Что такое iShares?

Компания iShares — всемирно признанный лидер в области биржевых фондов (ETF), известный своим широким ассортиментом инвестиционных продуктов. Являясь дочерней компанией BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, iShares управляет активами на сумму более 2 триллионов долларов США, предлагая более 800 различных ETF. Эти ETF охватывают широкий спектр классов активов и инвестиционных стратегий, предоставляя инвесторам разнообразные возможности для участия в различных сегментах рынка.

Основы ETF-фондов iShares

ETF компании iShares предлагают инвесторам гибкий и экономически эффективный способ получить доступ к различным сегментам рынка. Эти ETF предоставляют доступ к таким классам активов, как фиксированный доход, развивающиеся рынки и широкие индексы. Например, iShares Core S&P 500 ETF (IVV) отслеживает динамику индекса S&P 500, а iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM) — корзину крупных и средних компаний в развивающихся странах.
Одно из ключевых преимуществ ETF от iShares — низкие комиссии и налоговая эффективность. Стремясь соответствовать показателям базового индекса, ETF могут обеспечить более высокую долгосрочную экономию по сравнению с традиционными взаимными фондами. Кроме того, ETF обычно имеют меньшую оборачиваемость, что приводит к снижению комиссионных. Несмотря на более низкие комиссии, ETF iShares Core продемонстрировали высокие результаты, опередив в среднем более 76 % своих аналогов в период с 2015 по 2020 год.
Кроме того, ETF iShares котируются на крупнейших мировых фондовых биржах, включая Лондонскую фондовую биржу, Гонконгскую фондовую биржу и Фондовую биржу Торонто. iShares, наряду с Vanguard, представляет значительную часть всего рынка ETF, занимая более 50 % его доли.

Примеры ETF-фондов iShares

iShares предлагает широкий спектр ETF для американских инвесторов, охватывающих сырьевые товары, акции, фиксированный доход, мультиактивы и недвижимость. Инвесторы могут выбрать один из различных вариантов в зависимости от своих инвестиционных предпочтений, включая экспозицию на развивающихся, формирующихся или пограничных рынках, конкретных регионах и странах, секторах промышленности, а также тематическое инвестирование на основе таких факторов, как экологические, социальные и управленческие критерии (ESG).
Вот некоторые популярные ETF компании iShares:

1. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): Этот ETF отслеживает динамику индекса S&P 500 и владеет активами на сумму около 286 миллиардов долларов. Он имеет низкий коэффициент расходов 0,03 % и обеспечивает годовую доходность 7,27 % с момента своего создания в мае 2000 года.
2. iShares MSCI EAFE ETF (EFA): Этот ETF предоставляет доступ к более чем 900 акциям компаний Европы, Австралии, Азии и Дальнего Востока. Его активы составляют около 56,8 млрд долларов, коэффициент расходов — 0,32%, а годовая доходность — 5,84% с момента создания в августе 2001 года.
3. iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG): Этот ETF предлагает широкий спектр облигаций инвестиционного класса в США. Его активы составляют около 88,8 млрд долларов, коэффициент расходов — 0,04%, а годовая доходность — 4,02% с момента создания в сентябре 2003 года.

Заключение

Компания iShares — известный поставщик ETF, предлагающий инвесторам широкий выбор вариантов инвестирования в различные классы активов и стратегии. Благодаря низким комиссионным сборам, налоговой эффективности и высоким показателям ETF компании iShares стали популярным выбором для инвесторов, стремящихся к диверсифицированному воздействию на различные сегменты рынка. Независимо от того, интересуют ли инвесторов акции, фиксированный доход или тематическое инвестирование, iShares предлагает полный набор ETF, отвечающих их инвестиционным целям.

Вопросы и ответы

Что такое ETF?

ETF, или биржевой фонд, — это тип инвестиционного фонда, который торгуется на фондовых биржах, подобно отдельным акциям. Он предназначен для отслеживания показателей определенного индекса, сектора, товара или класса активов. ETF предлагают инвесторам способ диверсифицировать свои портфели и получить доступ к различным рынкам с меньшими затратами по сравнению с традиционными взаимными фондами.

Чем ETF компании iShares отличаются от традиционных паевых инвестиционных фондов?

ETF-фонды iShares отличаются от традиционных паевых инвестиционных фондов несколькими ключевыми моментами. Во-первых, ETF торгуются на фондовых биржах в течение всего торгового дня, что позволяет инвесторам покупать и продавать акции по рыночным ценам. В отличие от этого, цены взаимных фондов устанавливаются в конце торгового дня на основе стоимости чистых активов (СЧА) фонда. Кроме того, ETF часто имеют более низкий коэффициент расходов по сравнению с взаимными фондами, что делает их экономически выгодным вариантом инвестирования.

Могу ли я инвестировать в ETFs iShares в России?

Да, инвесторы в России могут инвестировать в ETFs iShares. Однако важно проконсультироваться с финансовым консультантом или брокерской компанией, предоставляющей доступ к международным рынкам, чтобы понять специфические требования и процедуры инвестирования в иностранные ETF.

В чем преимущества инвестирования в ETF-фонды iShares?

Инвестирование в ETFs iShares имеет ряд преимуществ. Во-первых, ETF обеспечивают диверсификацию благодаря наличию корзины ценных бумаг, что снижает риск, связанный с инвестированием в отдельные акции или облигации. Они также обеспечивают гибкость, позволяя инвесторам торговать в течение всего торгового дня по рыночным ценам. Кроме того, iShares ETF обычно имеют более низкий коэффициент расходов по сравнению с активно управляемыми взаимными фондами, что помогает сохранить большую часть инвестиционного дохода.

Подходят ли ETF-фонды iShares для долгосрочного инвестирования?

Да, ETF-фонды iShares могут быть пригодны для долгосрочного инвестирования. Их способность отслеживать определенные индексы или сегменты рынка делает их хорошо подходящими для инвесторов, которые хотят поддерживать экспозицию по определенным классам активов в течение длительного периода времени. Кроме того, более низкие комиссии и потенциальная налоговая эффективность ETF могут способствовать более высокой долгосрочной доходности по сравнению с другими вариантами инвестиций.

Как выбрать ETF iShares, соответствующий моим инвестиционным целям?

Выбор подходящего ETF iShares зависит от ваших инвестиционных целей, допустимого риска и временного горизонта. Учитывайте такие факторы, как класс активов, регион, отрасль и инвестиционная стратегия, которые соответствуют вашим целям. Также полезно ознакомиться с историческими показателями ETF, коэффициентом расходов и пакетами акций. Проведение тщательного исследования и консультации с финансовым консультантом помогут выбрать наиболее подходящий ETF iShares для ваших инвестиционных потребностей.

Могу ли я реинвестировать дивиденды от ETF iShares?

Да, многие ETF iShares предлагают планы реинвестирования дивидендов (DRIPs), позволяющие инвесторам автоматически реинвестировать дивиденды обратно в ETF. Это может помочь увеличить доходность инвестиций с течением времени. Однако наличие DRIP может зависеть от конкретного ETF iShares и брокерского счета, используемого для инвестирования.