяся на бирже, которая использует множество специализированных машин, называемых прикладными интегральными схемами, для добычи Биткойна. Недавно компания по добыче биткоинов углубилась в этот бизнес, купив хостинг биткоинов в Северной Америке под названием Whinstone US.
В пресс-релизе генеральный директор Riot Blockchain Джейсон Лес отметил, что «благодаря превосходной инфраструктуре Whinstone и лучшей в своем классе организации строительства, разработки и эксплуатации, Riot имеет все возможности для увеличения масштаба и объема своей деятельности».
Как сообщается, стратегия управления энергией Whinstone поможет Riot Blockchain управлять расходами на электроэнергию для майнинга Биткоина, обеспечивая доступ к надежной и оперативной энергии для дальнейшей поддержки сети Биткоина.
Riot Blockchain получает свои машины для майнинга от Bitmain и использует более 35 000 Antminers, что обеспечивает хэшрейт в 3,8 EH/s.

Paypal

Хотя акции PayPal не являются чисто криптовалютной игрой, компания открыла свои двери для цифровых валют, позволив своим клиентам с личными счетами покупать, продавать и держать несколько криптовалют, включая биткоин. Клиенты PayPal могут дойти до того, чтобы оплачивать покупки криптовалютой, даже когда компания продолжает тестировать концепцию разрешения криптовалют на своей платформе.
Учитывая, что цифровые активы и криптовалюты — это будущее финансов, принятие PayPal криптовалюты является шагом, направленным на увеличение использования своего приложения среди розничных инвесторов, а также на облегчение большего количества транзакций между клиентами и продавцами.
Более того, генеральный директор компании несколько раз упоминал криптовалюту, добавляя, что ее крипто-функциональность — это не спекулятивный, а скорее развивающий шаг, который предложит клиентам больше возможностей выбора при совершении покупок в Интернете.

Marathon Digital Holdings

Marathon Digital — это компания, зарегистрированная на бирже Nasdaq, цена акций которой в последнее время растет благодаря ее деятельности по покупке и добыче биткоинов. В мае этого года компания опубликовала письмо о намерении сотрудничать с Compute North в размещении дата-центра для майнинга биткоинов мощностью 300 мегаватт.
К настоящему времени компания добилась огромных успехов: ее доходы выросли на 1 444% по сравнению с прошлым годом, при этом более 70 000 майнеров биткоина установили хэшрейт на уровне 10,37 EH/s. Учитывая растущие проблемы с энергопотреблением при майнинге биткоинов и последние события, Marathon Digital ожидает, что ее деятельность достигнет углеродной нейтральности на 70%.
На балансе Marathon Digital около 18,3 %от общей стоимости компании вложено в наличные и биткоин, и компания продолжает закупать еще больше биткоина, а также хранить добытую криптовалюту под гораздо большим процентом. Согласно отчетам, Marathon Digital способна добывать до 50 биткоинов в день, в результате чего стоимость компании превысила 5 миллиардов долларов.

Hut 8 Mining

Компания Hut 8 Mining предлагает уникальный подход к добыче биткоинов с бизнес-моделью, разработанной с учетом масштабируемости. Компания считается одной из самых перспективных канадских фирм, занимающихся майнингом и созданием инфраструктуры блокчейна, только в сентябре она добыла 264 биткоина, в среднем добывая около 9,11 BTC в день.
Компания приняла долгосрочную стратегию хранения биткоинов, в рамках которой 100% добытых самостоятельно биткоинов помещаются на хранение, по мере того как компания продвигается к своей цели — иметь 5 000 добытых самостоятельно биткоинов к концу года. По состоянию на 30 сентября Hut 8 Mining накопила 4 724 биткоина на хранении.

EQONEX Group

EQONEX Group — компания, занимающаяся цифровыми активами и предлагающая услуги финансового консультирования. С тех пор эта компания, зарегистрированная на Nasdaq, провела ребрендинг, добавив дополнительные услуги, такие как криптовалютная биржа, депозитарная платформа и услуга торговли несколькими ценными бумагами, а также внебиржевое предложение.
Получив листинг на Nasdaq в сентябре 2020 года, EQONEX стала первой криптовалютной компанией, получившей листинг на Nasdaq. На данный момент криптобиржа растет, ее объем торгов за 24 часа составил более 260 миллионов долларов, а за 30 дней — 4,5 миллиарда долларов.
Хотя EQONEX не входит в число крупнейших криптовалютных бирж, она подчеркивает свое соответствие нормативным требованиям и тот факт, что она не занимается созданием рынков, что позволяет избежать конфликта при торговле против своих клиентов.

Рост институционального интереса

Инвестирование в акции компаний, занимающихся цифровыми активами, дает явное преимущество, поскольку инвестор не подвергается прямому воздействию волатильных движений рынка, которые характерны для остальной части криптовалютного рынка.
Инвестирование в компании, связанные с криптовалютами, также дает инвестору возможность избежать сложностей, связанных с покупкой и безопасным хранением цифровых активов, и в то же время открывает инвестору возможности для роста индустрии криптовалют и блокчейна.
Прямое или косвенное инвестирование — никогда еще институциональный капитал не был так прост для притока на рынок криптовалют и цифровых активов, учитывая растущее число компаний, акции которых торгуются публично на таких биржах, как Nasdaq.
Даже такие компании, как Nvidia и AMD, вносят все больший вклад в индустрию криптовалют и блокчейна благодаря использованию их графических процессоров для добычи криптовалют. Это лишь несколько примеров из множества публично зарегистрированных компаний цифровых активов, на которые инвесторы могут обратить внимание, когда речь идет о традиционных способах инвестирования в криптовалюты.