Голдман Сакс: Покупайте эти 2 акции до того, как они подскочат на 70% (или больше)

Что можно сказать о рынках в этом году? 2022 год начался с резкого падения, и мы все еще наблюдаем повышенную волатильность с большими внутридневными колебаниями основных индексов. Но если январь был отмечен четырьмя неделями подряд чистых убытков, то февраль оказался не таким тяжелым для инвесторов.

Глядя на ситуацию со стороны Goldman Sachs, главный глобальный стратег по акциям Питер Оппенгеймер отмечает несколько моментов. Во-первых, отчет о занятости за январь оказался намного лучше ожиданий, что свидетельствует о силе экономики, а во-вторых, рынки оценили изменение политики ФРС. Второй момент, по его мнению, может быть ключевым.

«В целом экономика остается довольно крепкой. И пока экономика продолжает расти, будут расти и прибыли. И хотя на рынке акций мы наблюдали рейтинг D по мере роста процентных ставок, мы все равно получим постепенную тенденцию к повышению фондовых рынков», — считает Оппенгеймер.

Фондовые аналитики Goldman Sachs следуют примеру Оппенгеймера и указывают на акции, которые, по их мнению, готовы к росту. И этот рост может быть значительным; по мнению Goldman, в этом году он может составить 70% и более. Мы воспользовались платформой TipRanks, чтобы узнать подробности о двух из этих акций; вот что мы нашли.

Cytokinetics (CYTK)

Первой акцией на радаре Goldman Sachs стала Cytokinetics, биофармацевтическая компания клинической стадии, в линейке которой много «выстрелов в цель». Компания работает над новыми препаратами для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а ее исследовательские направления включают в себя ряд первоклассных и следующих по классу лекарственных кандидатов для лечения нескольких заболеваний, которые вызывают серьезную потерю мышечной функции.

Ведущим лекарственным кандидатом компании в рамках исследования сердечной мышцы является омекамтив мекарбил, перспективный препарат для лечения сердечной недостаточности. Этот исследовательский препарат является новым активатором сердечной мышцы и недавно завершил фазу 3 клинического испытания GALACTIC-HF. Хотя исследование не показало преимущества в отношении сердечно-сосудистой смертности, оно показало статистически значимое преимущество для пациентов в отношении госпитализаций. Эти результаты были получены на основе предыдущих исследований, которые показали благоприятный профиль переносимости. На основании результатов исследования компания Cytokinetics подала заявку на новое лекарство в FDA, которая была принята агентством. Целевая дата PDUFA — 30 ноября этого года.

В дополнение к регуляторному прогрессу по омекамтиву мекарбилу, компания Cytokinetics сообщила о клиническом прогрессе по другому лекарственному кандидату на поздней стадии. Компания опубликовала основные данные по третьей когорте исследования REDWOOD-HCM, клинического испытания афикамтена. Это исследование фазы 2 оценивает препарат в лечении гипертрофической кардиомиопатии, или ГКМ. Недавно опубликованные результаты показали клинически значимый положительный ответ у пациентов. В настоящее время афикамтен находится в фазе 3 испытания SEQUOIA — 24-недельного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, в котором примут участие до 270 пациентов.
Аналитик Goldman Sachs Мадху Кумар, обладающий пятью звездами, придерживается «бычьих» взглядов на компанию Cytokinetics, ссылаясь на оба вышеупомянутых препарата. Он считает афикамтен основным драйвером, поскольку он с большей вероятностью продемонстрирует сильный ответ пациентов и уже готовится исследование 3-й фазы.

«Это объявление [о принятии NDA] соответствует пути к одобрению OM после проведения 3-й фазы GALACTIC-HF, показавшей значительное клиническое преимущество по совокупности первого события ВЧС или смерти от СС по сравнению с плацебо. Учитывая это, ключевым моментом для ОМ является коммерческий запуск, учитывая отсутствие доказательств, демонстрирующих клиническую пользу препарата в отношении смертности от СС. Тем не менее, мы подтверждаем, что запуск ОМ может создать синергетический эффект для потенциального одобрения и запуска афикамтена для лечения обструктивной гипертрофической кардиомиопатии (ОГКМ). В целом, наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на афикамтене при ОГКМ, в рамках фазы 3 SEQUOIA-HCM [исследование]», — написал Кумар.

