Крупнейшие победители и проигравшие криптоиндустрии в 2021 году

В 2021 году криптовалютная и блокчейн-индустрия пережила взрывной рост, особенно в секторах децентрализованных финансов (DeFi) и нефункционирующих токенов (NFT).
Год также был отмечен продолжающейся волатильностью цен, непонятным поведением Китая, грандиозным экспериментом в Центральной Америке, растущим институциональным интересом и ростом некоторых более быстрых сетей смарт-контрактов — все это отражено в списке «победителей и проигравших» отрасли в этом году.

Победители в 2021 году

Казахстан

Когда Китай фактически запретил майнинг биткоина (BTC) в мае 2021 года, Казахстан поспешил заполнить вакуум, предлагая перемещенным майнерам и другим лицам дешевый и обильный уголь. Многие открыли свои предприятия в этой центральноазиатской стране, включая входящий в пятерку лучших пул для добычи криптовалют под управлением компании BIT Mining.
К июлю 2021 года среднемесячная доля хэшрейта Казахстана составила 18,1% — то есть на него приходилась почти пятая часть мирового объема добычи биткоина, уступая лишь США (42,7%), что является потрясающим ростом по сравнению с 1,4% в сентябре 2019 года, согласно данным Кембриджского центра альтернативных финансов.
Сохранит ли Казахстан свою глобальную долю добычи BTC в 2022 году, учитывая сообщения о повсеместной нехватке электроэнергии в стране по мере приближения зимы, пока неясно.

Coinbase

Coinbase Global, крупнейшая криптовалютная биржа в США, стала первой криптокомпанией, разместившей акции на американской фондовой бирже, дебютировав 14 апреля на Nasdaq. В тот день она закрылась на отметке $328,28 с рыночной капитализацией $86 млрд. Это был потрясающий старт, который вызвал сравнения с первичным размещением акций Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) и Airbnb. Однако к концу года цена акций вернулась на землю, составив 18 декабря $243,35 при рыночной капитализации в $52,37 млрд.
Выход Coinbase на биржу был воспринят как еще один признак того, что криптовалюты стали мейнстримом, и впереди еще больше публичных размещений. «Coinbase станет факелоносцем для всего сообщества блокчейн на публичном рынке», — сказала нашему сайту Кавита Гупта, управляющий партнер-основатель Delta Growth Fund.

Солана

В 2021 году на сцену вышел целый поток новых сетей, поддерживающих смарт-контракты. Самой крупной и быстрорастущей среди них была Solana, супербыстрая сеть с доказательством доли, которая утверждает, что достигла 50 000 транзакций в секунду (TPS). Для сравнения, Ethereum выполняет около 30 TPS.
«Ни один проект — возможно, за всю историю криптовалют — не становился горячее и быстрее, чем Solana в 2021 году», — написал Райан Селкис из Messari. На блокчейне с открытым исходным кодом работает растущее число проектов NFT и DeFi, хотя в 2021 году он подвергся нескольким распределенным атакам типа «отказ в обслуживании». Родная криптовалюта Solona (SOL) занимает пятое место среди всех монет по состоянию на 20 декабря, по данным нашего сайта Markets Pro, уступая только BTC, Ether (ETH), Binance Coin (BNB) и Tether (USDT).

Наиб Букеле/Сальвадор

В 2021 году Сальвадор вошел в историю, став первой страной, объявившей биткоин (BTC) законным платежным средством. Динамичный президент страны, Найиб Букеле, покорил криптовалютный мир своими делами: он использовал энергию вулкана для майнинга BTC, сбрасывал по воздуху $30 BTC каждому взрослому жителю страны, а в конце ноября объявил о запуске Bitcoin City — полнофункционального города, построенного на основе Bitcoin и финансируемого первоначально облигациями Bitcoin на $1 млрд.
Только время покажет, является ли все это явной экономической «победой» для народа Сальвадора, но Букеле, вероятно, покупая дипы, привнес инновации и блеск 21-го века в бедную центральноамериканскую страну, экономика которой в значительной степени зависит от денежных переводов — т.е. денег, отправляемых домой иностранными рабочими.

