Morgan Stanley по-прежнему призывает к обвалу на 10%-20% — защитите себя таким образом

Замедление роста и ужесточение финансовых условий.

Это заставляет Майка Уилсона, главного инвестиционного директора Morgan Stanley, нервничать.

«Короче говоря, повышение реальных ставок должно означать снижение цен на акции», — написал Уилсон на прошлой неделе в записке для клиентов. «Во-вторых, они также могут означать преобладание стоимости над ростом, даже если общий рынок акций падает».

Уилсон также сказал в недавнем интервью, что призыв фирмы к 10%-20% коррекции будет возглавлен акциями технологического сектора, поскольку оценки доходов слишком высоки.

В этом контексте Уилсон посоветовал инвесторам отдавать предпочтение оборонительным секторам, таким как здравоохранение, основные потребительские товары и финансовые компании.

Давайте рассмотрим несколько возможных игр из этих областей — одну из них, возможно, стоит купить на свои свободные деньги.

За последнее десятилетие Bank of America оптимизировал и усовершенствовал свои методы ведения бизнеса и операции, превратившись из одного из самых низкорейтинговых банков страны во второй по величине банк по размеру активов (примерно 2,3 триллиона долларов в общей сумме активов). JPMorgan Chase с активами в 3 триллиона долларов является самым крупным.

Поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, а инфляция продолжает расти, процентные ставки, скорее всего, будут расти, что позволит банку продолжить успешную деятельность. Банки выигрывают от повышения ставок за счет более широкого «спреда» — разницы в процентах, которые они выплачивают клиентам, и тех, что они зарабатывают на инвестициях.

И несмотря на то, что в прошлом квартале Bank of America не достиг отметки по доходам, акционеры получили повышение дивидендов — доходность увеличилась на 17% с 18 центов до 21 цента на акцию. В настоящее время дивидендная доходность акций составляет 1,9%.

Инвесторы «голубых фишек», возможно, захотят получить эту доходность с помощью бесплатного приложения для инвестирования.

Pepsico — это гораздо больше, чем крупный бренд газировки и колы. Большинство потребителей знают, что Mountain Dew и Gatorade находятся под зонтиком Pepsico.

Но этот жонглер продуктов питания и напитков также владеет Frito-Lay, Quaker Foods, Tropicana, SodaStream и десятками других брендов по всему миру.

Поскольку все так много времени проводили дома, потребление закусок во время пандемии значительно возросло, что стало отличной новостью для компании Pepsi. В июле компания сообщила, что чистый объем продаж вырос более чем на 20% в годовом исчислении и составил 19,22 миллиарда долларов, что значительно выше ожиданий в 18 миллиардов долларов.

И компания передает часть этих сладких (или соленых, в зависимости от вашего вкуса) долларов акционерам в виде здоровых дивидендов, которые неуклонно растут на протяжении многих лет. За последние десять лет дивиденды Pepsico выросли на 7,7% по сравнению с 6,1% у ее главного конкурента Coca-Cola.

Акции Pepsico предлагают дивидендную доходность в размере 2,8%.

Благодаря своему бизнесу в области медицинского оборудования, фармацевтики и товаров повседневного спроса компания Johnson & Johnson стала именем нарицательным.

Более того, многочисленные дочерние компании, включая Band-Aid, Tylenol, Neutrogena, Listerine и Clean & Clear, могли бы стать самостоятельными успешными брендами.

Разнообразные активы JNJ в сегменте здравоохранения гарантируют, что компания сможет пережить любые экономические спады. А наличие у JNJ нескольких ведущих в отрасли препаратов для иммунологии и лечения рака, выпускаемых подразделением Janssen Pharamceutica, открывает широкие возможности для роста.

Результаты второго квартала компании были подкреплены доходом в размере 12,59 млрд. долларов США, полученным за год от применения препарата COVID-19, причем только во втором квартале глобальные продажи составили 164 млн. долларов США.

JNJ поделилась своими успехами с акционерами, выплатив дивиденды в размере $1,06 в третьем квартале по сравнению с $1,01 шестью месяцами ранее.

В настоящее время дивидендная доходность акций составляет 2,7%.

Необходимо сказать несколько слов предостережения.

Хотя предложения Morgan Stanley имеют смысл, одно можно сказать наверняка: даже самые защищенные акции могут сильно упасть в случае обвала рынка.

Если вы хотите инвестировать в то, что мало коррелирует со взлетами и падениями фондового рынка, вам, возможно, стоит обратить внимание на упускаемый из виду актив — произведения изобразительного искусства.

Инвестиции в изобразительное искусство таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, раньше были уделом только сверхбогатых людей.

Но благодаря новой инвестиционной платформе вы тоже можете инвестировать в культовые произведения искусства, как Джефф Безос и Пегги Гуггенхайм.

В среднем произведения современного искусства дорожают на 14% в год, что значительно превосходит среднюю доходность в 9,5% по индексу S&P 500.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.