Goldman Sachs присоединяется к ажиотажу на банковские облигации с продажей «джамбо» на 9 миллиардов долларов

(Bloomberg) — Goldman Sachs Group Inc. выходит на американский рынок облигаций инвестиционного класса с продажей на сумму 9 миллиардов долларов, присоединяясь к коллегам Bank of America Corp. и Morgan Stanley в продаже новых долговых обязательств после того, как они отчитались о высоких результатах третьего квартала.

Самое читаемое от Bloomberg

Крупнейший проект Google — поиск безуглеродного будущего

Самое большое общественное кладбище в США превращается в парк

Генеральный директор Google: «Мы теряем время» в борьбе за климат

Почему покупка второго или даже третьего дома становится популярнее, чем когда-либо

Дело о высказываниях ненависти заставляет Японию противостоять расизму на рабочих местах

Банк продает облигации пятью частями, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Самая длинная часть предложения — облигации с фиксированной и плавающей процентной ставкой со сроком погашения в 2032 году — будет иметь доходность на 105 базисных пунктов выше казначейских облигаций, сказал собеседник, попросивший не называть его имени, поскольку он не уполномочен говорить об этом.

Выручка от самостоятельной продажи направлена на общекорпоративные цели, сказал собеседник.

На прошлой неделе Goldman Sachs сообщил о потрясающих результатах. Инвестиционно-банковское подразделение сообщило о росте доходов на 88% по сравнению с прошлым годом, что было обусловлено комиссионными за консультирование, а торговый бизнес превзошел прогнозы, увеличив доходы на 23%.

Крупные американские банки, похоже, воспользовались своими высокими результатами, чтобы получить финансирование по все еще выгодным ставкам. Доходность 10-летней казначейской ноты поднялась до 1,60% на фоне набирающего обороты в понедельник глобального падения облигаций, что является признаком возможного роста стоимости финансирования.

По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Арнольда Какуды, продажа облигаций Goldman и Morgan Stanley может быть использована для финансирования прайм-брокеров этих банков. Оба банка отмечают рост активности прайм-брокеров после того, как крах Archegos Capital Management привел к большим убыткам и заставил провести внутренние проверки в нескольких прайм-брокерах.

«Голдман» сообщил о хороших результатах в пятницу, особенно в сфере торговли. Я думаю, что за продажей стоит продолжение финансирования прайм-брокеров», — сказал Какуда в интервью.

JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. также являются кандидатами на продажу долговых обязательств до конца года, поскольку они стремятся увеличить свои денежные средства для поддержания раздувшихся балансов, добавил он.

(Обновления включают размер сделки и информацию о запуске).

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Как Дональд Трамп, Элон Маск и Гвинет Пэлтроу отключают способность мыслить рационально

Эти неработающие американцы говорят нам, что потрясения на рынке труда не преходящи

Что показало сканирование моего мозга о науке убеждения

Гомеопатия не работает. Почему же многие немцы верят в нее?

MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе