Майнеры BTC «наконец-то капитулируют» — 5 новостей о биткоине на этой неделе
Биткоин (BTC) начинает новую неделю вблизи ключевого сопротивления, поскольку шок от последних данных по инфляции в Соединенных Штатах прошел — может ли сила продолжиться?
Недельное закрытие 17 июля, возможно, было практически идентично предыдущему, но BTC/USD демонстрирует столь необходимую силу перед открытием Уолл-стрит 18 июля.
Прошлая неделя была временем испытаний для криптовалют, где инфляция диктовала настроение рисковым активам, а доллар США завершал мрачную атмосферу. Сейчас, когда это давление ослабевает — по крайней мере, временно, — настроение может расслабиться.
В то же время данные по цепочкам указывают на то, что сейчас для майнеров биткоина наступил момент «сделать или сломать», и капитуляция на рынке кажется близкой.
Пока продолжаются разговоры о том, где может находиться макроскопическое дно биткоина, Cointelegraph рассматривает несколько факторов, способных повлиять на динамику цены BTC в ближайшие дни.
Все внимание на недельные скользящие средние
У тех, кто следит за недельным графиком BTC, на этот раз возникнет ощущение дежавю — BTC/USD закончил 17 июля на расстоянии менее $100 от того места, где он находился 10 июля.
Последнее недельное закрытие само по себе является некоторым разочарованием: Биткоин в последний момент стер прирост и напечатал «красную» свечу за последние семь дней.
С другой стороны, то, что произошло дальше, имело противоположный тон — стремительный ночной марш вверх, крупнейшая криптовалюта прибавила 1 400 долларов США менее чем за двенадцать часов.
Все это приводит к знакомой проблеме на внутридневных таймфреймах — BTC/USD приближается к $22 000 и ключевой линии тренда на $22 600 в виде 200-недельной скользящей средней (WMA).
Ранее выступавшая в качестве поддержки на медвежьих рынках, 200-недельная скользящая средняя на этот раз фактически превратилась в сопротивление, поскольку была потеряна в середине июня и так и не была восстановлена.
Поэтому аналитики рассматривают этот уровень как ключевую область интереса, если «быки» смогут поддержать восходящее давление.
Для PlanB, создателя семейства ценовых моделей BTC Stock-to-Flow, фактор, выходящий за рамки спотовой цены, тем временем усиливает свою значимость. Как и на предыдущих медвежьих рынках, в этом году 200 WMA ненадолго превысила цену реализации биткоина, что стало классическим сигналом разворота рынка.
Реализованная цена — это средняя цена, по которой в последний раз двигались все существующие биткойны.
«На медвежьем рынке 2014/15 и 2018/19 (синий) реализованная цена была выше 200WMA, и бычий рынок не начинался, пока реализованная цена и 200WMA не соприкоснулись», — сообщил PlanB своим подписчикам в Twitter 17 июля вместе с сопроводительным графиком:
«Сейчас цена реализации и 200WMA уже коснулись $22K. Для следующего бычьего рынка нам нужен BTC выше цены реализации и 200WMA».
Как сообщает Cointelegraph, быкам, похоже, нужно играть в игру со скользящими средними и на более длительных таймфреймах. В дополнение к 200 WMA, 50-недельная и 100-недельная экспоненциальные скользящие средние (EMA) также фигурируют в прогнозах.
По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView, 50 EMA в настоящее время находится на уровне $36 000, а 100 EMA — чуть выше $34 300.
BTC/USD 1-week candle chart (Bitstamp) with 50, 100 EMA; 200 WMA. Source: TradingView
Ethereum nears $1,500 in potential trendsetter move
One catalyst that could take Bitcoin over its key resistance mark at $22,600 could come from an unlikely source — altcoins.
While normally moves on Bitcoin see other cryptocurrencies before copycat moves up or down, this week, some are waiting to see if BTC/USD will follow largest altcoin Ether (ETH) higher.
Amid news that its transition to proof-of-stake (PoS) mining could soon complete, Ethereum has outperformed in terms of price gains in recent days, and is up 25% over the past week alone.
At the time of writing, ETH/USD was about to challenge $1,500 for the first time since June 12.
“$eth reclaimed its 200 week moving average this week, btc will probably next week, the time to be bearish has defo to an end imo,” popular Twitter account Bluntz summarized on July 18.
Fellow commentator Light likewise considered that Ether’s strength should keep upward pressure on Bitcoin, noting liquidations among those traders ignoring the ETH moves and continuing to be short BTC.
Quote.
shorts had days to get out on BTC. 0 reason to be short it when ETH did what it did.
A large asset in the ecosystem ripping 40% stokes risk seeking behavior everywhere else. It makes people consider that assets can in fact go up in price. Это приводит к догоняющим/вращающимся потокам. light (@lightcrypto) 18 июля 2022 г.
Кросс-криптокороткие ликвидации за 24 часа 18 июля составили около $132 млн, подтверждают данные ресурса мониторинга цепочки Coinglass.
График криптоликвидаций. Источник: Однако не все уверены в том, что Эфиру удастся переломить общий нисходящий тренд, и последствия этого очевидны для других токенов.
Коментатор Cointelegraph Михаэль ван де Поппе считает, что гэп по фьючерсам CME на Биткоин в выходные дни может дать импульс к снижению оптимизма.
Фьючерсы CME завершили предыдущий торговый день, 15 июля, на отметке около $21 200.
«Учитывая потенциал гэпа CME под нами (а биткоин плавает вокруг предыдущего гэпа CME), я не удивлюсь фейковому движению и ретесту ниже для $ETH», — написал он в обновлении:
«Ищу возможность войти в длинные позиции в районе $1,250-1,280».
