Лучшие истории о финансировании криптовалют в 2022 году

2022 год стал переломным для криптовалютного венчурного капитала, поскольку инвесторы влили десятки миллиардов долларов в стартапы, ориентированные на блокчейн, несмотря на подавляющую медвежью тенденцию в ценах активов. Пойдет ли модель финансирования криптовалют с преобладанием венчурного капитала на пользу отрасли? Только время покажет. 

Исследование Cointelegraph Research все еще находится в процессе подсчета всех показателей финансирования за год, но 2022 год легко превзошел все другие годы по общему объему привлеченного капитала и совершенных сделок. Приток венчурных инвестиций превысил 14 млрд долларов в каждом из первых двух кварталов, а в третьем квартале он снизился до чуть менее 5 млрд долларов — все еще впечатляющий показатель, учитывая, что в отрасли произошел взрыв, вызванный внезапным крахом Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi и FTX, среди прочих.

На этом фоне мы составили список самых громких историй финансирования 2022 года.

Haun Ventures: Привлекает $1,5 млрд.

В марте криптоинвестор и член совета директоров Coinbase Кэти Хаун привлекла $1,5 млрд для двух инвестиционных фондов, ориентированных на Web3. Недавно запущенный Haun Ventures создал фонд ранней стадии в размере 500 миллионов долларов и фонд ускорения в размере 1 миллиарда долларов для инвестирования в «каждый слой технологического стека Web3». Для запуска своего нового фонда Кэти Хаун привлекла бывших руководителей Airbnb, Coinbase и технологического инкубатора Google Jigsaw.

Представляем @HaunVentures, фирму, созданную для следующего поколения интернета. Мы привлекли 1,5 миллиарда долларов в два фонда для инвестирования в web3. Это захватывающий первый шаг, но настоящая работа начинается сейчас.

— Кэтрин Хаун (@katie_haun) 22 марта 2022 г.

В последние 12 месяцев Web3 была в центре внимания венчурного капитала. Хотя считается, что компании Web3 работают над следующей версией децентрализованного интернета, концепция остается неясной, а индустрия, стоящая за ней, все еще находится в зачаточном состоянии.

Huobi Global: Запускает фонд в размере $1B

В июне криптовалютная биржа Huobi Global открыла инвестиционный фонд объемом $1 млрд, ориентированный на децентрализованные финансы (DeFi) и проекты Web3. Названный Ivy Blocks, новый фонд был создан для выявления и инвестирования в «перспективные блокчейн-проекты» в различных криптовалютных подсекторах. В частности, Huobi Global сосредоточится на предоставлении «инвестиций в ликвидность», чтобы помочь проектам DeFi начать работу.

Сектор DeFi сдулся вместе с остальным криптовалютным рынком в 2022 году, но в отличие от централизованных бирж, этот сектор оказался в значительной степени устойчив к заражению.

Свыше $180 млрд до $39 млрд — общая стоимость закрытых DeFi сократилась во время медвежьего рынка. Источник: DeFi Llama.

Создатель NBA Top Shot: фонд $725M

Dapper Labs, компания, стоящая за CryptoKitties и NBA Top Shot, запустила фонд в размере $725 млн для поддержки развития своего блокчейна Flow. Фонд получил поддержку от целого ряда инвесторов, включая Andreessen Horowitz, Spartan Group и CoinFund. Помимо поддержки сообщества разработчиков, уже создающих Flow, фонд используется для переманивания разработчиков из других блокчейнов, таких как Ethereum.

Несмотря на то, что Dapper Labs выпустила одни из самых больших коллекций неиграбельных токенов (NFT) за последние годы, продажи отстают от других экосистем первого уровня из-за более слабого сетевого эффекта и меньшей коллекции децентрализованных приложений.

.

Dragonfly Capital: Запускает фонд объемом 650 млн долл.

Криптовалютный венчурный фонд Dragonfly Capital закрыл свой третий раунд финансирования в апреле, собрав $650 млн, превзойдя два предыдущих раунда в размере $100 млн и $200 млн. Инициатива финансирования, которую поддержали Tiger Global, Sequoia China, KKR и Invesco, оказалась выше, чем $500 млн, о которых компания первоначально заявила в рамках подачи заявки по форме D в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Dragonfly заявила, что средства будут использованы для инвестиций в DeFi, метаверсию и игровые стартапы на основе блокчейна.

Нажмите «Собрать» под иллюстрацией в верхней части страницы или перейдите по этой ссылке.

Fireblocks: Привлекает $550M

Цифровая платформа хранения активов Fireblocks в январе резко увеличила свою стоимость после закрытия раунда финансирования серии E на сумму 550 миллионов долларов. В результате последнего раунда общий объем финансирования Fireblocks с 2019 года достиг $799 млн, поскольку венчурные инвесторы продолжают поддерживать решения для институциональной инфраструктуры. Среди наиболее известных клиентов Fireblocks — Bank of New York Melon, Galaxy Digital и CoinShares. Она также обслуживала ныне несуществующие BlockFi и Three Arrows Capital.

