Новости фондового рынка в режиме реального времени: 18 января 2022 года

Американские акции резко упали во вторник утром, так как инвесторы готовились к укороченной праздничной неделе, изобилующей квартальными отчетами о прибыли компаний по всем трем основным индексам.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал более чем на 500 пунктов, а технологический индекс Nasdaq — на 1,7%, поскольку Уолл-стрит продолжает взвешивать вероятность более скорого, чем ожидалось, повышения процентных ставок. S&P 500 также снизился, упав более чем на 1%. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня за последние два года — до 1,84%.

Уолл-стрит была закрыта в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга-младшего, но во вторник возобновила торги на фоне шквала корпоративных результатов, обнародованных перед началом сессии: Goldman Sachs (GS), PNC Bank (PNC) и Bank of New York Mellon (BK) опубликовали отчеты о доходах за последние три месяца 2021 года до открытия рынка.

Goldman Sachs (GS) сообщил о прибыли за четвертый квартал, которая оказалась ниже ожиданий аналитиков, отразив снижение прибыли за последние три месяца года из-за слабости торгового подразделения, что дополнило неудачный ряд последних результатов банка.

В разгар сезона прибыли инвесторы сосредоточат свое внимание на прибыли компаний и других корпоративных показателях, отвлекаясь — по крайней мере, временно — от беспокойства по поводу ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и экономической неопределенности, которые в последние недели вызывали колебания акций.

«Я думаю, что рациональность возвращается в сезон прибыли», — сказал аналитик рынка OANDA Крейг Эрлам в интервью Yahoo Finance Live. «Именно тогда люди начинают лучше понимать или, по крайней мере, начинают смотреть на рынки через более рациональную призму, и мы можем начать наблюдать возвращение нормальной ситуации на рынках».

Беспокойство по поводу более скорого, чем ожидалось, повышения процентных ставок до сих пор негативно сказывается на рынках акций в 2022 году. S&P 500 снизился на 2,79% с начала года, а Dow потерял 1,84%. С начала года Nasdaq потерял 5,93%, при этом более трети компаний в индексе упали на 50% от своих 52-недельных максимумов, согласно данным Bloomberg.

Тем не менее, прогноз на 2022 год остается позитивным среди стратегов, которые полагают, что хотя этот год вряд ли сравнится с блокбастером 2021 года, акции находятся в хорошей форме для получения солидных доходов в будущем.

«С экономической точки зрения 2022 год будет похож на умеренную версию прошлого года, но инвесторы должны осознавать, что преобладающие попутные ветры начинают ослабевать», — сказал в своей записке Чарли Рипли, старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management. «Затяжные последствия пандемии, вероятно, будут сказываться и в 2022 году, но прямая угроза COVID-19 для экономики будет продолжать ослабевать».

«Рисковые активы, скорее всего, будут иметь положительную доходность в экономике после кризиса COVID, но встречные ветры усиливаются, и показатели будут более резкими, чем в прошлые годы», — добавил он.

На экономическом фронте инвесторы также будут следить за свежими данными из Вашингтона, которые должны выйти во вторник, включая свежие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка от ФРС и индексу рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей.

Министерство финансов также представит последние данные о чистых долгосрочных потоках ТМЦ, которые отслеживают потоки казначейских и агентских ценных бумаг, корпоративных облигаций и акций в США и из США.

Производитель тренажерного оборудования Peloton Interactive (PTON) обратился к консалтинговой фирме McKinsey & Co с просьбой пересмотреть структуру затрат, что может привести к сокращению рабочих мест, согласно отчету CNBC.

Акции компании упали на 5,5% на утренних торгах, достигнув 18-месячного минимума, на фоне снижения более широких рынков. По состоянию на 10:55 утра по восточному времени акции Peloton снизились на 3,8% до $30,14 за акцию.

В прошлом году в 2021 году компания уничтожила более 75% рыночной стоимости на фоне снижения спроса на велосипеды, поскольку потребители постепенно возвращались к привычкам, существовавшим до пандемии. В результате в ноябре Peloton также сократила свой прогноз на полный год на сумму до 1 млрд долларов, объяснив это более быстрым, чем ожидалось, замедлением темпов закупок своего оборудования.