График 1-часовой свечи $ETH/USD (Binance). Источник: TradingView
Сила доллара наконец-то изменилась в пользу биткоина
Что касается макроэкономических движений, то в целом пейзаж выглядит не таким неистовым, как тот, что встретил криптоинвесторов на прошлой неделе.
Данные по инфляции пришли и ушли, и споры о том, достигла ли инфляция в США своего пика или нет, остывают до следующей публикации индекса потребительских цен (CPI) в августе.
Федеральная резервная система примет решение о том, как бороться с инфляцией в отношении повышения ключевой процентной ставки, позднее в этом месяце. Между тем, заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится только 26 июля.
Таким образом, любые макроэкономические сигналы для ценового движения BTC будут поступать из других областей, при этом геополитические триггеры находятся в списке потенциальных факторов.
В начале недели азиатские рынки были сильнее, благодаря скромному восстановлению китайских технологических акций, ранее пострадавших от нервов COVID-19.
В то же время, американский доллар, который был звездой последних недель, так как был в центре внимания в связи с COVID-19. Индекс доллара США (DXY), который уже давно находится в обратной зависимости от динамики криптоактивов, в этот день опустился ниже отметки 108, достигнув на предыдущей неделе новых двухдесятилетних максимумов.
«Наконец-то мы видим падение на дневном графике», — прокомментировал аналитик IncomeSharks в Twitter, отметив, что DXY может протестировать линию майского тренда:
«Даже падение до этой линии тренда будет иметь большое значение для акций и криптовалют. Это прекрасно сочетается с бычьей неделей перед заседанием ФРС».
Коллега Рикус также считает, что биткоин не «сломается снова», хотя откат все еще возможен — благодаря снижению DXY и более сильному финишу S&P 500.
<pic.twitter.com/KcYRJFrrbS
— Rickus (@rickus_trades) July 17, 2022
«На этой неделе акции и криптовалюты должны дать пространство для отскока, пока они не найдут поддержку», — добавил 0xWyckoff, создатель ресурса по торговле криптовалютами Rekt Academy, в части темы о DXY.
В то же время Дэн Тапьеро, управляющий партнер и генеральный директор 10T Holdings, отметил, что макроскопический максимум доллара США против китайского юаня должен ознаменовать разворотную точку для BTC.
«Последние 3 крупных максимума BTC в 2014, 2018, 2021 годах примерно совпадали с максимумами в китайском юане/минимумами в долларе США», — отметил он в части твита от 18 июля:
«Это говорит о том, что пик доллара в ближайшее время будет поддерживать минимумы BTC».
График 1-дневной свечи индекса доллара США (DXY). Источник: TradingView
Майнеры сбросили 14 000 BTC за несколько дней
На фоне стольких надежд на то, что тренд может развернуться, данные с цепочки, показывающие, что майнеры биткоина распродают запасы, выглядят еще более мрачными.
Согласно данным аналитической платформы CryptoQuant, начиная с 14 июля, майнеры изъяли значительную часть BTC из своих резервов.
<p
В результате резервы майнеров упали до самого низкого уровня с июля 2021 года, когда также был зафиксирован минимум цены BTC.
По состоянию на 18 июля резервы составляли 1,84 млн BTC, что на 14 000 BTC меньше, чем 14 июля.
Для участника CryptoQuant Эдриса эти цифры были обнадеживающим знаком, намекающим на то, что майнеры теперь вносят свой вклад в установление макроэкономического ценового дна BTC.
«Майнеры биткоина наконец-то капитулируют», — резюмировал он в выходные:
«Цена BTC консолидируется на уровне $20K в течение последних нескольких недель, заставляя инвесторов задаваться вопросом, идет ли фаза накопления или распределения. Глядя на график Miners’ Reserve, кажется, что происходит последнее».
График резервов майнеров биткоина. Источник: Аналитик CryptoQuant Алекс Крюгер назвал июньские продажи майнеров «явным признаком капитуляции», добавив, что майнеры «обычно накапливают средства на подъеме, а затем сбрасывают их, когда дела идут плохо»
.
RSI вызывает «очень редкую» точку перегиба цены BTC
В конечном итоге «редкое» событие на графике биткоина, возможно, послужило топливом для исторического разворота, как показывает анализ.
Взяв график BTC/USD с самого начала жизни биткоина, компания Stockmoney Lizards отметила, что индекс относительной силы (RSI) биткоина сейчас находится на достаточно низких уровнях и сочетается с касанием линии тренда логарифмической диаграммы, что вызвало наибольшее восстановление цены BTC.
«Текущая захватывающая и очень редкая ситуация сейчас», — объявила компания в выходные:
«RSI ниже 45 и логарифмическое дно показали отличный разворот в прошлом, за которым последовал сумасшедший бычий бег». Крест = RSI
Сопровождающий график показал силу такого события, которое последовало за достижением RSI самых низких уровней в истории.
Аннотированный график BTC/USD. Источник: По мнению аналитика CoinPicks Джонни Шерди, биткоину необходимо пробить отметку 50 на RSI, ключевую зону сопротивления в последние месяцы, чтобы избежать риска новой распродажи.
GM! #Биткоин находится в критической точке. С 3/14 он не может пробить 50 RSI. Он отклонялся от него 5 раз с 4/20. Обратите внимание на вертикальные линии, где они совпадают с крупными распродажами. С учетом объема, если мы отклонимся здесь в 6-й раз, это может означать очередную распродажу. pic.twitter.com/znZNpfJ3K8
— Johnny Szerdi (@johnnyszerdi) July 17, 2022
Аннотированный график BTC/USD. Источник: По мнению аналитика CoinPicks Джонни Шерди, биткоину необходимо пробить отметку 50 на RSI, ключевую зону сопротивления в последние месяцы, чтобы избежать риска новой распродажи.