Инсайдеры делают большие ставки на эти 2 акции «сильной покупки

Быки, обратите внимание. У нас был тяжелый период, но сейчас S&P 500 достиг очередного рекордного максимума, а NASDAQ болтается чуть ниже своего исторического рекорда. После «сентябрьского обморока» рынки снова движутся вверх, предоставляя инвесторам возможность купить акции в начале цикла роста.

Но вся сложность в том, как распознать акции, которые будут расти? На самом деле, это не такая уж сложная задача, поскольку у нас есть ряд встречных ветров, которые могут заставить акции снова упасть. Для инвесторов, желающих получить солидную прибыль, необходим «бычий» сигнал.

К счастью, на рынках никогда не бывает недостатка в сигналах, которые инвесторы могут научиться распознавать. И один из самых интересных таких сигналов исходит от инсайдеров. Это корпоративные служащие, находящиеся «внутри» компаний, которыми они руководят, и имеющие доступ к широкому спектру привилегированной информации, от корпоративных бизнес-планов до последних данных о продажах, информации, которой обычный розничный трейдер просто не имеет, но которая может помочь любому в принятии торговых решений.

Инсайдеры — такие же люди, как и все мы, и для них вполне естественно торговать акциями своей компании на основе имеющейся у них внутренней информации. Чтобы торговля была честной, федеральные регуляторы требуют, чтобы инсайдеры регулярно публиковали свои сделки, а все остальные могли использовать эту торговую активность в качестве сигнала при оценке акций.

Это популярный сигнал, за которым нужно следить, и фильтр «Горячие акции инсайдеров» TipRanks является популярным инструментом для отслеживания инсайдерских сделок. Мы использовали его, чтобы найти две акции «сильной покупки», которые недавно были куплены инсайдерами. Вот подробности.

Компания Sight Sciences, Inc. (SGHT)

Мы начнем с компании по производству медицинского оборудования в сегменте офтальмологии/оптометрии. Компания Sight Sciences предлагает на рынке два продукта: хирургическую систему OMNI — устройство без имплантатов, используемое как в хирургии катаракты, так и при лечении глаукомы, и систему TearCare, применяемую для лечения заболеваний сухого глаза. Эти заболевания глаз являются наиболее распространенными в мире и представляют собой значительную базу пациентов.

Эта компания начала свою деятельность еще в 2011 году, но является новичком на публичных рынках, проведя IPO только этим летом. В ходе первичного размещения на рынок было выпущено 11,5 млн. обыкновенных акций, а андеррайтеры исполнили свой опцион на покупку 1,5 млн. акций. Первоначальная цена составила $24 за акцию, что выше, чем диапазон цен от $20 до $23, указанный в первоначальной заявке, и компания привлекла $276 млн валовой выручки в результате этого мероприятия. В первый день торгов акции SGHT закрылись выше $33, и хотя с тех пор они подешевели на 22%, рыночная стоимость компании по-прежнему составляет $1,23 млрд.

В последнее время в новостных заголовках компании Sight Sciences появилось несколько новостей, представляющих интерес для инвесторов. Ранее в этом месяце компания опубликовала данные исследования OLYMPIA системы TearCare, целью которого была оценка клинического влияния использования технологий носимых на веках медицинских устройств на основные признаки и симптомы ДЭД, связанные с дисфункцией мейбомиевых желез (MGD). Исследование, в котором приняли участие 135 пациентов, достигло первичной и вторичной конечных точек без побочных явлений.

В сентябре компания Sight Sciences подала иск о нарушении патента против конкурента Ivantis. В иске говорится о нарушении патентов на несколько устройств для снижения внутриглазного давления в глазном яблоке, что является основным признаком глаукомы.

Еще в августе компания Sight Sciences сообщила о своих первых квартальных результатах в качестве публичной компании. Во втором квартале 21-го года компания показала доход в размере 12,5 млн долларов США, что на 258% больше, чем в прошлом году. Из этой суммы 12 миллионов долларов США поступило от продаж хирургической глаукомы, что соответствует росту на 263% за год. Компания сообщила, что ее валовая маржа в этом квартале увеличилась до 82%.

Обращаясь к инсайдерам, член совета директоров компании Sight Sciences Энкрантц Стаффан купил 527 048 акций, заплатив за пакет $12,65 млн. Теперь он контролирует акции SGHT на сумму 95,76 млн долларов.

Не только Стаффан демонстрирует уверенность. Мэтт О’Брайен из Piper Sandler тоже возлагает большие надежды.

«Уникальная технология Omni компании для лечения глаукомы представляет собой глобальную рыночную возможность объемом 9 млрд долларов», — пишет 5-звездочный аналитик. «Имея только одну из двух этикеток для лечения крупнейшего сегмента этого рынка (самостоятельных пациентов), мы видим длинную полосу для роста доходов в течение следующих нескольких лет. В течение нескольких лет этот прогноз будет дополнен увеличением вклада от продукта компании TearCare. В совокупности мы ожидаем, что SGHT обеспечит один из самых высоких темпов роста доходов в ближайшие годы, повышая ценность дефицитного названия».