В связи с этим Кумар присвоил CYTK рейтинг «Покупать», чтобы поддержать этот «бычий» прогноз, и оценил его с помощью ценового ориентира в $74, который указывает на потенциал роста в 84% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Кумара, нажмите здесь)

Нередко аналитики сходятся во мнении относительно акций, поэтому, когда это происходит, обратите внимание. Консенсус-рейтинг CYTK «Сильно покупать» основан на единодушном мнении 11 «Покупать». Средняя целевая цена акции в $58,27 предполагает ~45% рост по сравнению с текущей ценой в $40,24. (См. прогноз акций CYTK на TipRanks)

Amylyx Pharmaceuticals (AMLX)

Следующей акцией в нашем списке Goldman является Amylyx, биофармацевтическая компания, специализирующаяся на нейродегенеративных заболеваниях. Исследования компании, расположенной в Кембридже, штат Массачусетс, сосредоточены на препарате-кандидате AMX0035 — продукте с широким спектром применения, который в настоящее время исследуется в качестве лечения трех заболеваний: бокового амиотрофического склероза (БАС), болезни Альцгеймера и синдрома Вольфрама. В декабре прошлого года компания Amylyx объявила, что FDA приняла NDA на препарат AMX0035 в качестве лечения ALS и присвоила ему статус приоритетного рассмотрения. Дата PDUFA назначена на 29 июня 2022 года. В настоящее время компания оценивает AMX0035 в глобальном исследовании PHOENIX, в котором препарат тестируется против ALS. В исследование включено 600 пациентов, все в течение 24 месяцев после начала симптомов.

В дополнение к обновленным данным FDA, компания Amylyx приняла AMX0035 на рассмотрение в регулирующих органах Канады, а в январе этого года была подана заявка на получение MAA в ЕС.

Кроме того, компания Amylyx получила статус приоритетного рассмотрения.
Глобальные клинические испытания и многочисленные регуляторные заявки стоят недешево. Чтобы привлечь капитал, Amylyx вышла на биржу в январе этого года. Компания разместила на рынке 10 миллионов акций по цене 19 долларов за штуку в рамках предложения, которое было увеличено по сравнению с первоначальной заявкой. В целом компания привлекла 190 млн долларов в ходе размещения.

Аналитик Goldman Крис Шибутани, один из пятизвездочных аналитиков компании, отмечает преимущества AMX0035, его успешную историю клинических испытаний и потенциал расширения маркировки. В конечном итоге, он считает, что компания Amylyx может стать основным активом именно в области ALS, мировой объем продаж которой, по его оценкам, достигнет $1,4 млрд.

«Мы считаем, что Amylyx Pharmaceuticals готова к успешному коммерческому запуску в области ALS, поскольку ведущий лекарственный кандидат компании, AMX0035, является первым препаратом, который продемонстрировал преимущества как в отношении функции, так и выживаемости у пациентов с ALS… Основываясь на данных, полученных на сегодняшний день, включая высокий профиль безопасности препарата, и учитывая значительную неудовлетворенную медицинскую потребность в ALS, мы видим высокую вероятность одобрения… Кроме того, мы ожидаем, что AMX0035 быстро захватит значительную долю рынка, поскольку имеющиеся в настоящее время препараты обеспечивают ограниченную эффективность при ALS», — пояснил Шибутани.

В свете этой «бычьей» позиции Шибутани присвоил акции рейтинг «покупать» и ценовой ориентир в $36, что предполагает годовой потенциал роста в 75%. (Чтобы посмотреть послужной список Шибутани, нажмите здесь)

Amylyx не так давно стала публичной акцией, но за это время она получила 4 положительных отзыва аналитиков и единогласный консенсус-рейтинг Strong Buy. Акции продаются по цене $20,58, а цена $35,50 указывает на возможность роста на 72,5% с этого уровня. (См. анализ акций AMLX на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все данные TipRanks по акциям.