Крысы, засуха и нехватка рабочей силы снижают мировое производство пищевого масла

Мей Мей Чу и Навин Тукрал

ПЕРАК, Малайзия/СИНГАПОР (Рейтер) — На разросшейся плантации масличных пальм в малайзийском штате Перак из свежевспаханной земли между пальмовыми саженцами прорастают арбузные саженцы, а арендованные коровы пасутся на заросших участках поместья.

Вызванный пандемией коронавируса дефицит рабочей силы заставил менеджеров поместья площадью 2000 гектаров в Слим-Ривер искать творческие пути для ухода за своими полями, даже несмотря на то, что цены на самое потребляемое в мире пищевое масло достигли рекордно высокого уровня.

Сейчас легче вырвать собственные зубы, чем нанять новых работников», — сказал управляющий поместьем Рави, назвавший только свое имя. «Я не могу найти работников для обслуживания полей»

Малайзия, второй по величине производитель пальмового масла в мире, столкнулась с идеальным штормом производственных факторов, которые, вероятно, приведут к снижению мировых запасов до самого низкого уровня за последние пять лет.

p> Графика: Мировая статистика по съедобным маслам — https://fingfx. thomsonreuters. com/gfx/ce/akpezgolovr/GlobalVegoilStatsJuly2021. png

Эта страна Юго-Восточной Азии является микрокосмом трудностей, с которыми сталкиваются производители различных пищевых масел на нескольких континентах, от канадских фермеров, выращивающих канолу, до укранских производителей подсолнечника, поскольку они пытаются удовлетворить высокий спрос.

В этом году мировые цены на продовольствие достигли 10-летнего максимума — индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вырос более чем на треть с лета прошлого года — во многом благодаря резкому росту цен на овощные культуры, которые необходимы как для приготовления пищи, так и в качестве жира в многочисленных продуктах повседневного питания.

p> График: Рост цен на растительные масла на 80% с середины 2020 года поднял мировые цены на продовольствие до многолетних максимумов — https://fingfx. thomsonreuters. com/gfx/ce/byprjoqampe/FAOIndicesjuly2021. png

Мировой индекс пищевых масел ФАО вырос на 91% с июня прошлого года, и ожидается, что он будет расти и дальше, так как экономики вновь открываются после закрытия рынков COVID-19, увеличивая потребление пищевых масел в качестве продовольствия и топлива.

p> Графика: Основные мировые цены на пищевое масло — https://fingfx. thomsonreuters. com/gfx/ce/lbpgnrlxwvq/GlobalVegOilsJuly2021. png

Однако производители борются с целым рядом препятствий, включая нехватку рабочей силы, тепловые волны и нашествие паразитов, в результате чего коллективные запасы наиболее потребляемых в мире пищевых масел — пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного — достигли самого низкого уровня за последнее десятилетие.

МАЛАЙЗИЙСКИЕ ВОЙНЫ

В Малайзии, на долю которой приходится около 33% мирового экспорта пальмового масла, средняя урожайность плодовых гроздей пальмы в январе-июне снизилась до 7,15 тонн с гектара с 7,85 тонн год назад. Данные Малазийского совета по пальмовому маслу показывают снижение средней урожайности сырого пальмового масла до 1,41 тонны с гектара по сравнению с 1,56 тонны за аналогичный период прошлого года.

Многие плантации собирали урожай с двумя третями или менее необходимой рабочей силы после того, как правительственные коронавирусные ограничения отрезали обычные поставки рабочих-мигрантов из Индонезии и Южной Азии.

Более полудюжины владельцев плантаций, опрошенных агентством Рейтер, заявили, что нехватка работников заставила их увеличить период сбора урожая с 14 до 40 дней, что снижает качество фруктов и приводит к потере некоторых частей гроздей.

Это особенно плохо в Сараваке. Некоторые компании наблюдают падение производства на 50% из-за нехватки комбайнов», — сказал один из руководителей плантаций, который говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен общаться со СМИ.

Поместье Слим Ривер отложило пересадку и впервые за 20 лет закрыло свой питомник, чтобы перевести работников на сбор урожая.

Другой управляющий плантацией, по фамилии Чу, сказал, что он был вынужден повысить заработную плату на 10%, чтобы удержать работников.

Меньше рабочей силы для поддержания плантаций также означает большее количество вредителей, включая крыс, моль и мешочниц.

Это привело к тому, что крысам стало выгодно гнездиться, питаться и размножаться, а естественные хищники не могут их догнать», — сказал Эндрю Ченг Муи Фах, сотрудник плантации в Сараваке.

В Слим Ривер Рави сказал, что около четверти территории поместья заражено мешочницей, которая «скелетирует листья и вызывает образование маленьких (плодовых) гроздей»

Он имел в виду личинки моли-мешочницы, которые растут и питаются на деревьях.

ИНДОНЕЗИЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ

Соседняя Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, не имеет в этом году ожидается рост производства, поскольку под пальму было засажено больше площадей.

Однако деятельность заводов по производству пальмового масла, где плоды пальмы перерабатываются в сырое пальмовое масло, пострадала от ограничений COVID-19, сказал Дораб Мистри, директор индийской компании по производству потребительских товаров и крупного потребителя Godrej International.

Закрытие заводов по производству пальмового масла по всей длине и ширине Малайзии (и) Индонезии стало огромным сдерживающим фактором для производства», — сказал он на ежегодной конференции Совета по экспорту сои США 25 августа.

p> График: Экспорт пальмового масла по происхождению — https://fingfx. thomsonreuters. com/gfx/ce/gdvzyyjnypw/PalmOilExportsbyOrigin. png

Общий объем производства в 2021 году в Индонезии и Малайзии, на долю которых приходится около 90% мирового производства пальмового масла, оценивался в 66,2 млн. тонн, согласно данным Refinitiv Commodities Research, опубликованным 4 августа.

