Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции падают, поскольку опасения по поводу инфляции затмевают сильные доходы от розничной торговли; Dow теряет 211 пунктов, или 0,6%
В среду акции в основном снижались и находились ниже рекордных уровней, так как инвесторы переваривали ряд хороших результатов корпоративной прибыли от нескольких крупных розничных компаний.
S&P 500, Dow и Nasdaq немного снизились. Акции Tesla (TSLA) опровергли тенденцию рынка и продолжили рост после скачка на 4% во вторник. Акции Peloton (PTON) упали после роста почти на 16% во вторник, что стало лучшим днем с мая 2020 года, после того как компания объявила о вторичном размещении акций на сумму более $1 млрд.
Несмотря на небольшой откат в среду, акции остались вблизи рекордных уровней. Более благоприятные, чем ожидалось, экономические данные: в октябре розничные продажи выросли больше всего с марта, а сильные результаты прибыли крупных компаний, включая Walmart (WMT) и Home Depot (HD), способствовали росту более широких рынков в последние сессии. Последние результаты прибыли от Target (TGT) и Lowe’s (LOW) в среду продемонстрировали продолжение роста, хотя и на фоне сохраняющихся опасений по поводу последствий сбоев в поставках и роста производственных затрат.
Target показала более высокие, чем ожидалось, продажи в третьем квартале и прибыль на акцию, так как покупательский поток увеличился как в магазинах, так и в Интернете, но отчет также показал, что проблемы с цепочкой поставок и растущие расходы на рабочую силу оказывают давление на маржу. Это перекликается с заявлениями руководителей Walmart, которые во время телефонного разговора о доходах во вторник также сказали, что они «наблюдают инфляционное давление на затраты в некоторых областях», но работают с поставщиками, чтобы «управлять маржой должным образом». Lowe’s, тем временем, продемонстрировала более высокие, чем ожидалось, продажи и повысила свой прогноз по доходам на весь год, что говорит о том, что спрос на проекты по обустройству дома сохраняется.
Общий рост корпоративных доходов за последний квартал помог инвесторам, по крайней мере, на время, отвлечься от опасений по поводу все еще высокой инфляции. И действительно, часть роста в опубликованном во вторник отчете о розничных продажах, вероятно, была вызвана ростом цен, учитывая, что Министерство торговли сообщает о розничных продажах номинально.
Несмотря на эти инфляционные опасения и потенциальное влияние роста цен на корпоративные прибыли и расходы, акции держатся вблизи рекордных максимумов. К закрытию вторника индекс S&P 500 находился в пределах 0,5% от своего внутридневного максимума за все время. И, по мнению некоторых стратегов, эти движения свидетельствуют о том, что рынки, возможно, потеплели к мысли о том, что инфляционное давление в конечном счете снизится ниже текущего уровня.
«Рынки в целом смотрят на это благожелательно — они не дисконтируют долгосрочную инфляцию, превышающую, скажем, 2,5%», — сказал Стивен Витинг, главный инвестиционный стратег Citi Global Wealth, в интервью Yahoo Finance Live. Вы можете увидеть это в ценообразовании на кривой доходности казначейских облигаций». Это видно по составу рынка: акции растущих компаний не подвергаются никаким опасениям по поводу некоторого повышения ставок, ужесточения монетарной политики. Мы считаем, что эта история в основном верна — она благоприятна для рынков. Однако это не означает, что мы сможем повторить доходность прошлого года».
—
Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:05 вечера по восточному времени:
S&P 500 (^GSPC): -12,23 (-0,26%) до 4,688.67
Dow (^DJI): -211,17 (-0,58%) до 35 931,05
Nasdaq (^IXIC): -52,28 (-0,33%) до 15 921,57
Нефть (CL=F): -$2,29 (-2,84%) до $78,47 за баррель
Золото (GC=F): +$13,80 (+0,74%) до $1 867,90 за унцию
10-летнее казначейство (^TNX): -3 б.п., доходность 1,6040%.
—
Президент Джо Байден в среду направил письмо в Федеральную торговую комиссию с просьбой, чтобы агентство расследовало «растущие свидетельства антипотребительского поведения нефтяных и газовых компаний», говорится в письме.
