Кэти Вуд нажимает на курок по этим 3 акциям “сильной покупки”

Инвесторы-миллиардеры стоят в своей собственной лиге. Не обязательно их богатство ставит их туда – скорее, их успех на рынках, утверждение на самом высоком уровне финансового мира, который создал их богатство. Кэти Вуд, основатель и генеральный директор компании Ark Invest, управляющей активами на сумму 75 миллиардов долларов, является одним из самых влиятельных инвесторов Уолл-стрит благодаря своей способности подбирать акции и впечатляющей доходности своей компании.

Рассматривая текущую ситуацию на рынке, Вуд считает, что “пока мы не впадем в рецессию”, акции будут находиться в состоянии “длинного бычьего рынка”. Это интересный прогноз, учитывая, что в настоящее время мы находимся на вершине столь продолжительного бычьего тренда; S&P 500 на уровне 4 700 находится почти на историческом максимуме. Но когда говорят ведущие инвесторы, особенно инвесторы с долгосрочным уровнем успеха Вуда, рынок прислушивается.

Обратившись к Вуд за инвестиционным вдохновением, мы воспользовались базой данных TipRanks, чтобы выяснить, являются ли три акции, которые гуру инвестирования недавно добавила в свой фонд, привлекательными. Согласно данным платформы, аналитическое сообщество считает, что это так, поскольку все акции получили консенсус-рейтинг “решительно покупать”. Давайте сразу перейдем к делу.

WalkMe (WKME)

Мы начнем с WalkMe, одной из компаний-единорогов в мире высоких технологий. В настоящее время WalkMe оценивается в 1,8 млрд долларов США и занимает нишу в сегменте SaaS. Компания предлагает платформу цифрового внедрения без кода (DAP), которая предоставляет пользователям внутрипрограммные инструкции для веб-, мобильных и настольных приложений – по сути, продукт WalkMe проводит пользователя через приложение. Компания может похвастаться тем, что она повышает уровень продаж и конверсии, снижает затраты на центры поддержки, а также улучшает опыт и производительность конечного пользователя.

Компания WalkMe была запущена еще в 2012 году, но в начале этого года она вышла на биржу, воспользовавшись летним бычьим рынком. Компания выпустила на рынок 9,25 млн акций и привлекла 287 млн долларов.

Ранее в этом месяце WalkMe опубликовала отчет за 3 квартал 21 года, второй такой отчет в качестве публичной компании. Компания сообщила о прибыли в размере 46,1 млн долларов США, что на 37% больше, чем в предыдущем квартале, а чистый убыток на акцию, не относящийся к GAAP, последовательно уменьшился с 16 центов до 13 центов. Компания завершила квартал с отрицательным свободным денежным потоком в размере $12,9 млн, но при этом имела в наличии ликвидные активы на сумму $361,9 млн.

Кэти Вуд явно уверена в перспективах этого единорога; ее фонд приобрел новую позицию в WalkMe в третьем квартале, купив 118 336 акций. По текущей оценке, их стоимость сейчас составляет $2,62 миллиона.

5-звездочному аналитику Патрику Уолравенсу из JMP Securities также нравится то, что он видит. Аналитик оценивает WKME как Outperform (т.е. “Покупать”) и устанавливает ценовой ориентир в $39. Таким образом, аналитик ожидает, что в ближайшие месяцы акции вырастут на 64%. Если цель будет достигнута, то двенадцатимесячный рост может составить 76%. (Чтобы посмотреть послужной список Уолравенса, нажмите здесь)

Обосновывая свою позицию, Уолравенс пишет: “В целом, мы считаем WalkMe привлекательной возможностью для долгосрочного роста капитала по нескольким причинам, включая… ее платформа цифрового внедрения упрощает использование и развертывание программного обеспечения, убедительное ценностное предложение для сотрудников и предприятий, что отражено в нашей комплексной проверке девяти клиентов, 89% из которых ожидают увеличить свои расходы на WalkMe в течение следующих 12-18 месяцев… [и] ускоряющийся рост, поскольку компания возвращается после пандемии, все больше смещается на рынок и начинает ощущать выгоду от инвестиций в продажи и маркетинг, которые вновь начались в 4Q20. “

Уолл-стрит в целом остается под впечатлением от WalkMe, и за последнее время обозреватели опубликовали 5 положительных отзывов о компании, подкрепляя консенсус-рейтинг “Сильная покупка”. Акции WKME торгуются по $22 и имеют ~67% потенциал роста, исходя из средней ценовой цели в $36,80. (См. анализ акций WKME на TipRanks)

Cognyte Software (CGNT)

Следующей в нашем списке избранных Вудом компаний является Cognyte Software, выделенная компания, которая начала самостоятельную торговлю еще в феврале этого года. В то время она была выделена из Verint, чтобы заниматься оборонной разведкой и кибернетической деятельностью материнской компании. С тех пор Cognyte занялась разработкой высококлассных решений для борьбы с угрозами кибербезопасности и защиты данных.

Доходы Cognyte немного снизились с момента начала ее независимого существования. В апрельском отчете за 4 квартал 21 финансового года компания сообщила о 124 миллионах долларов США, а в последнем квартальном отчете, опубликованном в сентябре, – о 115,9 миллионах долларов США. Несмотря на то, что выручка просела, убыток компании на акцию уменьшился с 36 центов до 17 центов. Важно отметить, что результаты компании за 2 квартал 22 финансового года превзошли ожидания рынка, что рост доходов от программного обеспечения поднял валовую маржу до 72,3% и помог увеличить прибыль на 16% во втором финансовом квартале.