Майк Винкельманн, он же Бипл

Когда в феврале художественный дом Christie’s выставил на торги цифровой коллаж — первый крупный аукционный дом, предложивший чисто цифровое произведение с уникальным NFT, — он даже не назначил цену. Никто не знал, как его оценить. Работа «Everydays: Первые 5000 дней» Майка Винкельмана (он же Beeple) была продана за 69,3 миллиона долларов, и арт-индустрия, возможно, никогда не будет прежней.
NFT «революция в искусстве»: Beeple on his 5,040-day labor of love, our site Magazine
Чтобы представить это в контексте: Эта работа стоила на аукционе больше, чем работы Жоржа Сёра, Поля Гогена или Сальвадора Дали, и вывела относительно малоизвестного Бипла в компанию самых высокооплачиваемых современных художников мира, таких как Дэвид Хокни и Джефф Кунс. Это также послужило сигналом для тех, кто находится за пределами криптоверсии, что неиграбельные токены станут силой, с которой придется считаться. Продажи NFT взлетели до 2021 года, а в конце ноября слово «NFT» было объявлено «словом года» издателем словаря Collins.

Avalanche

Avalanche — еще одна скоростная сеть смарт-контрактов, которая вошла в десятку лучших в 2021 году. «Solana и Avalanche — новые звезды» среди мультичейнов DeFi, заявила CoinGecko, с 6% и 2% общей стоимости блокировки (TVL), соответственно, в третьем квартале. (В Avalanche используется протокол Aave DeFi.) Этот прирост TVL произошел за счет Ethereum, которому в начале года принадлежал практически весь DeFi TVL (99%). Для сравнения, в конце третьего квартала его доля составляла 76%.
Родная валюта Avalanche, AVAX, занимает 10-е место по рыночной стоимости в конце декабря — $27,3 млрд. Этому способствовала сделка с Deloitte для поддержки работы консалтинговой компании с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям США.

Сэм Бэнкман-Фрид/FTX

В 2021 году Сэм Банкман-Фрид был объявлен «самым богатым человеком в криптовалюте» в основном благодаря своей доле в FTX, криптовалютной бирже деривативов, которую он основал в 2019 году.
К концу 2021 года FTX стала второй по величине биржей криптовалютных деривативов, по данным CoinGecko, уступая только Binance (Futures). Мессари назвал FTX «самой быстрорастущей компанией всех времен», отметив, что Банкман-Фрид построил предприятие стоимостью 25 миллиардов долларов менее чем за три года с менее чем 100 сотрудниками.
В июле FTX завершила раунд финансирования в размере 900 млн долларов, который оценил биржу в 18 млрд долларов, по сравнению с 1,2 млрд долларов ранее, при участии SoftBank, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin, VanEck и семьи Пола Тюдора Джонса, среди прочих. В июне FTX приобрела долгосрочные права на название баскетбольной арены НБА Miami Heat.

OpenSea

Феномен NFT стал благом для цифровых художников, которые могут продавать свои работы без агентов и физических художественных галерей, но им все еще нужны цифровые рынки. OpenSea, первенец в секторе NFT-искусства и ведущая торговая площадка, стала одним из крупнейших победителей года.
OpenSea берет относительно скромные 2,5% комиссионных за каждую продажу на своей платформе, но это принесло значительный доход в размере 79 миллионов долларов в августе, пиковом месяце в 2021 году, по данным нашего консалтинга на сайте. С начала ноября доход превысил 235 миллионов долларов. В декабре мало что изменилось: «Доминирующий в мире рынок НФТ сгребает деньги в кулак», — сказал Мессари.

ProShares ETF

В середине октября был преодолен своеобразный барьер, когда был запущен первый биржевой фонд биткоина (ETF), санкционированный Комиссией по ценным бумагам и биржам США. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) драматично дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже, став вторым самым активно торгуемым фондом в день открытия торгов в истории, а некоторые назвали его «переломным моментом для криптоиндустрии».
Его запуск положил конец восьми годам тщетных попыток американских эмитентов фондов — ETF Винкельвосса был первым, отклоненным SEC еще в 2013 году — но некоторые все же были разочарованы тем, что прорывной фонд был фьючерсным ETF и не отслеживал цену биткоина (BTC) напрямую. SEC, очевидно, предпочла иметь два уровня регуляторной защиты — т.е. надзор со стороны как Комиссии по торговле товарными фьючерсами, так и SEC — и это подтвердилось несколько недель спустя, когда SEC отклонила заявку VanEck на ETF на спот-рынке.