—

Акции американских авиакомпаний упали на утренних торгах, что ознаменовало вторую сессию убытков подряд, в результате чего сектор оказался на пороге самого большого двухдневного падения более чем за месяц, согласно данным Bloomberg.

Индекс S&P Supercomposite Airlines Industry Index (S15AIRL) потерял 1,9% на открытии после того, как в пятницу индекс снизился на 2%, согласно Bloomberg. Сейчас индекс упал на 3,8% за две сессии, что является самым большим двухдневным падением с 14 декабря.

Все девять компаний в индексе были в минусе: United Airlines (UAL) подешевела на 0,32% до $46,59 за акцию, Delta Air Lines (DAL) снизилась на 0,30% до $40,19 за штуку, а Hawaiian Holdings (HA) упала на 0,15% до $20,15 за акцию.

Помимо того, что авиакомпании пострадали от более широкого спада, вызванного беспокойством по поводу процентных ставок, они также пострадали от ряда других факторов, включая зимнюю погоду, вирусные сбои и предстоящее развертывание 5G, которое может вызвать серьезные проблемы для авиационной отрасли.

—

Индекс рынка жилья Национальной ассоциации домостроителей/Wells Fargo показал, что уверенность среди американских строителей односемейных домов снизилась в январе после четырех месяцев последовательного роста.

По данным торговой ассоциации, рост стоимости материалов и их нехватка увеличили сроки строительства одной семьи на несколько недель, поскольку экономика США борется с растущей инфляцией и отставанием в поставках.

В этом месяце индекс снизился на один пункт до 83. Показатель выше 50 означает, что больше строителей оценивают условия как хорошие, чем плохие.

—

Акции развлекательной компании Activision Blizzard (ATVI) подскочили после того, как Microsoft (MSFT) заявила, что приобретет компанию в рамках сделки стоимостью 68,7 миллиарда долларов, что станет крупнейшим поглощением для гиганта программного обеспечения. Ожидается, что Microsoft купит издателя видеоигр за 95 долларов за акцию.

Акции ATVI выросли более чем на 30% на утренних торгах до примерно 85 долларов за штуку. Microsoft снизилась на открытии торгов на 1,27% до $306,27 за акцию.

После закрытия сделки Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по объему доходов, уступая Tencent (TCEHY) и Sony (SONY), заявил технологический гигант. Сделка знаменует собой очередной шаг консолидации в игровой индустрии — и масштабную ставку на будущее метавселенной.

—

Вот основные движения на рынках по мере возобновления торгов после праздничных выходных:

S&P 500 (^GSPC): -68,15 (-1,46%) до 4 594,70

Dow (^DJI): -550,15 (-1,53%) до 35 361,66

Nasdaq (^IXIC): -284,99 (-1,91%) до 14 608,77

Нефть (CL=F): +$0,83 (+0,99%) до $84,65 за баррель

Золото (GC=F): -$1,10 (-0,06%) до $1,815.40 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +0,68 б.п. до доходности 1,84%

—

Goldman Sachs (GS) сообщил о прибыли за четвертый квартал, которая оказалась ниже ожиданий аналитиков, что отражает снижение прибыли за последние три месяца года из-за слабости торгового подразделения. Тем не менее, активная деятельность инвестиционного банка по заключению сделок помогла ему получить рекордную прибыль за весь год.

Акции Goldman Sachs снизились более чем на 2,5% перед открытием торгов до 381 доллара за штуку.

Результаты компании показали, что чистая прибыль, применимая к держателям обыкновенных акций, снизилась до $3,81 млрд за период, закончившийся 31 декабря, с $4,36 млрд кварталом ранее. Прибыль на акцию снизилась до $10,81 с $12,08 годом ранее.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, банк должен был отчитаться о скорректированной прибыли в размере $11,65 на акцию при выручке в $12,010 млрд, согласно данным Bloomberg.

—

Вот основные движения на торгах фьючерсами во вторник утром:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -48,75 пункта (-1,05%), до 4 606,00

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -241,00 пункта (-0,67%), до 35 555,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -258,00 пунктов (-1,65%) до 15 337,75

—