HSBC преодолевает шторм в Китае благодаря росту прибыли на 74% и выкупу акций на сумму $2 млрд.
Аншуман Дага и Лоуренс Уайт
СИНГАПУР/ЛОНДОН (Рейтер) — В понедельник HSBC избавился от опасений по поводу плохих кредитов, связанных с пандемией, и проблем с недвижимостью в Китае, неожиданно увеличив квартальную прибыль на 74% и выкупив акции на сумму $2 млрд.
Рост прибыли британского банка в основном был обусловлен высвобождением денежных резервов, отложенных на случай дефолтов, вызванных пандемией. Финансовый директор HSBC Юэн Стивенсон заявил агентству Reuters, что худшие последствия этого кризиса, скорее всего, уже позади.
«Вы также должны рассматривать выкуп как меру уверенности в том, что мы не испытываем излишнего беспокойства по поводу наших рисков в Китае», — сказал Стивенсон.
Банк, ориентированный на Азию, сообщил, что его кредиты на сумму 19,6 млрд долларов США были предоставлены сектору недвижимости Китая, где China Evergrande Group борется с долговой нагрузкой в 300 млрд долларов США, что усиливает опасения дальнейших дефолтов и рисков заражения.
Генеральный директор HSBC Ноэль Куинн, который был утвержден на эту должность в 2020 году, как раз когда начался экономический кризис, вызванный пандемией, делает ставку на Азию для обеспечения роста, переводя туда глобальных руководителей и вкладывая миллиарды в прибыльное управление состоянием.
Банк может потратить еще до 1,5 миллиарда долларов на приобретения в этом бизнесе после покупки сингапурских активов страховщика AXA за 575 миллионов долларов в августе, сказал Стивенсон.
«Хотя мы сохраняем осторожный взгляд на внешнюю среду риска, мы считаем, что минимумы последних кварталов уже позади», — говорится в заявлении Куинна.
Прибыль до налогообложения HSBC за квартал по сентябрь составила $5,4 млрд. по сравнению с $3,1 млрд. годом ранее и средним прогнозом 14 аналитиков, составленным HSBC, в размере $3,78 млрд.
Аналитики биржевой брокерской компании Goodbody заявили, что прогноз по доходам HSBC и отмена ожидаемых кредитных убытков «должны способствовать повышению доходов, в то время как рост капитала и выкуп акций на сумму 2 млрд. долларов порадуют инвесторов».
Акции HSBC, зарегистрированные в Лондоне, выросли на 1% и достигли самого высокого уровня за последние четыре месяца.
ИНФЛЯЦИОННЫЕ СТРАХИ
Несмотря на общие положительные результаты, HSBC заявил, что прогнозируемые расходы на 2022 год выросли до $32 млрд с $31 млрд из-за глобального инфляционного давления, которое приведет к увеличению фонда заработной платы на $19 млрд.
В последние недели крупнейшие компании по всему миру предупредили о последствиях роста затрат, вызванного стремительным ростом цен на энергоносители и нарушением цепочки поставок.
«Небольшая инфляция — это хорошо для нас, поскольку она должна стимулировать повышение ставок», — сказал Стивенсон.
«Однако наша база расходов составляет 32 миллиарда долларов, из которых 19 миллиардов долларов — это компенсация… поэтому не нужно многого (чтобы увеличить расходы), 2 или 3% инфляции на базу расходов — это 400-600 миллионов долларов дополнительных расходов», — добавил он.
На фоне этих опасений HSBC выделил 700 миллионов долларов наличными, которые он отложил на случай резкого роста проблемных кредитов, связанных с пандемией, по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда он взял на себя расходы в размере 800 миллионов долларов.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Еще одна головная боль для HSBC — инвестиционно-банковская деятельность, где конкуренты, такие как Citigroup, оседлали бум слияний и поглощений https://www.reuters.com/world/us/us-banks-beat-profit-estimates-economic-rebound-red-hot-markets-2021-10-14 и получили рекордные прибыли.
В этом году доходы инвестиционного банка HSBC снизились, поскольку он поплатился за свой уклон в сторону долговых рынков, которые были нестабильны в условиях низких процентных ставок, что ограничило торговлю, в то время как предприятия конкурентов, специализирующиеся на акциях и слияниях, процветали.
Это второй крупный британский банк, опубликовавший высокие квартальные результаты, после того, как Barclays удвоил прибыль за счет высоких показателей консультационного бизнеса инвестиционного банка.
Результаты HSBC вызовут высокие ожидания у Standard Chartered, который специализируется на аналогичных рынках и отчитается 2 ноября.
(Репортаж Аншумана Дага в Сингапуре и Лоуренса Уайта в Лондоне; редактирование Аны Николаси да Коста и Александра Смита)