GlobalFoundries падает в дебюте после IPO на $2,6 млрд.

(Bloomberg) — GlobalFoundries Inc., поддерживаемая Mubadala Investment Co, колебалась в ходе дебютных торгов, завершив свой первый день в качестве публичной компании снижением на 1,3%.

Самое читаемое из Bloomberg

Сможет ли новый мэр исправить центр Сиэтла?

Ужасающий рост туризма с привидениями

Путеводитель по лидерам G-20 и почему так сложно заключить соглашение по климату

На выборах в Миннеаполисе на карту поставлено будущее полиции

Глубокое погружение в мир неравенства в Squid Game

Акции чипмейкера начали торги в Нью-Йорке в четверг с отметки $47 — цены первичного публичного размещения. Акции, которые сначала упали на целых 5,3%, а затем отскочили на 2,1%, закрылись на отметке $46,40, в результате чего рыночная стоимость компании составила почти $25 млрд.

В среду компания и Mubadala продали 55 миллионов акций по верхней границе рыночного диапазона от 42 до 47 долларов, выручив 2,6 миллиарда долларов.

Это сделало листинг третьим по величине на американской бирже в этом году, уступив только южнокорейской компании электронной коммерции Coupang Inc. с IPO на сумму 4,55 млрд. долларов и китайской компании DiDi Global Inc., занимающейся перевозками на автомобилях, с привлечением 4,44 млрд. долларов, согласно данным, собранным Bloomberg. В это число не входят бланковые чеки и аналогичные компании.

GlobalFoundries планировала продать 33 миллиона акций, в то время как Mubadala из Абу-Даби должна была продать 22 миллиона акций, согласно ее документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Согласно заявлению, это сочетание было изменено, и компания продала на 2,75 миллиона акций меньше, чем планировалось, а Mubadala восполнила разницу. После IPO Mubadala должна была контролировать около 89% акций компании.

Кох, Qualcomm

Фонды под управлением BlackRock Inc., Columbia Management Investment Advisers, Fidelity Management, филиал Koch Industries Inc. и Qualcomm Inc. также проявили интерес к покупке акций на общую сумму 1,05 миллиарда долларов в рамках размещения в качестве краеугольных инвесторов, говорится в документах.

Silver Lake отдельно согласилась приобрести акции на сумму 75 миллионов долларов в ходе параллельного частного размещения по цене IPO.

Чипмейкер решил выйти на биржу, поскольку доступ к публичным рынкам будет одним из инструментов, которые он использует для финансирования будущих инвестиций в производственные мощности. GlobalFoundries с трудом наращивает объемы производства, чтобы соответствовать спросу клиентов, сказал в интервью главный исполнительный директор Том Колфилд.

«2022 год будет трудным годом, когда мы не сможем предоставить нашим клиентам все, что они хотят», — сказал он. «GF находится в таком положении, что большую часть следующих двух лет нам придется заниматься созданием мощностей для наших клиентов».

GlobalFoundries была создана путем покупки производственных операций Advanced Micro Devices Inc. в 2009 году и последующего объединения с сингапурской компанией Chartered Semiconductor. Mubadala планировала, что стоимость бизнеса при листинге составит около 30 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg News в июле.

Нехватка микросхем

Глобальный дефицит усилил внимание к полупроводниковой промышленности. Всплеск спроса на электронику во время блокировки производства в период пандемии коронавируса и недостаточное предложение сделали фабрики по производству микросхем более ценными для экономики.

В первом полугодии чистый убыток GlobalFoundries составил 301 миллион долларов при выручке около 3 миллиардов долларов, по сравнению с убытком в 534 миллиона долларов при выручке в 2,7 миллиарда долларов годом ранее, согласно данным отчетности.

Такие контрактные чипмейкеры, как GlobalFoundries, производят полупроводники для крупных технологических компаний, таких как Apple Inc. и Amazon.com Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. в настоящее время доминируют на рынке, а Intel Corp. имеет амбиции стать более значительной силой и в этой области.

GlobalFoundries ранее отказалась от производства передовых чипов, которые могли бы сравниться с возможностями Taiwan Semiconductor или Samsung. Вместо этого она обслуживает рынок менее продвинутых чипов, которые становятся все более важными для автопроизводителей и других отраслей промышленности.

IPO проводилось под руководством Morgan Stanley, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc. и Credit Suisse Group AG. Акции компании торгуются на Nasdaq под символом GFS.

(Обновления с ценой закрытия акций во втором абзаце)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Рабочие добиваются власти, что является редким достижением для рабочего движения США

Австралия готовится к жизни после нулевого уровня Ковида

Большой учитель наблюдает: как шпионские программы ИИ захватили школы

You Could Be Competing With Bots to Buy Gifts This Christmas

Колумбийский шаман дождя получал деньги за то, что останавливал бури, пока не смог этого сделать