История успеха Джима Саймонса: чистая стоимость, образование и популярные цитаты

Джеймс Харрис Саймонс, или Джим Саймонс, известен как «квантовый король» и один из величайших инвесторов всех времен после того, как основал один из самых успешных квантовых фондов в мире, Renaissance Technologies («Rentech»). Саймонс основал Rentech в 1982 году, когда ему было 44 года. Он занимал пост председателя и генерального директора до 2010 года, когда ушел со своей должности. Он по-прежнему остается неисполнительным председателем.

Ключевые выводы

  • Джим Саймонс известен как один из величайших инвесторов всех времен благодаря долгосрочным доходам его финансового фонда Renaissance Technologies и его флагманского фонда Medallion Fund.
  • Саймонс занимал пост генерального директора и председателя Renaissance Technologies с момента ее основания в 1982 году до 2010 года, когда он ушел в отставку. До карьеры в области финансов Саймонс также был успешным математиком и преподавал в Массачусетском технологическом институте в Гарварде, а также работал заведующим кафедрой математики в Университете Стони Брук. 
  • По состоянию на 2021 год Forbes оценил собственный капитал Джима Саймонса в 23,5 миллиарда долларов, что сделало его 23-м самым богатым человеком в Соединенных Штатах.

Ранняя жизнь и образование

Джим Саймонс родился в 1938 году в Бруклине, штат Массачусетс, и обнаружил в себе любовь к математике в раннем возрасте. В возрасте 14 лет Саймонс работал в магазине садовых принадлежностей уборщиком полов после того, как его понизили с должности продавца из-за отсутствия памяти о местонахождении инвентаря. Однако Саймонс был проницателен и имел амбициозный план стать математиком в Массачусетском технологическом институте (MIT).

В 1955 году Саймонс был принят в Массачусетский технологический институт по специальности математика. По окончании университета Саймонс учился в Калифорнийском университете в Беркли, чтобы получить докторскую степень по математике. Его диссертация была сосредоточена на предоставлении подтверждающего доказательства классификации Бергера групп голономии римановых многообразий, и всего через год он получил докторскую степень в возрасте 23 лет в 1961 году.

Позже Саймонс работал над важными математическими теориями, включая форму Черна-Саймонса, которая позже сыграла роль в топологической квантовой теории поля.Он сделал раннюю и успешную карьеру в математике, выиграл множество наград, а позже был принят в Национальную академию наук США.

В 1964 году Саймонс был принят на работу в Институт оборонного анализа (IDA), где он сыграл ключевую роль в взломе кодов во время войны во Вьетнаме. Саймонс покинул IDA через четыре года и продолжил преподавать математику в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете.

В конце концов, его назначили заведующим кафедрой математики в Университете Стоуни-Брук, где он помогал разрабатывать программы по математике и физике, в то время как его консалтинговая работа по-прежнему была востребована такими компаниями, как IBM. Только в 1978 году он начал заниматься финансами.

Инвестиционная философия и история успеха

Несмотря на то, что Джим Саймонс уже имел успешную карьеру в качестве отмеченного призами математика и мастера по взлому кодов для IDA, он решил продолжить карьеру в области финансов. В 1978 году математик основал хедж-фонд Monemetrics, предшественник очень успешного Renaissance Technologies.

Саймонс сначала не подумал применить математику в своем хедж-фонде; однако со временем он понял, что может использовать математические и статистические модели для интерпретации данных, ища неслучайные движения в финансовых данных для прогнозирования будущих доходов.

К 1988 году Саймонс решил использовать только количественный анализ, чтобы решить, в какие сделки входить. Саймонс только искал специалистов в области математики, анализа данных и многих других связанных с наукой областей для работы с ним в фонде. Quant King наполнил фонд программистами, математиками, физиками и криптографами. Компания процветала благодаря сложным математическим формулам, разработанным этими учеными.

С момента своего создания флагманский фонд Renaissance Technologies, хедж-фонд Medallion, с 1994 по середину 2014 года получил более 100 миллиардов долларов торговой прибыли со средней годовой доходностью 71,8% до вычета комиссионных сборов.  К сожалению, фонд Medallion доступен только для его сотрудников и членов их семей.

