Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции заканчиваются смешанно на фоне продолжения технологической рутины: Nasdaq падает на 0,5%, а Dow растет на 195 пунктов, или 0,6%

Во вторник на фондовых рынках наблюдалась смешанная динамика, при этом технологические акции оказались под дополнительным давлением, поскольку инвесторы продолжали размышлять о последствиях для рынка от назначения Джерома Пауэлла на пост главы Федерального резерва.

S&P 500 завершил торги с небольшим повышением. Nasdaq отставал, поскольку инвесторы еще больше отвернулись от технологий и акций роста. Dow, который в значительной степени состоит из циклических акций, вырос более чем на 150 пунктов, или 0,4%, во время дневных торгов, поскольку акции энергетических и финансовых компаний оказались выше.

Американские фьючерсы на сырую нефть марки West Texas intermediate (CL=F) восстановили потери и выросли на 2% после падения более чем на 1% ранее утром. Это произошло после того, как Белый дом объявил, что он выпустит в общей сложности 50 миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), одновременно с аналогичными шагами Китая, Японии, Индии, Южной Кореи и Великобритании, чтобы попытаться снизить растущие цены на энергоносители за счет дополнительного предложения. Выступая во вторник, Байден сказал, что высвобождение запасов «не решит проблему высоких цен на газ в одночасье, но изменит ситуацию».

Акции Zoom Video Communication (ZM) упали даже после того, как компания опубликовала более высокие, чем ожидалось, данные о росте квартальной выручки и прогнозы на весь год, поскольку использование программного обеспечения компании для видеоконференций замедлилось на фоне возобновления работы. Во вторник компании, включая Nordstrom (JWN), The Gap (GPS) и Autodesk (ADSK), должны представить квартальные результаты.

На этой неделе внимание рынка привлекло выдвижение председателя ФРС Джерома Пауэлла на высший руководящий пост в центральном банке, причем многие инвесторы положительно отреагировали на вероятность того, что с переназначением Пауэлла сохранятся ранее озвученные рамки денежно-кредитной политики ФРС. Это включает в себя ожидания того, что текущее сокращение выкупа активов будет происходить до середины следующего года, а до конца 2022 года произойдет как минимум одно повышение процентной ставки.

«Постоянство в период такой чрезвычайной неопределенности — это, конечно, приятная новость. У нас чрезвычайная неопределенность, потому что мы переходим от той фазы цикла, когда ФРС укрепляла восстановление после рецессии, вызванной пандемией, и … она избежала краха финансовых рынков», — сказала в интервью Yahoo Finance Live Дайана Суонк, главный экономист Grant Thornton. «Но теперь у нас очень легкие условия на финансовых рынках, и мы имеем дело с инфляцией. А переключиться на борьбу с инфляцией и подавить ее, не сорвав восстановление экономики, — это очень непростая задача. Мы не видели, чтобы ФРС действительно подавляла инфляцию с начала 1980-х годов».

Президент Джо Байден также выдвинул кандидатуру главы ФРС Лаэль Брейнард, которая ранее рассматривалась как потенциальный кандидат на пост председателя ФРС вместо Пауэлла, на должность заместителя председателя Совета управляющих ФРС. После выдвижения этих двух кандидатур участники рынка обратили свое внимание на то, кто может занять три вакантных и скоро освобождающихся места в Совете ФРС, включая ключевую должность заместителя председателя по надзору. В понедельник утром в заявлении для прессы Байден сказал, что ожидает объявления об этих назначениях «в начале декабря».

«Подобные политические решения — это соревнование между симпатией — вам нравится кто-то из вашей собственной партии — и удобством — что вы можете заставить Сенат сделать для вас, и хорошо ли это воспримут рынки? Вы должны рассматривать выбор Пауэлла-Брейнарда как часть … более крупного пакета», — сказал в интервью Yahoo Finance Live Винсент Рейнхарт, главный экономист и макростратег Dreyfus-Mellon. Белому дому предстоит назначить трех новых губернаторов, и, предположительно, они будут настроены более прогрессивно». В итоге, через шесть месяцев группа людей, с которыми председателю Пауэллу придется работать для принятия решений, будет более «голубиной», чем сегодня».

