Goldman Sachs вливается в волну слияний и поглощений, завершая звездный квартал для американских банков
Нур Зайнаб Хуссейн и Элизабет Дилтс Маршалл
(Рейтер) — Goldman Sachs Group Inc в пятницу сообщила о 66-процентном росте прибыли в третьем квартале, что превысило ожидания, так как крупнейший инвестиционный банк Уолл-стрит оседлал рекордную волну слияний и поглощений и первичных публичных размещений.
Прибыль банка составила 5,28 млрд. долларов, увеличившись с 3,23 млрд. долларов год назад, завершив звездный квартал для кредиторов с Уолл-стрит, которые выиграли от восстановления экономики США, роста фондовых рынков и глобального бума сделок.
Акции Goldman Sachs выросли на 2% в середине утренних торгов.
Глобальные объемы слияний и поглощений побили рекордные показатели: в третьем квартале крупнейшие инвестиционные банки мира заключили сделки на сумму более 1,5 триллиона долларов США, согласно данным Refinitiv.
Согласно данным Refinitiv, Goldman уверенно удерживает первое место в рейтинге ведущих банков мира в области консультирования по слияниям и поглощениям.
Благодаря росту комиссионных за слияния и поглощения общий доход Goldman Sachs от финансовых консультаций вырос на 225% до 1,65 млрд. долларов, а доход от андеррайтинга, который вырос благодаря наплыву частных компаний, желающих выйти на биржу, вырос на 33% до 1,90 млрд. долларов.
В целом, инвестиционный банк Goldman показал второй по величине квартал в своей истории, получив доход в размере 3,70 млрд. долларов США, и руководители компании заявили, что ожидают дальнейшего роста доходов.
«Я по-прежнему оптимистично смотрю на (возможности)», — сказал главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон на встрече с аналитиками. «Уровень активности остается высоким, особенно в инвестиционно-банковском секторе».
Прибыль на акцию составила $14,93 против $8,98 годом ранее, превысив прогнозируемые аналитиками $10,18 на акцию, согласно оценке IBES от Refinitiv.
Торговый бизнес Goldman на глобальных рынках, на который приходится около 41% общего дохода, сообщил о доходе в размере $5,61 млрд, что на 23% выше.
Банк неуклонно расширяет свой прайм-брокерский бизнес, в котором он занимается сделками для хедж-фондов, набирая клиентов и активы, поскольку другие банки сократили свои прайм-подразделения. Кроме того, согласно ежеквартальному отчету, банк завоевал долю рынка, когда речь идет о финансировании инвестиций клиентов в акции.
Рост доходов от прайм-брокериджа и финансирования акций помог Goldman увеличить доход от торговли акциями в этом квартале примерно вдвое — до 3,1 миллиарда долларов с 2,1 миллиарда долларов год назад. Это было выше, чем у конкурента Morgan Stanley, который сообщил о доходах от торговли акциями в размере 2,87 млрд. долларов и обычно является номером один в этом сегменте бизнеса.
В четверг Morgan Stanley сообщил, что его прибыль за третий квартал выросла на 38%, а JPMorgan Chase & Co — на 24%. Прибыль Citigroup Inc. и Bank of America Corp., которым также способствовали комиссии за сделки и торговля акциями, выросла на 48% и 64% соответственно. Все банки значительно превзошли прогнозы.
«Очевидно, что ожидался рост, учитывая то, что мы видели у аналогов, но не такой большой рост», — написала аналитик Credit Suisse Сьюзан Рот Кацке в записке для инвесторов в пятницу. «Превосходство было широкомасштабным».
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС
Потребительский бизнес Goldman, хотя и небольшой, сыграл ключевую роль в стратегии диверсификации.
В рамках стратегии генерального директора Дэвида Соломона по созданию альтернативных источников дохода Goldman удваивает Marcus, свой потребительский банк.
С тех пор как в 2018 году Соломон сменил Ллойда Бланкфейна, он стремится диверсифицировать доходы, уделяя больше внимания потребительскому банкингу, управлению активами массового сегмента и управлению денежными средствами.
Чистый доход подразделения Goldman по обслуживанию потребителей вырос на 17% до $382 млн, отражая рост остатков по кредитным картам и депозитам.
Общий объем кредитов вырос на 28% до $143 млрд. в квартале по сравнению с годом ранее, что является сильным результатом в неоднозначном квартале для роста кредитов на Уолл-стрит.
JPMorgan заявил в среду, что кредиты выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как Citi в целом не изменился.
Bank of America и Wells Fargo сообщили о снижении темпов роста кредитования в годовом исчислении.
Общий доход вырос на 26% до $13,61 млрд. в этом квартале, что значительно превзошло прогнозы.
(Репортаж Нур Зайнаб Хуссейн и Анирбан Сен в Бенгалуру, Элизабет Дилтс и Мэтт Скаффхам в Нью-Йорке; редактирование Арун Койюр и Ник Зиемински)