Новавакс: Предлагая привлекательную дополнительную точку входа, говорит аналитик
Лучше поздно, чем никогда, верно? Наконец-то, после нескольких задержек, во вторник компания Novavax (NVAX) объявила о том, что подала в FDA запрос на получение разрешения на экстренное использование (EUA) вакцины Covid-19 NVX-CoV2373.
Неудачи, с которыми компания столкнулась на пути к подаче заявки, в основном касались производственных вопросов. Поэтому аналитик B. Riley Майанк Мамтани считает, что «ключевым компонентом» в получении разрешений будет «уверенность государственных органов в том, что глобальная производственная инфраструктура компании сможет удовлетворить последующий спрос».
До сих пор за поставку доз отвечал стратегический партнер Novavax, Институт сыворотки Индии (SII). По последним подсчетам, которые включают последнее разрешение индийского правительства на экспорт 250 миллионов доз, начиная с этого месяца, общее количество доз, выделенных для поставки из Индии, достигло более 350 миллионов. Большая часть из них пошла на выполнение обязательства по поставке на завод COVAX 1,1 миллиарда доз вакцины. В настоящее время остается неясным план распределения доз для стран с высоким уровнем дохода.
Однако Мамтани отмечает, что производственные мощности SII, наряду с «почти сопоставимым» прогрессом SK Biosciences по расширению производства, указывают на то, что Novavax «получает значительные поставки для выполнения обязательств APA для стран с высоким уровнем дохода через CDMO соглашения с этими двумя стратегическими партнерами». И все это при том, что компания продолжает работу по созданию данных CMC на 10+ предприятиях в Северной Америке и ЕС.
Мамтани также считает, что в связи с недавним значительным «бременем заболеваний COVID» в сочетании с «однозначными реальными доказательствами снижения эффективности вакцины, опосредованной антителами», широко распространенное мнение о том, что «Омикрон» снизил уровень срочности, является ошибочным. Соответственно, с «неизбежным» одобрением MHRA Великобритании, за которым последует возможное одобрение EUA США, компания Novavax имеет все шансы предоставить «единственную альтернативу мРНК-вакцинам, чтобы обеспечить достаточный уровень иммунизации населения до появления следующего варианта COVID и последующей волны случаев».
Таким образом, Мамтани призывает инвесторов воспользоваться «привлекательной дополнительной точкой входа», чтобы подешевле купить акции NVAX. Рейтинг аналитика «Покупать» подкреплен ценовым ориентиром в $315, что предполагает рост акций на 231% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Мамтани, нажмите здесь).
В целом, этот производитель вакцин получил рейтинг «Сильно покупать» от консенсуса аналитиков Уолл-стрит; 5 последних обзоров по акции включают 4 «Покупать» и 1 «Держать». Акции Novavax продаются по цене $89,33, а средняя целевая цена в $243,60 предполагает возможность роста на ~172% в будущем году. (См. прогноз акций Novavax на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите TipRanks’ Best Stocks to Buy, недавно запущенный инструмент, который объединяет все знания TipRanks об акциях.