Как купить золото со скидкой в условиях растущей инфляции

Если вы следите за ростом цен на нефть, которые сейчас бьют рекорды, это должно привести вас прямо к золоту.

Инфляция надвигается, и некоторые говорят, что золото — наша единственная настоящая защита.

Цены на нефть сейчас находятся на шестинедельном максимуме, и Оман даже прогнозирует, что цены могут вырасти до 200 долларов за баррель, если глобальная климатическая политика будет доведена до конца.

Но все это может означать рост инфляции.

При росте цен на нефть инфляция, как правило, растет параллельно, поскольку нефть является одним из основных факторов производства в экономике. Когда эти факторы производства растут, затраты тоже растут, что приводит к инфляции. Вот почему Байден призывает ОПЕК увеличить производство, чтобы снизить цены на нефть. Речь идет об усмирении инфляции.

Золото считается средством хеджирования от инфляции.

Золото взлетело в 2020 году на фоне реализовавшихся опасений инфляции, когда на счета американцев начали поступать чеки на стимулирование экономики. Золото закончило 2020 год ростом на 28% — это самый большой выигрыш с 1980 года.

И хотя золото, возможно, уже учло инфляцию, основанную на пандемических стимулах, мы считаем, что оно не учло рост цен на нефть.

В то время как цены на нефть, похоже, собираются побить новые рекорды, золото скрывается под радарами, и никогда еще не было лучшего времени, чтобы получить прямую выгоду от грядущей инфляции.

Сейчас умные деньги смотрят на золото. Но они смотрят не на физическое золото … мы думаем, что они смотрят на мелких горнодобытчиков, которые получат наибольшую выгоду от будущей инфляции.

Страх — это выгодная сделка. И прямо сейчас, когда по миру распространяется дельта-вариант COVID-19, угрожающий возобновлением блокировок и увеличением экономических стимулов, а цены на нефть растут, мы считаем, что золото должно быть у всех на слуху.

Но есть только много способов найти золото со скидкой …

Мы считаем, что лучший путь — это потенциал мелких шахтеров и их недооцененных активов, которые могут получить огромную прибыль при любом скачке золота.

Если золото торгуется в диапазоне $1800, представьте, что вы получаете его за $2-$3 за унцию. Это может стать окончательным убежищем.

Когда Уолл-стрит охотится за выгодным золотом, она нацеливается на младшие горнодобывающие компании с большим потенциалом роста, устанавливая краткосрочные ценовые ориентиры, из-за которых эти младшие горнодобывающие компании могут выглядеть невероятно недооцененными.

Дисконтное золото было горячим товаром, когда цены на золото не так давно находились в диапазоне $1200. Когда они находятся в диапазоне $1800, оно становится еще более ценным.

Крупные шахтеры не предлагают такого же потенциального роста.

В 2016 году по той же причине мы наблюдали бегство младших золотодобытчиков. Тогда мы увидели, что за 6 месяцев золото выросло примерно на 26%.

Даже средняя по капитализации компания Endeavour Mining Corp выросла почти на 200%. IAM Gold выросла почти на 260%.

Чем меньше компания, тем больше потенциальная прибыль. Мелкая компания Argonault взлетела почти на 300%, а Great Panther Mining — примерно на 340%.

В 2021 году показатели выглядят еще лучше: золото будет стоить $1800 после 28-процентного роста в 2020 году, а инфляционные опасения, связанные с ценами на нефть, будут быстро нарастать.

Теперь в центре нашего внимания — малотоннажная компания Starr Peak Mining Ltd (TSX:STE.V; OTC:STRPF), опирающаяся на встречу с золотом, которая превратилась в нечто большее.

Эта геологоразведочная компания на ранней стадии развития попала в поле нашего зрения, когда она заняла территорию, прилегающую к Amex Exploration, прямо перед тем, как Amex сделала потрясающее открытие высокосортного золота в 2019 году. С тех пор новости поступают стремительно.

