IPO платформы для привлечения клиентов Braze привлекает $520 млн.
(Bloomberg) — Производитель программного обеспечения для привлечения клиентов Braze Inc. установил цену своего первичного публичного размещения акций выше рыночного диапазона, чтобы привлечь $520 млн.
Самое читаемое из Bloomberg
Лихорадка стартапов охватила последнюю большую неосвоенную страну мира
Что дизайнеры городов из видеоигр понимают о реальных городах
Хронически недофинансированные университеты HBCU получают стипендии в законопроекте Байдена
Компания и некоторые из ее инвесторов продали во вторник 8 миллионов акций по 65 долларов за штуку после того, как продавали их по цене от 55 до 60 долларов, говорится в заявлении.
По цене IPO рыночная стоимость Braze составит 5,87 миллиарда долларов США, исходя из количества акций, находящихся в обращении в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Если учесть опционы на акции сотрудников и ограниченные акции, то полная разводненная стоимость компании составит более $6,7 млрд.
Braze была оценена в 850 миллионов долларов после раунда финансирования в размере 80 миллионов долларов в 2018 году, по данным поставщика данных PitchBook.
Крупнейшими инвесторами компании являются Battery Ventures и Iconiq Capital, согласно поданной декларации. Аффилированные компании InterWest Partners и Bullpen Capital планировали продать в ходе IPO в общей сложности 1,3 миллиона акций.
Чистый убыток компании Braze, расположенной в Нью-Йорке, за шесть месяцев, закончившихся 31 июля, составил $26 млн при выручке $104 млн, по сравнению с убытком в $12 млн при выручке $68 млн годом ранее, согласно данным отчетности. Разнообразный круг клиентов компании включает такие бренды, как Grubhub, IBM и DraftKings, говорится на сайте компании.
В письме к инвесторам соучредитель и главный исполнительный директор Уильям «Билл» Магнусон заявил, что пандемия коронавируса ускорила цифровую трансформацию, включая важность мобильных технологий для связи клиентов с брендами.
«Поскольку потребители по всему миру остаются дома, брендам во всех отраслях пришлось переключить свое внимание на обеспечение эффективного и увлекательного цифрового опыта», — сказал Магнусон. «Мы уверены, что преобразующее воздействие 2020 года отразится в будущем, еще больше подтверждая наше основополагающее видение».
Размещение возглавляют Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. и Barclays Plc. Ожидается, что акции компании начнут торговаться в среду на Nasdaq Global Select Market под символом BRZE.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Boeing построил небезопасный самолет, а в его крушении обвинил пилотов
Первое задание для следующего босса Teamsters: взять на себя UPS
Google хочет спасти планету с помощью спутниковых снимков
Одна из беднейших стран мира нашла лучший способ стимулирования экономики
Generation Lockdown: Где резко выросла безработица среди молодежи