Этот шаг произошел всего через несколько дней после того, как Байден заявил, что борьба с ростом цен является для него «главным приоритетом», после того как индекс потребительских цен за октябрь показал, что инфляция потребительских цен в прошлом месяце росла самыми быстрыми темпами за последние три десятилетия. Скачок цен на энергоносители в значительной степени способствовал росту цен.
«Цены на насосах продолжают расти, даже несмотря на снижение стоимости топлива и рост прибыли промышленности», — заявил Байден в письме в FTC. «Я не приемлю, чтобы трудолюбивые американцы платили больше за бензин из-за антиконкурентных или других потенциально незаконных действий».
Цены на энергоносители резко выросли в 2021 году, поскольку вакцинация и повторные открытия вызвали рост потребительской мобильности и спроса на топливо. Цены на сырую нефть West Texas intermediate подскочили почти на 65% за последний год, но в среду утром упали более чем на 1%.
—
Вот, где торговались рынки сразу после звонка об открытии торгов:
S&P 500 (^GSPC): -5,06 пункта (-0,11%) до 4,695.84
Dow (^DJI): -68,34 (-0,19%) до 36 073,88
Nasdaq (^IXIC): -17,71 (-0,11%) до 15 956,14
Нефть (CL=F): -$0,81 (-1,00%) до $79,95 за баррель
Золото (GC=F): +$11,90 (+0,64%) до $1 866,00 за унцию
10-летние казначейские обязательства (^TNX): +0,3 б.п. до доходности 1,637%
—
Начало строительства жилья в США сократилось в октябре второй месяц подряд, так как рост стоимости материалов и нехватка рабочей силы негативно сказались на строительстве. Разрешения на строительство, однако, выросли, что является оптимистичным признаком перспектив будущего строительства жилья.
В октябре объем ввода жилья снизился на 0,7% по сравнению с сентябрем, достигнув сезонно скорректированного годового показателя в 1,520 миллиона. Это был самый низкий уровень ввода жилья с февраля. Согласно данным Bloomberg, консенсус-экономисты ожидали роста ввода жилья на 1,5%. Данные за сентябрь также были пересмотрены в сторону понижения и составили 2,7%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 1,6%.
Разрешения на строительство, однако, возросли больше, чем ожидалось, увеличившись на 4,0% в октябре по сравнению с ожидавшимся ростом на 2,8%. Это произошло после снижения на 7,8% в предыдущем месяце.
—
Вот как торговались рынки в среду утром:
Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +1,75 пункта (+0,03%), до 4 697,25
Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -8 пунктов (-0,02%), до 36 053,00
Фьючерсы Nasdaq (NQ=F): +25,75 пункта (+0,16%) до 16 326,50
Нефть (CL=F): -$0,47 (-0,58%) до $80,29 за баррель
Золото (GC=F): +$11,50 (+0,62%) до $1 865,60 за унцию
10-летнее казначейство (^TNX): +0,3 б.п. до доходности 1,637%
—
Индекс, отслеживающий объем заявок на ипотеку, снизился на прошлой неделе после роста в предыдущий период, поскольку рост ставок сдерживает некоторых желающих купить или рефинансировать недвижимость.
Еженедельный сводный индекс объема заявок на ипотечные кредиты Ассоциации ипотечных банкиров упал на 2,8% за неделю, закончившуюся 12 ноября. Это произошло после роста на 5,5% на предыдущей неделе. Рефинансирование снизилось на 5% по сравнению с предыдущей неделей и на 31% по сравнению с той же неделей год назад. Объем покупок вырос на 2% по сравнению с предыдущей неделей на сезонно скорректированной основе, но без корректировки упал на ту же величину и снизился на 6% по сравнению с той же неделей прошлого года.
«Число заявок на рефинансирование снизилось в седьмой раз за восемь недель, поскольку ставки по ипотечным кредитам выросли после двух недель снижения», — сказал в своем заявлении Джоэл Кан, помощник вице-президента MBA по экономическим и отраслевым прогнозам. «Активность была особенно чувствительна к изменениям ставок, и снижение на прошлой неделе было вызвано падением заявок на рефинансирование обычных кредитов и кредитов FHA, что компенсировало рост заявок на рефинансирование кредитов VA».
—
Вот, где торговались рынки во вторник вечером:
Фьючерс на S&P 500 (ES=F): +0,75 пункта (+0,02%), до 4 696,75
Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +14 пунктов (+0,04%), до 36 075,00
Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -4,75 пункта (-0,03%) до 16 296,50
—