165 миллиардов долларов

Активы Renaissance Technologies в управлении по состоянию на 2020 год.

Текущий капитал и влияние

Джим Саймонс занял 23-е место всписке самых богатых американцевForbes в 2020 году, его состояние оценивается в 23,5 миллиарда долларов. Quant King также занимает первое место в списке самых прибыльных менеджеров хедж-фондов Forbes за 2019 год.

Саймонс имеет большое влияние в научном мире и в 1994 году вместе со своей женой Мэрилин Саймонс основал Фонд Саймонса. Фонд Саймонса занимается поддержкой научных исследований, образования и здравоохранения. Саймонс вложил более 2,7 миллиарда долларов своего состояния в это дело, а также на поддержку исследований аутизма.

Кроме того, Саймонс основал «Математику для Америки», цель которой — побудить учителей математики и естественных наук оставаться на своих должностях и развивать свои педагогические способности.

Цитаты Джима Саймонса

Джим Саймонс — активный сторонник обмена идеями и найма самых талантливых людей из различных областей, связанных с наукой. Однако Саймонс часто избегает внимания и не дает много интервью. Следующие цитаты дают лишь небольшое представление о том, как он управлял и создавал Rentech.

«Замечательные люди. Отличная инфраструктура. Открытая среда. Получите вознаграждение всех примерно в зависимости от общей производительности… Это принесло много денег». 

«Мы просматриваем исторические данные в поисках аномальных закономерностей, которые, как мы не ожидали, возникнут случайно».

«Прошлые результаты — лучший предсказатель успеха».

«У нас есть три критерия: если он является публично торгуемым, ликвидным и поддающимся моделированию, мы торгуем им».

«Теория эффективного рынка верна в том смысле, что нет явной неэффективности. Но мы смотрим на аномалии, которые могут быть небольшими по размеру и короткими по времени. Мы делаем наш прогноз. Затем, вскоре после этого, мы переоцениваем ситуацию и пересматриваем наш прогноз. и наше портфолио. Мы делаем это в течение всего дня. Мы всегда входим, уходим, уходим и входим. Таким образом, мы зависим от деятельности, чтобы зарабатывать деньги ».

«Я осуждаю тех, для кого создание моделей было хобби неполный рабочий день», — сказал однажды Саймонс в ходе выступления в Массачусетском технологическом институте в 2011 году. Саймонс сделал это замечание, говоря о тех, кто считал создание моделей бесполезным в реальном мире.

Джим Саймонс: часто задаваемые вопросы

Джим Саймонс — самый успешный инвестор всех времен?

Джим Саймонс — самый богатый управляющий хедж-фондами, и Wall Street Journal назвал его величайшим инвестором в мире. Хотя успех субъективен, другие инвесторы, такие как Уоррен Баффет, считаются одними из крупнейших инвесторов в мире.

Что такое стратегия Джима Саймонса?

Джим Саймонс использует исключительно количественный анализ, чтобы решить, в какие сделки входить, исходя из неэффективности рынка.

Могу ли я инвестировать в фонд Medallion?

К сожалению, фонд Medallion закрыт для внешних инвесторов и доступен только нынешним и бывшим сотрудникам Renaissance Technologies.

Кто самый богатый управляющий хедж-фондом?

По даннымForbes, Джим Саймонс — самый богатый управляющий хедж-фондом в Америке.

Сколько зарабатывают лучшие менеджеры хедж-фондов?

Согласно последним данным Forbes, 10 ведущих менеджеров хедж-фондов зарабатывают более 500 миллионов долларов в год, вплоть до 1 миллиарда долларов. Джим Саймонс в настоящее время является самым богатым менеджером хедж-фонда и в 2017 году заработал 1,6 миллиарда долларов.

Суть

Вряд ли математик перевернул Уолл-стрит с ног на голову в 1982 году. С тех пор Джим Саймонс и его квантовый фонд Renaissance Technologies оставили наследие, которое навсегда изменит мир финансов. С цифрами трудно поспорить, зафиксировав стремительный рост доходности Medallion Fund.