Итак, это компания кибербезопасности с солидной репутацией, переживающая некоторые трудности роста в процессе перехода к самостоятельному существованию и рассматривающая хорошие долгосрочные перспективы. Все это привлекло Кэти Вуд с ее известной склонностью к технологическим акциям. Отражая новую позицию фонда, Wood’s Ark Invest приобрела 144 092 акции Cognyte в третьем квартале. Стоимость этого пакета акций? При текущей оценке она составляет $3,17 млн.

Акции Cognyte подверглись распродаже после сентябрьского квартального релиза – но, по крайней мере, один аналитик считает, что инвесторы перестарались.

“Мы связываем распродажу акций с тем, что руководство компании поставило перед собой большую задачу по достижению целевого показателя выручки за 4 квартал. Важно отметить, что сдвиг в выполнении выручки с 3 квартала на 4 квартал произошел из-за просьбы нескольких клиентов отложить поставку программного решения Cognyte на основании готовности клиента. Это основано на просьбах клиентов отложить поставку, а не на операционной деятельности или способности Cognyte выполнять свои обязательства. Мы по-прежнему считаем, что распродажа акций после выхода отчетности и последующее давление на них являются чрезмерными”, – сказал Майк Цикос из Needham.

Эти комментарии подтверждают рейтинг Цикоса “Покупать”, а его ценовой ориентир в $36 предполагает, что акции могут вырасти на ~64% к этому времени в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Цикоса, нажмите здесь)

В целом, по акциям CGNT имеется 3 последних обзора аналитиков, и все они сходятся во мнении, что это предложение “покупать”, что делает консенсус “сильно покупать” единодушным. Акции Cognyte продаются по цене $22, а средний ценовой ориентир в $34 подразумевает ~55% потенциал роста на один год. (См. анализ акций CGNT на TipRanks)

Innoviz Technologies (INVZ)

Последней идет Innoviz, еще одна технологическая акция, но у этой акции гораздо более практический подход. Innoviz является производителем систем LiDAR для автомобильного рынка. Эти передовые сенсорные системы (LiDAR означает “обнаружение света и дальность”) изначально были разработаны для картографических приложений, позволяя самолетам и спутникам создавать высокоточные топографические карты, но они были адаптированы автопроизводителями в качестве “глаз” автомобилей, и теперь являются жизненно важной технологией в нише автономных транспортных средств.

Продукты компании Innoviz, InnovizOne и InnovizTwo, представляют собой твердотельные датчики LiDAR, специально разработанные для применения в автомобилях. Они прочные, легкие и совместимы с автономными транспортными средствами 3-5 уровня. InnovizOne уже представлен на рынке, а InnovizTwo планируется выпустить до конца года. Продукция может найти применение в самых разных областях, от грузоперевозок до роботакси и потребительских автомобилей, и даже в промышленных беспилотниках, технике для доставки грузов по тротуарам и тяжелой технике.

Компания сообщила о доходах за 3 квартал 21 года 10 ноября, и с тех пор акции начали разворачивать годичное падение. Квартальный отчет показал продолжающийся прогресс по ключевым автомобильным программам. Важно отметить, что InnovizTwo, который может похвастаться более высокими характеристиками, чем InnovizOne, теперь может поставляться непосредственно клиентам, для которых Innoviz является поставщиком первого уровня. Инженерные образцы InnovizTwo будут доступны до конца этого года. Что касается финансовых показателей, то компания сообщила об общем доходе в размере 2,1 млн. долларов, что является скромной суммой, отражающей статус компании, находящейся в стадии “наращивания”, но верхняя строка выросла на 106% по сравнению с кварталом прошлого года.

Что касается Кэти Вуд, то она была достаточно впечатлена Innoviz, чтобы купить 352 816 акций компании в третьем квартале. Текущая стоимость этого пакета составляет $2,36 млн.

Вуд – не единственный поклонник INVZ. Аналитик Андрес Шеппард, освещающий акции инвестиционно-банковской компании Cantor, настроен по-бычьи.

“Руководство компании отметило в ходе телефонного разговора в третьем квартале, что они находятся на поздних стадиях переговоров с другим крупным автопроизводителем и конкурируют только с одним другим поставщиком. Мы считаем, что реализация этой возможности приведет к значительному росту”, – считает Шеппард.

“Хотя руководство компании, по-видимому, больше сосредоточено на применении своих решений LIDAR в первую очередь в пассажирских автомобилях, мы считаем, что технология может также дополнить другие приложения, такие как радары, светофоры, камеры, сельское хозяйство и т.д.”. В целом, общая рыночная возможность остается довольно большой (Cantor ранее рассчитывал TAM в $4B…), и мы продолжаем считать, что это консервативный прогноз”, – добавил аналитик.

В связи с этим Sheppard устанавливает ценовой ориентир в $9, что означает 12-месячный потенциал роста в 33%, а также рейтинг Overweight (т.е. “покупать”). (Чтобы посмотреть послужной список Шеппарда, нажмите здесь)

В целом, компания Innoviz имеет единогласный консенсус-рейтинг “Сильная покупка”, основанный на 3 положительных оценках аналитиков. Цена акций составляет $6,8, а средний ценовой ориентир в $10,33 предполагает ~52% роста от этого уровня. (См. анализ акций INVZ на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks “Лучшие акции для покупки” – недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.