Binance Labs: Выделяет $500M на разработку Web3

Инкубация блокчейна и рост на поздних стадиях занимают важное место в фонде Binance Labs объемом 500 млн долларов, который был запущен в июне. Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао заявил, что средства фонда будут направлены на поддержку основателей проектов, ведущих внедрение Web3 в подсекторах DeFi, NFT, игр, метавселенной и социальной сферы. На момент запуска фонд Binance Labs уже поддерживал 14 проектов в подсекторах DeFi и социального финансирования.

Yuga Labs: 450 млн долл.

Несмотря на то, что рынок НФТ достиг своего пика в 2021 году, венчурные инвесторы рассчитывают на продолжение роста цифровых коллекционных товаров. В марте создатель яхт-клуба Bored Ape компания Yuga Labs закрыла раунд финансирования в размере $450 млн при оценке в $4 млрд. В число его спонсоров вошли Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay и, как вы уже догадались, FTX.

Во время предыдущего бычьего рынка мало какой подсектор развивался так сильно и быстро, как НФТ. Хотя этот успех принес Yuga Labs крупный инвестиционный раунд в марте, компании, ориентированные на NFT, будут бороться за сохранение своих оценок в будущем. Как сообщает ConsenSys, цены на NFT упали сильнее, чем на многие другие криптоактивы, что, возможно, указывает на то, что должны появиться новые сценарии использования, чтобы индустрия не ушла в небытие.

Polygon: инвестиционный раунд на $450 млн.

Sequoia Capital India и более 40 других венчурных фондов инвестировали 450 млн долларов в решение для масштабирования второго уровня Polygon. Компания заявила, что будет использовать полученные средства для расширения своих решений по масштабированию, чтобы обеспечить возможное массовое внедрение приложений Web3. По мнению соучредителя Polygon Сандипа Наилвала, Ethereum не сможет обеспечить достаточную масштабируемость для поддержки будущего Web3, даже после долгожданного слияния.

Раунд финансирования Polygon был закрыт в феврале, за несколько месяцев до того, как взрыв экосистемы Terra вызвал первую в криптовалюте общесекторальную заразу. Протоколы второго уровня по-прежнему имеют большое будущее, поскольку криптовалютный сектор пережил скандальный 2022 год и внимание вновь переключилось на развитие.

Multicoin Capital: $430M для нового фонда стартапов

В июле, когда эпидемия криптовалют была в самом разгаре, компания Multicoin Capital объявила о запуске фонда в размере 430 миллионов долларов для поддержки компаний на ранних стадиях развития. Компания заявила, что выделит от $500 000 до $25 млн криптовалютным стартапам и готова инвестировать до $100 млн в более крупные проекты. Multicoin указала, что в рамках последней инициативы по финансированию приоритет будет отдан проектам с «доказательством физической работы» или протоколам, которые создали реальные стимулы для децентрализации.

Framework Ventures: Привлечено $400 млн.

В апреле криптовалютный венчурный фонд Framework Ventures запустил «FVIII», фонд объемом $400 млн, посвященный Web3, блокчейн-геймингу и DeFi. По словам Framework Ventures, половина финансирования будет направлена на игровые проекты на основе блокчейна.

Внимание к играм, возможно, было вызвано успехом Axie Infinity, популярной игры с миллионами уникальных пользователей. Рост метавселенной и технологии NFT также могут стать положительными факторами для игровой индустрии блокчейна.

Ava Labs: $350 млн нового финансирования

Ava Labs, разработчик блокчейна Avalanche, в апреле привлекла $350 млн при оценке в $5,25 млрд. На момент привлечения средств Avalanche был одним из самых популярных блокчейнов с точки зрения TVL, или общей заблокированной стоимости. Конечно, это уже не так после того, как криптовалюты и DeFi вошли в глубокий медвежий рынок.

По данным DeFi Llama, в настоящее время TVL Avalanche составляет менее 800 миллионов долларов после пика в 12,2 миллиарда долларов в декабре 2021 года.

Near Protocol: раунд финансирования в размере $350M

В апреле Tiger Global и FTX Ventures возглавили раунд финансирования Near Protocol на сумму 350 миллионов долларов
. На тот момент это было одно из крупнейших привлечений капитала для любой децентрализованной платформы приложений. Вырученные средства были направлены на поддержку роста экосистемы Near, включая увеличение числа региональных хабов по всему миру. По итогам 2022 года Near занял 35-е место среди криптопроектов по рыночной капитализации.

Исследование @Cointelegraph Research Blockchain VC Investor Insights за август 2022 года

101 индивидуальная сделка на общую сумму $1,36 млрд.

Самым крупным инвестиционным сектором был #Web3

Средний размер инвестиций составил $14,3 млн.

Читать полный отчет ⤵️ pic.twitter.com/gGazWdZ7CT

— Cointelegraph Research (@CointelegraphCS) 12 сентября 2022 г.

Binance.US: $200M посевной раунд

Американская криптовалютная биржа Binance.US привлекла известных инвесторов, включая VanEck и Circle Ventures, для привлечения $200 млн при премаркетной оценке в $4,5 млрд. Binance.US заявила, что финансирование будет направлено на расширение функций продукта и операций на территории США. Судя по всему, компания добилась определенного прогресса, недавно запустив мобильные платежи для американских клиентов. Биржа также планирует приобрести активы обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital за сумму чуть более 1 миллиарда долларов.