Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции падают, поскольку инвесторы берут передышку после рекордного роста

Во вторник акции упали, инвесторы взяли передышку после очередной рекордной сессии на Уолл-стрит.

Индекс S&P 500 отступил, завершив 8-сессионную победную серию. Днем ранее индекс впервые закрылся выше отметки 4 700. И хотя Dow и Nasdaq также вернули прирост, индексы все еще находились в пределах видимости недавних рекордных максимумов. Акции Tesla (TSLA) закрылись с самым большим падением с сентября 2020 года — на 12%, при этом в течение еще одного дня наблюдались значительные продажи акций после того, как генеральный директор Элон Маск намекнул, что он может продать часть своего пакета.

На прошлой неделе инвесторы в акции оседлали затяжную волну оптимизма в связи с хорошими квартальными корпоративными доходами и экономическими отчетами, которые появились наряду с недавними положительными данными о новой противовирусной таблетке COVID-19 от компании Pfizer (PFE) и принятием в Конгрессе законопроекта об инфраструктуре на сумму более 1 триллиона долларов. Поскольку около 89% компаний S&P 500 опубликовали квартальные результаты, прогнозируемый темп роста прибыли для индекса в целом составляет почти 40%, по данным FactSet. И этот темп роста продолжает расти в течение последних нескольких недель по мере того, как все больше компаний превосходят ожидания.

«Я по-прежнему считаю, что все дело в корпоративных прибылях. Я знаю, что многие мои коллеги обеспокоены тем, что пик роста прибыли уже позади», — сказала Марси МакГрегор, старший инвестиционный стратег Bank of America Merrill Lynch, в интервью Yahoo Finance Live. «Но я думаю, что пик прибыли — это даже не история 2022 года. Мы наблюдаем устойчивый потребительский спрос, сильную экономику США, и я думаю, что в 2022 году у нас будет цикл капвложений. И я думаю, что все это положительно скажется на корпоративных прибылях, а это, на мой взгляд, поддерживает этот рынок».

В понедельник после закрытия рынка результаты прибыли оказались неоднозначными. Акции Roblox (RBLX) выросли после публикации данных о доходах за третий квартал, которые превысили прогнозы Уолл-стрит, причем игровая платформа продолжает расти даже после первоначального роста использования, связанного с проживанием дома. Однако акции PayPal (PYPL) снизились, поскольку инвесторы обратили внимание на неутешительный прогноз платежной компании на весь год. Это затмило объявление о новом соглашении с Amazon (AMZN) о приеме платежей через Venmo в следующем году. Акции AMC Entertainment (AMC) также упали, несмотря на превышение квартальных оценок продаж, при этом акции компании-мема вернули часть прибыли после 2000-процентного роста в текущем году.

В квартальных отчетах и выступлениях аналитиков многие компании ссылаются на трудности, связанные с получением сырья, заполнением вакансий, управлением растущими производственными затратами и доставкой продукции и услуг конечным потребителям.

По данным Bank of America, упоминания о цепочках поставок в ходе ежеквартальных звонков по вопросам прибыли выросли на 360% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о широком распространении этих проблем. Эти проблемы, связанные с поставками, также способствовали сохранению инфляционных тенденций. Индекс цен производителей, опубликованный во вторник Бюро статистики труда, показал, что цены производителей выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом, что соответствует октябрьскому показателю и является самым быстрым за всю историю данных, начиная с ноября 2010 года.

«Я бы ожидал, что инфляция достигнет пика к середине 2022 года. Она должна оставаться на высоком уровне, но во второй половине 2022 года она должна снизиться», — сказала Кристина Хупер, главный стратег по глобальным рынкам компании Invesco, в интервью Yahoo Finance Live. Так что, хотя это, конечно, проблема, она является частью того, что мы должны ожидать после пандемии».

«Мы выбрались из горящего здания, но мы должны ожидать, что в результате будет небольшой ущерб от дыма и воды», — добавил Хупер. «Именно это мы и испытываем в условиях повышенной инфляции и сбоев в цепочке поставок».

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:02 по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): -16,44 (-0,35%) до 4 685,26

Dow (^DJI): -112,18 (-0,31%) до 36 320,04

Nasdaq (^IXIC): -95,81 (-0,60%) до 15 886,54

Нефть (CL=F): +$2,42 (+2,95%) до $84,35 за баррель

Золото (GC=F): +$5,80 (+0,32%) до $1 833,80 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -6,5 б.п., доходность 1,4320%.

Главный операционный директор Robinhood (HOOD) по криптовалютам Кристин Браун заявила во вторник, что 1,6 миллиона человек находятся в списке ожидания криптокошелька компании.

Браун, выступая во вторник на криптовалютном мероприятии Yahoo Finance-Decrypt, подчеркнул значительный интерес розничной торговли к криптовалютным предложениям торговой платформы. Компания впервые объявила о планах по созданию криптовалютного кошелька еще в сентябре, а его официальный запуск намечен на начало следующего года. Однако некоторые пользователи уже получили доступ к альфа-версии продукта, добавил Браун.