Starr Peak не только купила собственность прямо рядом с Amex и рядом с ранее производившим продукцию рудником Normetal, но и приобрела сам рудник Normetal, который исторически произвел ~10,1 млн тонн 2,15% меди, 5,12% цинка, 0,549 г/т золота и 45,25 г/т серебра.

Началось бурение, и стали поступать результаты, Starr Peak наткнулась на то, что, как говорят, крупные шахтеры всегда ищут, но редко находят: месторождение ВМС (вулканогенной массивной сульфидной руды), содержащее множество цветных металлов, включая цинк, медь, серебро и золото.

В марте компания опубликовала свои первые результаты, показав большие интервалы высокосортной сульфидной минерализации, и с тех пор каждый месяц поступали новые результаты — каждый раз с более высоким содержанием, чем предыдущий.

Теперь Starr Peak расширила свою программу бурения до 60 000 метров. Похоже, это тоже приносит свои плоды.

12 августа компания Starr Peak опубликовала очередные результаты с участка NewMeta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)l в зеленокаменном поясе Абитиби в Квебеке, который включает рудник Норметал, показавшие содержание ~10,1 млн тонн 2,15% Cu, 5,12% Zn, 0,529 г/т Au и 45,25 г/т Ag.

В дополнение к результатам с высоким содержанием меди, полученным в июле, результаты, полученные в августе, подчеркнули богатую медью зональность в Глубокой и Верхней зонах Норметмара.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Starr Peak Джонатан Мор отметил, что полученные результаты являются самыми высокосортными результатами по меди на сегодняшний день.

«По мере того, как мы продолжаем удивляться результатам и потенциалу минерализованной системы Норметмар, мы наблюдаем увеличение медной минерализации на глубине. Это часто происходит на таких полиметаллических месторождениях VMS, когда металлическая зональность с преобладанием цинка переходит на преобладание меди на глубине. Мы рады тому, что на сегодняшний день мы обнаружили медный минерал с самым высоким содержанием меди, и надеемся углубить наше понимание этой непрерывной зоны богатой минерализации с помощью недавно объявленной расширенной программы бурения на 60 000 метров».

Starr Peak уже в третий раз расширяет свою программу бурения на основе обнадеживающих результатов.

После объявления результатов первых двух буровых работ с высоким содержанием золота, серебра, меди и цинка, компания Starr Peak начинает привлекать к себе внимание, и мы считаем ее не только одним из лучших потенциальных проектов по разведке золота со скидкой за последние несколько лет, но и отличным вариантом для разведки растущих цен на цветные металлы.

Мы рассматриваем его как сделку по снижению риска, которая может выиграть от рекордных цен на такие металлы, как медь и цинк.

Мы считаем, что при высоком риске/высокой отдаче от дисконтных золотодобывающих проектов, 98% процентное попадание в буровые цели является чрезвычайно привлекательным.

Мы считаем, что компания Starr Peak Mining Ltd (TSX:STE.V; OTC:STRPF) не собирается повторять успех Amex Exploration.

Цены на золото и металлы могут резко вырасти

Компания Gold Fields (NYSE:GFI) в последние годы вырвалась в элиту мировой горнодобывающей промышленности благодаря своему дальновидному видению и исключительному менеджменту. Расположенная в Йоханнесбурге, Южная Африка, компания Gold Fields является одним из фактических лидеров в регионе. Gold Fields ведет свою деятельность в Южной Африке, Гане, Австралии и Перу и является хорошо диверсифицированной компанией.

В 2019 году компания Gold Fields произвела более 68 тонн драгоценного металла, что почти на 8% больше, чем годом ранее. А благодаря прошлогоднему ралли цен на золото, компания произвела еще больше, обеспечив себе отличное начало 2021 года.

В сентябре прошлого года акция Gold Fields стоила всего $5,12 за штуку, но благодаря увеличению производства и резкому росту цен на золото сейчас ее цена составляет $9,27, что означает, что инвесторы, которые держали акции, получили почти 100% прибыли, причем многие аналитики предполагают, что акции могут вырасти еще больше.