В соответствии с этими комментариями О’Брайен присвоил акциям рейтинг Overweight («Покупать»), а его ценовой ориентир в $44 предполагает потенциал роста на один год в 69%. (Чтобы посмотреть послужной список О’Брайена, нажмите здесь).

Консенсус-рейтинг «Сильная покупка» основан на 4 последних обзорах аналитиков, которые разделились 3 к 1 в пользу «Покупать» по сравнению с «Держать». Цена акций составляет $25,96, а средний ценовой ориентир — $43,50, что говорит о том, что акции могут подорожать на 68% в ближайший год. (См. анализ акций Sight Sciences на TipRanks.)

Apollo Endosurgery, Inc. (APEN)

Вторая рассматриваемая нами акция, Apollo, является еще одной медицинской технологической компанией, специализирующейся на устройствах — в данном случае речь идет о желудочно-кишечном тракте. Apollo занимается разработкой и продажей менее инвазивных методов лечения и устройств визуализации для обследования и лечения желудочно-кишечного тракта. Устройства компании позволяют решать проблемы от устранения дефектов до лечения ожирения, используя методы, не требующие инвазивных хирургических процедур. Apollo стремится снизить частоту осложнений и затраты на здравоохранение, улучшая при этом результаты лечения пациентов.

Компания имеет линейку продуктов, представленных на рынке в 75 странах. Продукция включает эндоскопическую шовную систему Overstitch и Overstitch Sx, а также внутрижелудочный баллон ORBERA и эндоскопическую систему X-Tack HeliX Tacking System.

Некоторые из этих продуктов, Overstitch и Overstitch Sx, а также X-Tack, позволяют врачам сшивать повреждения или устранять дефекты желудочно-кишечного тракта с помощью гибкого эндоскопа, избегая необходимости хирургических разрезов в брюшной полости. Желудочный баллон Orbera заполняет нишу между пациентами с ожирением, чье состояние можно лечить без хирургического вмешательства, и теми, кому требуется операция.

Эти продукты принесли доход в размере 16,6 млн долларов США во втором квартале 21 года, что является новым рекордом компании по объему квартальных продаж. Компания сообщила, что доходы от продаж эндоскопической сшивающей системы (ESS) и внутрижелудочного баллона (IGB) значительно выросли по сравнению с первым кварталом; ESS выросли на 23% по сравнению с первым кварталом, а IGB — на 16%. В перспективе предварительные данные Apollo за третий квартал прогнозируют доход от $16 млн до $16,4 млн, что выше консенсус-прогноза в $14,4 млн. Официальные данные за третий квартал будут опубликованы 1 ноября.

До этого — фактически сегодня (22 октября) — в рамках виртуальной сессии «10 лучших докладов на IFSO» компания представит данные о первичной эффективности и безопасности конечных точек исследования MERIT, в котором Overstitch ESS использовался для проведения минимально инвазивной эндоскопической процедуры снижения веса по сравнению с диетой и здоровым образом жизни под наблюдением врача. В июне компания объявила, что по результатам предварительного анализа исследование достигло своих первичных конечных точек.

На инсайдерском фронте два крупных акционера Apollo в последние дни совершили информативные покупки. Кент Макгауи, владелец 10% акций и член совета директоров, приобрел более 683 000 акций на сумму 5,3 млн долларов, увеличив свою общую долю в компании до 34 млн долларов. В то же время институциональный инвестор CPMG Inc. также приобрел акции APEN на сумму $5,3 млн. CPMG также владеет акциями APEN на сумму около 34 миллионов долларов.

Отметив, что предварительные данные Apollo за 3 квартал превзошли ожидания его компании, аналитик Piper Sandler Адам Мейдер написал: «APEN решила повысить прогноз продаж на 21 финансовый год до $63-64 млн (+50-52% г/г), учитывая базовый импульс в бизнесе. Отдельно APEN объявила, что: (1) компания подала заявку De Novo 510(k) на пересмотр ESG и бариатрической хирургии, в результате чего вероятные сроки одобрения FDA приходятся на 2022 год; и (2) теперь мы получим долгожданные первые данные исследования MERIT 22 октября на виртуальной встрече, организованной IFSO. Одним словом, мы воодушевлены результатами деятельности APEN в третьем квартале и считаем, что операционные обновления компании будут позитивными».

Пятизвездочный аналитик оценивает акции как сверхвысокодоходные (покупать) и устанавливает ценовой ориентир в $14, что означает потенциал роста на 57% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Мейдера, нажмите здесь).

Переходим к остальной части улицы, где Apollo имеет единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 3 положительных отзывах. Акции оценены в $8,92, а средний ценовой ориентир в $14,33 указывает на возможность 61%-ного роста с этого уровня. (См. анализ акций Apollo на TipRanks.)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.