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:07 вечера по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): +7,76 (+0,17%) до 4 690,70

Dow (^DJI): +194,55 (+0,55%) до 35 813,80

Nasdaq (^IXIC): -79,62 (-0,50%) до 15 775,14

Нефть (CL=F): +$2,01 (+2,62%) до $78,76 за баррель

Золото (GC=F): -$15.50 (-0.86%) до $1,790.80 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +4,2 б.п., доходность 1,6670%.

—

Фонд Ark Innovation Fund (ARKK) Кэти Вуд демонстрировал худшие пятидневные показатели за последние восемь месяцев, так как фонд, в значительной степени ориентированный на акции роста, пострадал от разгрома технологических акций на этой неделе.

За последние пять дней в ходе внутридневных торгов во вторник биржевой фонд снизился примерно на 12,3%. Это произошло на фоне того, что некоторые из крупнейших пакетов акций фонда значительно снизились за этот период: Teledoc Health и Zoom Video Communications, составляющие в ETF 5,97% и 4,95% соответственно, упали более чем на 24% каждая. Другие акции, включая Roku, Square и Twilio, также упали на двузначные проценты за этот период.

Заметным исключением стала компания Tesla, крупнейший холдинг ETF. Акции производителя электромобилей выросли на 2,4% за последние пять дней до полудня вторника.

—

В начале ноября внимательно изучаемые индексы, отслеживающие экономическую активность как в сфере услуг, так и в производственном секторе США, показали расхождение, поскольку ограничения предложения и растущие цены сдерживали рост, особенно в частной сфере услуг.

Предварительный ноябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США от IHS Markit неожиданно снизился до 57,0 с 58,7 в октябре, что стало самым низким показателем за последние два месяца. Согласно данным Bloomberg, консенсус-экономисты ожидали, что индекс вырастет до 59,0. Показатели выше нейтрального уровня 50,0 указывают на рост в секторе.

Однако индекс PMI в производственном секторе вырос до двухмесячного максимума 59,1 и совпал с ожиданиями. В октябре индекс PMI в обрабатывающей промышленности составлял 58,4. Вместе с падением индекса PMI в сфере услуг составной индекс PMI за ноябрь упал до 56,5 с 57,6 в октябре, что свидетельствует о замедлении общего роста.

«Замедление темпов роста подчеркивает, что экономика с трудом справляется с продолжающимися ограничениями предложения», — написал в заявлении для прессы Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit. Хотя задержки поставок поставщиками сократились до самого низкого уровня за последние шесть месяцев, удлинение сроков поставок по-прежнему намного больше, чем до пандемии, что ограничивает производство относительно спроса и снова вызывает резкий рост цен».

—

Во вторник акции открываются смешанно: S&P 500 и Nasdaq снижаются, так как технологические акции дополнили потери понедельника.

Индекс Dow практически не изменился, а финансовые и другие циклические акции выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл был выдвинут на пост главы центрального банка. Goldman Sachs, Chevron и JPMorgan Chase превзошли 30-фондовый индекс, в то время как Microsoft, Salesforce.com и Nike снизились.

Доходность казначейских облигаций также выросла на длинном конце кривой. Базовая 10-летняя доходность выросла более чем на 2 базисных пункта и дрейфовала чуть ниже 1,646%.

—

Вот как торговались рынки во вторник утром:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -1 пункт (-0,02%), до 4,678.75

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +21 пункт (+0,06%), до 35 592,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -26,75 пункта (-0,16%) до 16 355,25

Нефть (CL=F): -$0,42 (-0,55%) до $76,33 за баррель

Золото (GC=F): -$9,30 (-0,51%) до $1,797.00 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +2,6 б.п. до доходности 1,651%

—

Вот, где торговались рынки в понедельник вечером:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +7,5 пункта (+0,16%), до 4 687,25

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +49 пунктов (+0,14%), до 35 620,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +28,5 пункта (+0,17%) до 16 410,50

—