Редко можно увидеть на Нью-Йоркской фондовой бирже горнодобывающие компании из-за пределов Северной Америки, но Compania de Minas Buenaventura (NYSE:BVN) является исключением. Компания Minas Buenaventura, зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1996 году, пробила себе дорогу в элиту мировой горнодобывающей промышленности. В настоящее время стоимость компании оценивается в 1,8 миллиарда долларов США, и ее акции далеки от своих исторических максимумов. Но он еще не сдался.

Minas Buenaventure — это шесть различных горнодобывающих предприятий по всему миру, которые ежегодно приносят примерно 945 000 унций золота. Но это еще не все, чем располагает компания. Компания также владеет несколькими серебряными рудниками, которые производят до 26,5 миллионов унций в год, и десятками тысяч метрических тонн промышленных металлов, таких как цинк, свинец и медь, добываемых на ее внутренних рудниках.

Harmony Gold (NYSE:HMY) — еще одна южноафриканская горнодобывающая компания, которая в этом году привлекла внимание инвесторов. Хотя эта компания является лишь третьим по величине горнодобывающим предприятием в стране, она сделала несколько впечатляющих шагов на рынке. Внутри страны у компании девять подземных рудников в богатом ресурсами бассейне Витватерсранд и один открытый рудник в зеленокаменном поясе Краайпан. Компания также имеет крупное совместное предприятие с Newcrest Mining в Папуа-Новой Гвинее.

В 2020 году Harmony привлекла внушительную сумму в 200 миллионов долларов США для частичного финансирования ключевого приобретения активов AngloGold в своей стране. Ожидается, что эта сделка позволит увеличить производство золота более чем в три раза — до 1,8 миллиона унций в год.

В марте 2020 года компания Harmony упала до минимума в $1,93 в результате более широкого спада на рынке, но за несколько месяцев взлетела на 260%, сейчас она торгуется на максимуме в $6,95 за акцию, а затем снова упала до сегодняшней цены в $4 за акцию.

Цена акций Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE:SQM) почти удвоилась с $30 в середине февраля 2020 года до текущей цены $56,14. Sociedad Química y Minera, например, подписала в декабре долгосрочное соглашение о поставках с LG Energy Solution, которая, в свою очередь, поставляет аккумуляторы таким автопроизводителям, как Tesla и GM. По условиям сделки, SQM будет поставлять карбонат лития и гидроксид лития для батарей LG Energy Solution в период с 2021 по 2029 год.

Чилийская компания также объявила об увеличении капитала на сумму до 1,1 миллиарда долларов США, большая часть которого будет использована для расширения производства карбоната лития в Чили, где SQM планирует увеличить производство более чем в два раза. Sociedad Química y Minera считает, что в долгосрочной перспективе рост литиевой промышленности составит около 20 процентов в год, чему будут способствовать растущие продажи электромобилей и цели по сокращению выбросов от Китая до США.

Хотя компания Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) известна прежде всего своими значительными операциями по добыче меди, этот ресурсный гигант также имеет изрядный приток золота. На самом деле, на ее руднике Грасберг в Индонезии находятся крупнейшие в мире месторождения меди и золота. Но это только царапина на поверхности глобальных активов горнодобывающей компании. Freeport-McMoRan также ведет обширную деятельность на американском континенте, включая рудники в Аризоне, Мексике и Перу.

Хотя ее бизнес испытывал трудности в связи с падением мирового спроса на медь, панические закупки в Китае подняли цены в последние месяцы — и это хорошая новость для компании Freeport-McMoRan. Помимо роста цен на медь, цены на золото достигли рекордных уровней, что еще больше увеличит прибыль горнодобывающего гиганта.

У компании Freeport-McMoRan был хороший год: цена ее акций выросла с минимума в $5,31 в марте 2020 года до максимума в $36,65 сегодня, что представляет собой значительный прирост в 590% для акционеров чуть более чем за год.

Kirkland Lake Gold (NYSE:KL) — международная горнодобывающая компания с сильным присутствием в Канаде. Она ведет свою деятельность с 1983 года, и в настоящее время в ней работает более 1000 человек. Kirkland Lake производит золото при низких производственных затратах и предлагает инвесторам возможность участвовать в росте своей компании через план реинвестирования дивидендов (DRIP).

