IPO платформы для привлечения клиентов Braze привлекает $520 млн.

(Bloomberg) — Производитель программного обеспечения для привлечения клиентов Braze Inc. установил цену своего первичного публичного размещения акций выше рыночного диапазона, чтобы привлечь $520 млн.

Самое читаемое из Bloomberg

Лихорадка стартапов охватила последнюю большую неосвоенную страну мира

Что дизайнеры городов из видеоигр понимают о реальных городах

Хронически недофинансированные университеты HBCU получают стипендии в законопроекте Байдена

Компания и некоторые из ее инвесторов продали во вторник 8 миллионов акций по 65 долларов за штуку после того, как продавали их по цене от 55 до 60 долларов, говорится в заявлении.

По цене IPO рыночная стоимость Braze составит 5,87 миллиарда долларов США, исходя из количества акций, находящихся в обращении в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Если учесть опционы на акции сотрудников и ограниченные акции, то полная разводненная стоимость компании составит более $6,7 млрд.

Braze была оценена в 850 миллионов долларов после раунда финансирования в размере 80 миллионов долларов в 2018 году, по данным поставщика данных PitchBook.

Крупнейшими инвесторами компании являются Battery Ventures и Iconiq Capital, согласно поданной декларации. Аффилированные компании InterWest Partners и Bullpen Capital планировали продать в ходе IPO в общей сложности 1,3 миллиона акций.

Чистый убыток компании Braze, расположенной в Нью-Йорке, за шесть месяцев, закончившихся 31 июля, составил $26 млн при выручке $104 млн, по сравнению с убытком в $12 млн при выручке $68 млн годом ранее, согласно данным отчетности. Разнообразный круг клиентов компании включает такие бренды, как Grubhub, IBM и DraftKings, говорится на сайте компании.

В письме к инвесторам соучредитель и главный исполнительный директор Уильям «Билл» Магнусон заявил, что пандемия коронавируса ускорила цифровую трансформацию, включая важность мобильных технологий для связи клиентов с брендами.

«Поскольку потребители по всему миру остаются дома, брендам во всех отраслях пришлось переключить свое внимание на обеспечение эффективного и увлекательного цифрового опыта», — сказал Магнусон. «Мы уверены, что преобразующее воздействие 2020 года отразится в будущем, еще больше подтверждая наше основополагающее видение».

Размещение возглавляют Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. и Barclays Plc. Ожидается, что акции компании начнут торговаться в среду на Nasdaq Global Select Market под символом BRZE.

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Boeing построил небезопасный самолет, а в его крушении обвинил пилотов

Первое задание для следующего босса Teamsters: взять на себя UPS

Google хочет спасти планету с помощью спутниковых снимков

Одна из беднейших стран мира нашла лучший способ стимулирования экономики

Generation Lockdown: Где резко выросла безработица среди молодежи