Акции Peloton (PTON) упали более чем на 3% внутри дня во вторник, приближаясь к четвертому дню убытков подряд, даже после того, как компания представила новое фитнес-устройство с подключением для силовых тренировок.

Новый продукт, названный «Guide», дополняет набор продуктов компании, в который уже входят домашние стационарные велосипеды и беговые дорожки. Guide будет продаваться в комплекте с пульсометром Peloton за 495 долларов в США и Канаде, начиная со следующего года.

Запуск, однако, мало успокоил инвесторов Уолл-стрит, которые уже наказали акции рекордным падением в пятницу после разочаровывающего отчета компании за третий квартал. В нем Peloton резко понизила свой прогноз на весь год, а генеральный директор Джон Фоули заявил во время телефонного разговора о доходах, что Peloton наблюдает «большее, чем ожидалось, снижение» посещаемости веб-сайта и спроса.

Лаэль Брейнард прошла собеседование на роль председателя Федеральной резервной системы во время визита в Белый дом на прошлой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных людей, знакомых с вопросом.

Вопрос о том, останется ли нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл на своем посту или будет заменен президентом Джо Байденом, остается ключевым для участников рынка, пытающихся спрогнозировать дальнейший путь монетарной политики. Однако изменения в ФРС под руководством Брейнард, которая обычно выступает за «голубиный» уклон в политике, могут быть минимальными, отмечают некоторые стратеги.

«Если рассматривать Брейнард и Пауэлла с точки зрения политики, то, по нашему мнению, у них очень мало разногласий по поводу того, как они будут подходить к фактической реализации монетарной политики», — сказал Крис Поллард, управляющий директор Cowen, в интервью Yahoo Finance Live. «Я полагаю, что различия могут быть только в макроэкономическом контексте. Но реакция рынка сейчас, я думаю, что идея простого ценообразования на некоторую форму постепенного изменения заставляет людей пересмотреть некоторые из ястребиных настроений, которые были заложены в цены форвардных рынков, не только в США, но и во всем мире».

«Наш базовый вариант заключается в том, что Пауэлл сохранит за собой пост председателя, и что в конечном итоге Лаэл окажется в роли наблюдателя, которую недавно покинул Куорлз», — добавил он. «Но с точки зрения политического курса, на который встала ФРС, это сокращение, которое мы начали в начале месяца… мы думаем, что он останется неизменным».

Вот основные движения на рынках по состоянию на 9:30 утра по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): 4 707,89, +6,19 (+0,13%)

Dow (^DJI): 36 387,50, -44,72 (-0,12%)

Nasdaq (^IXIC): 16 007,08, +24,73 (+0,15%)

Нефть (CL=F): $82,46 за баррель, +0,53 (+0,65%)

Золото (GC=F): $1,829.70, +$1.70 (+0.09%)

10-летнее казначейство (^TNX): -4,4 б.п., доходность 1,4480%.

Еще один признак устойчивого инфляционного давления в восстанавливающейся экономике — индекс цен производителей (PPI) Бюро трудовой статистики подскочил на 0,6% в октябре по сравнению с сентябрем, совпав с консенсус-прогнозом и ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем.

За прошлый год индекс цен производителей вырос на 8,6%, что соответствует сентябрьскому годовому показателю и является самым быстрым за всю историю данных, начиная с 2010 года. Без учета более волатильных цен на продукты питания и энергоносители, индекс цен производителей вырос на 6,8% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям.

Вот как торговались рынки во вторник утром:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +1,00 пункт +0,02%), до 4 695,00

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -31 пункт (-0,09%), до 36 281,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +30,75 пункта (+0,19%) до 16 358,50

Нефть (CL=F): +$0,56 (+0,68%) до $82,49 за баррель

Золото (GC=F): -$2,60 (-0,14%) до $1,825.40 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -3,2 б.п., доходность 1,465%.

Во вторник утром акции промышленного конгломерата General Electric (GE) подскочили после объявления о планах по разделению на три отдельные, публично торгуемые компании. Их деятельность будет сосредоточена на авиации, здравоохранении и энергетике.

Согласно релизу компании, GE выделит свое подразделение здравоохранения к началу 2023 года, и GE сохранит долю в 19,9% в этой новой компании. Кроме того, в начале 2024 года компания объединит GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital в один бизнес. После этого компания, известная в настоящее время как GE, станет компанией, ориентированной на авиацию, а Ларри Калп останется на посту генерального директора.

Вот, где торговались рынки в понедельник вечером:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -3,5 пункта (-0,07%), до 4 690,50

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -21 пункт (-0,06%), до 36 291,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -14,5 пункта (-0,09%) до 16 313,25

NEW YORK, NEW YORK — NOVEMBER 05: Трейдеры работают на полу Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) 05 ноября 2021 года в Нью-Йорке. Рынки выросли на утренних торгах, так как новые данные Министерства труда показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 531 000 человек за октябрь, превысив ожидания. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 4,7%. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)