Кинросс — еще одна из лучших золотодобывающих компаний Торонто. Хотя она не так известна, как Barrick или Newmont, Киркланд не чужд заключению громких сделок в отрасли. Фактически, совсем недавно Kirkland и Newmont подписали соглашение о геологоразведке на сумму 75 миллионов долларов, которое может стать переломным для отрасли. Обе компании договорились разделить расходы 50/50 на пять лет, при этом каждая компания будет инвестировать по 15 миллионов долларов каждый год в совместные проекты обеих компаний только для целей разведки — на данный момент это кажется победой.

За последние тридцать лет компания Barrick Gold (NYSE:GOLD) оказала глубокое влияние на мировую экономику. Компания является международной золотодобывающей корпорацией со штаб-квартирой в Торонто, Канада. Она даже привлекла внимание одного из самых известных в мире инвесторов. После многих лет антизолотой риторики Уоррен Баффет, наконец, изменил свою позицию в отношении драгоценных металлов. В прошлом году компания Berkshire Hathaway объявила о покупке акций Barrick Gold на полмиллиарда долларов в то время, когда золото приблизилось к историческим максимумам. Это изменение отношения Баффета к золоту может повлиять на то, как многие другие инвесторы рассматривают его в качестве инвестиционной возможности. Инвестиции Баффетта в Barrick и изменение его отношения к золоту не должны быть неожиданностью. Поскольку будущее экономики выглядит все более и более неопределенным, а Федеральная резервная система продолжает печатать деньги рекордными темпами, солидные золотодобывающие компании, такие как Barrick, привлекли большое внимание инвесторов, особенно учитывая здоровые дивиденды, которые приходят с покупкой золота.

Хотя компания First Majestic Silver (NYSE:AG, TSX:FR) недавно получила значительный удар, поскольку сильный доллар оказал давление на драгоценные металлы, что привело к плохому квартальному отчету о прибыли, вокруг акций по-прежнему много бычьих настроений. Однако к отрицательным цифрам добавилась череда очень ценных приобретений, которые, вероятно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе изменят положение дел для металлургического гиганта. И это уже начало приносить свои плоды: акции First Majestic находятся на уровне выше среднего значения за 5 лет.

Хотя основное внимание компании по-прежнему уделяется добыче серебра, она также владеет рядом золотых активов. Кроме того, серебро имеет тенденцию следовать за золотом, когда более широкие рынки начинают выглядеть шаткими. А поскольку аналитики бьют тревогу по поводу замедления темпов роста мировой экономики, оба металла, вероятно, вновь обретут популярность среди инвесторов.

Wheaton Precious Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls Corp. (NYSE:WPM, TSX:WPM) — компания, работающая по всему миру. Являясь одной из крупнейших «потоковых» компаний на планете, Wheaton имеет соглашения с 19 действующими рудниками и 9 проектами, находящимися в стадии разработки. Уникальная бизнес-модель компании позволяет ей использовать рост цен в секторе драгоценных металлов, а также обеспечивать качественную дивидендную доходность для своих инвесторов.

Недавно компания Wheaton заключила сделку с Hudbay Minerals Inc. в отношении своего проекта Rosemont. За первоначальный платеж в размере $230 млн. компания Wheaton имеет право на 100 процентов подлежащего выплате золота и серебра по цене $450 за унцию и $3,90 за унцию соответственно.

Рэнди Смоллвуд, президент и главный исполнительный директор Wheaton, пояснил: «Благодаря недавнему успешному строительству рудника Constancia в Перу, команда Hudbay зарекомендовала себя как сильные и ответственные разработчики рудников, и мы рады тому, что эта же команда запустит этот проект в производство. Rosemont идеально вписывается в портфель высококачественных активов Wheaton, и когда он будет запущен в производство, он должен добавить более пятидесяти тысяч унций в золотом эквиваленте к нашему уже растущему производственному профилю».