Это примерно на одном уровне по сравнению с 2020 годом, но аналитики заявили, что в случае нехватки рабочей силы и нашествия вредителей возможен пересмотр в сторону понижения.

ЗАСУШЛИВАЯ ПОГОДА В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

Между тем, фермеры на западе Канады посадили рапс на самых сухих почвах за последнее столетие этой весной, в результате чего фьючерсы на рапс в начале мая достигли рекордно высокого уровня.

Июльская жара выжгла посевы в канадских прериях, в результате чего Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило оценку производства канолы на 4,2 млн тонн до 16 млн тонн, что является самым низким показателем с сезона 2012-2013 годов.

У нас было мало дождей, и урожай увядает», — сказал Джек Фроуз, который занимается выращиванием рапса около Винклера, Манитоба, почти 50 лет.

Фроуз ожидает, что урожайность с одного акра составит лишь четверть от прошлогоднего уровня: «Это очень удручает»

Соевые бобы в США также пострадали от засухи, и Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз производства на 1,8 млн. тонн в августе по сравнению с предыдущим месяцем.

Ожидается, что это приведет к снижению запасов соевого масла в США до восьмилетнего минимума, а экспорта соевого масла — до десятилетнего минимума.

Мы рассчитываем на средний урожай, потому что нам повезло с подпочвенной влагой», — говорит Джаред Хагерт со своей фермы в Северной Дакоте. «Но не нужно ехать далеко на запад отсюда, чтобы попасть на очень грубые посевы»

Хорошей новостью для покупателей станет то, что урожай сои в Бразилии в сезоне 2020/21, как ожидается, достигнет рекордных 144,06 млн. тонн благодаря увеличению на 4% площади посевов этой культуры, согласно оценкам консалтинговой компании Datagro.

Украина, ведущий производитель семян подсолнечника по данным USDA, как ожидается, увеличит производство на 18% по сравнению с урожаем 2020 года, пострадавшим от засухи, а экспорт масла вырастет до 6,35 млн тонн с 5,38 млн тонн в прошлом сезоне, согласно данным министерства сельского хозяйства.

УХУДШЕНИЕ ПРОГНОЗА

Тем не менее, перспективы производства пищевых масел в целом остаются плохими, и запасы, скорее всего, еще больше сократятся, что приведет к напряженности на рынках в следующем году и усилит инфляционное давление, по мнению некоторых аналитиков.

В Малайзии ухудшение ситуации со вспышками COVID-19 приведет к тому, что плантации будут испытывать нехватку рабочих рук до конца пика производства пальм.

Канадские фермеры продолжают сталкиваться с засухой, сообщает официальное агентство StatsCan в результате чего производство канолы снизилось на 24,3%, а урожайность — на 30,1%.

У нас есть множество проблем с поставками пищевого масла по всему миру, пальмовое масло в Малайзии, канола в Канаде и Ла-Нина сокращение производства сои в Южной Америке», — сказал Мистри.

Мы ожидаем снижения содержания масла в канадском урожае канолы из-за засухи», — сказал он. «Ожидается, что дефицит предложения растительного масла сохранится вплоть до 2022 года»

Давление на запасы уже отражается на потребительских ценах, и ожидается, что тенденция к росту продолжится, особенно по мере того, как нефтеперерабатывающие предприятия будут поднимать цены, чтобы покрыть резкий рост стоимости сырья.

Сингапурская компания Wilmar International заявила, что временной разрыв между резким ростом стоимости сырья и повышением потребительских цен, которое она ввела в первой половине года, негативно сказался на марже.

Mewah Group, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в регионе, сообщил, что средние цены реализации его сыпучих продуктов и потребительских упаковок выросли почти на 54% и 24% соответственно в первом полугодии по сравнению с годом ранее.

Все участники цепочки поставок поглощают часть более высоких затрат», — сказал Оскар Тьякра, старший аналитик отдела исследований в области продовольствия и агробизнеса Rabobank. «В следующем году давление на стоимость должно продолжиться»

Поскольку мировые потребители уже столкнулись с общей экономической неопределенностью из-за пандемии коронавируса, дальнейший рост цен на пищевое масло нанесет удар по многим источникам средств к существованию из-за неэластичного характера спроса на продукты питания.

В ряде стран, включая Нигерию, Египет, Турцию и Филиппины, в последние месяцы были зафиксированы значительные скачки продовольственной инфляции. Ценовое давление может продолжиться, поскольку поставщики перекладывают повышение стоимости пищевого масла на потребителей, оставляя им лишь небольшой выбор, кроме как платить за основные продукты питания.

p> Графика: Продовольственная инфляция растет по всему миру — https://fingfx. thomsonreuters. com/gfx/ce/zjpqkkznnpx/WorldFoodInflation. png

Даже в более бедных регионах, таких как Африка южнее Сахары, где потребители сильно страдают от высоких цен, потребление снизилось лишь незначительно», — сказал Джулиан МакГилл, глава отдела Юго-Восточной Азии в LMC International.

Просто не существует большой гибкости в использовании растительных масел в пищевых продуктах»

Дополнительные репортажи Бернадетт Кристины Мунте в Джакарте, Рода Никеля в Виннипеге, Аны Мано в Сан-Паулу, Максимилиана Хита в Буэнос-Айресе, Павла Политюка в Киеве и Карла Плюма в Чикаго; редактирование Гэвина Магуайра и Джейн Уорделл)