Проигравшие в 2021 году

Китай

Еще в сентябре 2020 года Китай контролировал две трети (67%) мировой добычи криптовалют, но в мае он запретил майнинг по неизвестным причинам, но, возможно, это было связано с необходимостью защиты собственной цифровой валюты центрального банка (CBDC), которая, похоже, близка к полному развертыванию.
В любом случае, хэшрейт биткоина сразу же упал на 50%, что на некоторое время взбудоражило рынки. Однако другие страны, включая США, Казахстан, Россию и Канаду, быстро восполнили недостаток добычи. Оглядываясь назад, многие считают действия Китая подарком Западу. «Сегодня сеть [биткоина] децентрализована как никогда, а цена выросла на 50%», — сказал аналитик Вилли Ву.

Мета (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) (Diem)

Стаблкоин Libra (теперь Diem) был анонсирован Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) в 2019 году с большим энтузиазмом и списком партнеров из числа «голубых фишек», но проект постоянно откладывался, а его масштабы сокращались. Сегодня о Diem слышно не так много, за исключением, пожалуй, случаев ухода из компании — например, Данте Диспарте ушел в Circle, а совсем недавно Дэвид Маркус, глава криптовалютной деятельности, заявил, что покинет компанию до конца года.
Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), переименованная в Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), оказалась под огнем американских законодателей за «влияние», которое она оказывает на социальные сети в целом, и ее проект stablecoin, дебют которого был запланирован на начало 2021 года, возможно, стал побочным ущербом. В любом случае, ясности не так много. Как отмечает The New York Times, «криптовалюта Libra в конечном итоге была переименована в Diem, а усилия компании по созданию криптокошелька были названы Novi». Мешанина названий часто сбивала с толку даже инсайдеров компании.»

Центральный банк Нигерии

В феврале Центральный банк Нигерии приказал всем своим местным банкам закрыть счета клиентов, использующих криптовалюты. Управляющий ЦБН заявил, что большинство криптовалютных счетов используются для финансирования «незаконной» деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.
Ожидается, что Нигерия, как и Китай, скоро запустит центральную банковскую цифровую валюту, поэтому, возможно, ЦБН следует китайскому примеру, убирая все конкурирующие криптовалютные операции в преддверии запуска CBDC. Если это так, то его усилия потерпели крах.
Криптовалюта не только выжила, но к августу Нигерия стала вторым по величине в мире рынком для пиринговой торговли биткоинами.

Вирджил Грифт

Было время, когда Вирджил Гриффит был чем-то вроде cause celebre в мире криптовалют. Бывший разработчик Ethereum и гражданин США в начале 2019 года отправился в Северную Корею, чтобы принять участие в криптовалютной конференции. В ноябре того же года он был арестован в Лос-Анджелосе за нарушение американского закона о санкциях.
«Я не думаю, что то, что сделал Вирджил, оказало DRPK какую-то реальную помощь в совершении чего-то плохого. Он сделал презентацию, основанную на общедоступной информации о программном обеспечении с открытым исходным кодом», — заявил примерно в то время соучредитель Ethereum Виталик Бутерин.
В сентябре 2021 года, незадолго до начала уголовного процесса, Гриффит «признал себя виновным в сговоре с целью нарушения американского законодательства путем поездки в Северную Корею для проведения презентации о том, как использовать технологию блокчейн для отмывания денег и обхода санкций», сообщает Wall Street Journal. В рамках сделки о признании вины ему грозит до шести с половиной лет лишения свободы. Неясно, что заставило его изменить признание вины.

Iron Finance (TITAN)

Возможно, это не такая уж хорошая идея — обеспечивать стабильную валюту — например, IRON — другой стабильной валютой USD Coin (USDC) и непонятным токеном управления (TITAN). В данном случае результатом стало то, что было описано как «первый в мире крупномасштабный криптобанк» — в частности, запуск протокола Iron Finance. Результат: TITAN упал с цены более 60 долларов до нескольких тысячных долей цента в течение нескольких часов в конце июня.
Позже CipherTrace заявила, что этот инцидент был результатом недостатка конструкции: «Iron.Finance не хватало надлежащего стабилизирующего механизма». Но в то же время ряд инвесторов прогорели, среди них владелец Dallas Mavericks Марк Кьюбан, который призвал к регулированию, чтобы определить, «что такое стабильные монеты и какое обеспечение является приемлемым». Iron Finance (ICE) торговалась по цене около $0,002 20 декабря.