Pan American Silver (NASDAQ:PAAS, TSX:PAAS) является горнодобывающей компанией мирового класса с активными проектами в Мексике, Перу, Канаде, Боливии и Аргентине. Хотя серебро переживает лучшие времена, оно по-прежнему является фаворитом среди инвесторов, запасающихся активами-убежищами.

В прошлом году компания Pan American совершила крупное приобретение Tahoe Resources, поглотив все выпущенные и находящиеся в обращении акции компании.  Майкл Штайнманн, президент и главный исполнительный директор Pan American Silver, сказал: «Завершение Соглашения создает ведущую в мире компанию по добыче серебра с ведущим в отрасли портфелем активов, устойчивым профилем роста и привлекательной операционной рентабельностью. Мы также являемся крупнейшей публично торгуемой компанией по добыче серебра в свободном обращении, предлагая инвесторам в добычу серебра расширенный масштаб и ликвидность».

Sandstorm Gold Ltd (TSX:SSL) — компания, занимающаяся роялти на золото, которая идет по стопам Wheaten Precious Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls, Franco-Nevada и вышеупомянутой Osisko Gold Royalties, предоставляя инвесторам шанс заработать на золотом буме этого года, сохраняя при этом определенное неприятие риска.  Хотя год был не таким впечатляющим, как у некоторых других аналогичных компаний, занимающихся чистой добычей, эта компания все же показала умеренную доходность, особенно учитывая состояние более широкого рынка ресурсов.

Как и другие золотодобывающие и ресурсные компании, Sandstorm понесла потери, когда ряд ее активов временно прекратили работу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19, но с тех пор компания вернула часть своих потерь и планирует дальнейший рост по мере восстановления нормальной работы. Помимо того, что компания движется вверх, у нее еще и здоровый баланс. Нолан Уотсон, президент и генеральный директор Sandstorm, объяснил: «Мы рады, что у Sandstorm сильный баланс, сильный портфель и значительный рост впереди. На данный момент мы полностью свободны от долгов. У нас есть 52 миллиона долларов в банке. Это хорошие времена для Sandstorm, и я искренне думаю, что они будут становиться все лучше». »

Компания Osisko Gold Royalties Ltd (TSX:OR) была особенно занята в этом году, пытаясь извлечь максимальную выгоду из беспрецедентного ралли золота. Компания попала в заголовки газет, заключив ряд сделок, особенно вокруг своего золотого проекта Карибу в центральной части Британской Колумбии. В начале октября компания объявила о многочисленных новых открытиях с высоким содержанием золота на проекте, управляемом компанией Barkerville Gold Mines, дочерней компанией Osisko, находящейся в полной собственности.

Успех проекта Cariboo также подчеркивает стремление компании к устойчивому сотрудничеству с местным населением. Совсем недавно компания подписала соглашение с племенем Лхтако Дене, чтобы обеспечить защиту земли и воды вблизи мест бурения.

Крис Фарнесс, вице-президент Barkerville Gold Mines по устойчивому развитию и внешним связям BGM, отметил: «Для нас было честью и привилегией быть принятыми в сообществе и услышать надежды и чаяния, которые руководство и члены LDN возлагают на свой народ. Наши основные убеждения как компании основаны на взаимности и понимании того, что для успеха проектов такого масштаба необходимы взаимовыгодные отношения, возможности и результаты. Наше соглашение является ключевой основой этой философии и примером того, чего может достичь уважительный, честный диалог».

По. Чарльз Кеннеди

** ВАЖНО! ЧИТАЯ НАШИ МАТЕРИАЛЫ, ВЫ ОДНОЗНАЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ

ОСТОРОЖНО**

Заявления прогнозного характера

Данная публикация содержит прогнозную информацию, которая подвержена различным рискам и неопределенностям, а также другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут отличаться от прогнозируемых в прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления в данной публикации включают в себя утверждения о том, что цены на золото, серебро, медь, цинк и другие цветные металлы сохранят свою стоимость в будущем, как ожидается в настоящее время, или могут продолжить расти из-за мирового спроса и политических причин; что Starr Peak сможет выполнить все свои обязательства по приобретению своих квебекских объектов; что на объектах Starr Peak можно будет продолжать успешное бурение и добычу золота и других металлов; что историческая геологическая информация и оценки окажутся точными или, по крайней мере, очень показательными; что существуют высокосортные цели; что Starr Peak сможет реализовать свои бизнес-планы, включая будущие программы разведки и бурения; что предварительные результаты бурения будут подтверждены в ходе дальнейшей разведки; что лабораторные результаты первоначальной программы разведки Starr Peak подтвердят наличие значительного месторождения VMS; что результаты разведки Starr Peak привлекут внимание и интерес более крупных горнодобывающих компаний и инвесторов; что результаты разведки Starr Peak будут продолжать показывать многообещающие результаты, оправдывающие продолжение разведки и возможные усилия по развитию. Данные прогнозные заявления подвержены различным рискам и неопределенностям, а также другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых в прогнозной информации.  Риски, которые могут изменить или помешать осуществлению этих заявлений, включают в себя то, что политика не окажет столь сильного влияния на цены на золото и другие цветные металлы, как ожидалось; что спрос на цветные металлы может не продолжать расти; что компания может не завершить все объявленные покупки минеральных активов по различным причинам; что компания может быть не в состоянии финансировать намеченные программы бурения и разведки; Starr Peak может не привлечь достаточно средств для реализации своих бизнес-планов; что геологические интерпретации и технологические результаты, основанные на текущих данных, могут измениться с получением более подробной информации или тестирования; что лабораторные результаты первоначальной программы разведки Starr Peak могут не подтвердить наличие значительного месторождения VMS; что предварительные результаты бурения могут не подтвердиться в ходе дальнейших разведочных работ; что Starr Peak не сможет привлечь внимание и интерес других горнодобывающих компаний и инвесторов; что результаты разведки Starr Peak могут не найти дополнительных перспективных результатов, оправдывающих продолжающиеся усилия по разведке и/или разработке; и, несмотря на перспективные результаты бурения и разведки, на участке Starr Peak может не оказаться коммерчески жизнеспособных минералов или руды. Информация прогнозного характера, содержащаяся в настоящем документе, приведена по состоянию на настоящую дату, и мы не берем на себя ответственность за обновление или пересмотр такой информации для отражения новых событий или обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

DISCLAIMERS

Это сообщение предназначено только для развлекательных целей. Никогда не инвестируйте только на основании нашего общения. Компания Starr Peak не получала от нас вознаграждения, но в будущем может получить компенсацию за проведение рекламы и маркетинга, направленных на повышение осведомленности инвесторов, для TSXV:STE. Информация в наших сообщениях и на нашем сайте не была проверена независимыми экспертами и не гарантируется как верная.

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ. Владелец Oilprice.com владеет акциями Starr Peak и поэтому имеет дополнительный стимул видеть хорошие результаты акций этой компании. Владелец Oilprice.com не будет уведомлять рынок, когда решит купить больше или продать акции этого эмитента на рынке. Владелец Oilprice.com будет покупать и продавать акции данного эмитента ради собственной прибыли. Именно поэтому мы подчеркиваем, что перед инвестированием в какие-либо ценные бумаги вы должны провести тщательную проверку, а также обратиться за советом к своему финансовому консультанту или зарегистрированному брокеру-дилеру.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ. Компания не зарегистрирована и не лицензирована каким-либо органом управления в какой-либо юрисдикции для предоставления инвестиционных консультаций или инвестиционных рекомендаций.

ВСЕГДА проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным специалистом по инвестициям, прежде чем делать инвестиции. Данное сообщение не должно использоваться в качестве основы для осуществления каких-либо инвестиций.

РИСК ИНВЕСТИРОВАНИЯ. Инвестирование по своей сути рискованно. Не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Это не является ни просьбой, ни предложением купить/продать ценные бумаги. Не делается никаких заявлений о том, что приобретение каких-либо акций принесет или может принести прибыль.

Читайте эту статью на OilPrice.com