Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции завершают волатильную неделю в красном цвете, поскольку трейдеры оценивают сигналы Omicron, повышения ставки ФРС

В пятницу акции упали, продлив потери четверга, и завершили волатильную неделю в минусе, поскольку инвесторы оценивали сохраняющийся риск варианта «Омикрон» и сигналы Федеральной резервной системы о возможном многократном повышении процентных ставок в следующем году.

S&P 500 и Dow резко снизились, а Nasdaq торговался немного ниже после распродажи в четверг. Dow был самым большим отстающим в этот день, потеряв более 1% на фоне снижения акций финансовых компаний, включая Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM).

Акции FedEx (FDX) подскочили после того, как транспортный гигант повысил прогноз прибыли на весь год, представил лучшие, чем ожидалось, результаты второго финансового квартала и объявил о новой программе выкупа акций на сумму 5 миллиардов долларов. Между тем, акции компании Rivian (RIVN) упали после первого квартального отчета после IPO в прошлом месяце. Производитель электромобилей заявил в своем письме акционерам, что ожидает, что до конца этого года «не хватит нескольких сотен автомобилей», чтобы достичь поставленной ранее цели — произвести 1 200 единиц.

Основное внимание инвесторов на этой неделе было приковано к обновленному прогнозу Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике на следующий год. Прогнозы центрального банка, представленные в середине недели, предполагают, что ФРС может повысить процентные ставки три раза в следующем году.

Призрак повышения ставок — и снижения ликвидности, поскольку центральный банк также ускоряет процесс сворачивания закупок активов — продолжает оказывать сильное давление на технологические акции и акции роста с более длительным сроком погашения, которые высоко оцениваются с учетом потенциала будущих доходов. В четверг индекс Nasdaq Composite упал на 2,5% и вернул все свои достижения после ралли в среду. За последний месяц индекс упал на 5% до закрытия торгов в четверг. Акции некоторых известных технологических компаний продолжили снижение в пятницу, акции Apple (AAPL) упали примерно на 1% после снижения почти на 4% в четверг.

С другой стороны, циклические акции энергетического и финансового секторов в четверг превзошли ожидания, поскольку перспективы повышения процентных ставок и ускорения роста благоприятно отразились на этих секторах.

«Инвесторы должны понять, что мы переживаем серьезный переходный период в денежно-кредитной политике», — сказал в четверг в интервью Yahoo Finance Live Трой Гайески, главный рыночный стратег FS Investments. «ФРС проводила чрезвычайную политику, возможно, гораздо дольше, чем следовало бы, и по мере того, как рост денежной массы замедляется, по мере того, как они ослабляют расширение баланса и в конечном итоге повышают ставку в следующем году, можно, по крайней мере, ожидать большей волатильности на рынках. Именно это мы и наблюдаем в последний месяц».

«Самая большая разница между сегодняшним днем и шестью месяцами назад, или даже более чем годом назад, заключалась в том, что вы могли делать длинные ставки на все, что угодно, и были уверены, что это пойдет вверх. Экономика процветала, у нас было много фискальных стимулов, у нас все еще были беспрецедентные стимулы монетарной политики», — добавил он. «И это совсем другая среда в 2022 году, где вам придется выбирать гораздо более тщательно».

—

Вот как рынки завершили пятничный торговый день

S&P 500 (^GSPC): -48,12 пункта (-1,03%) до 4 620,55

Dow (^DJI): -531,08 пункта (-1,48%) до 35 366,56

Nasdaq (^IXIC): -10,75 пункта (-0,07%) до 15 169,68

Нефть (CL=F): -$1,94 (-2,68%) до $70,44 за баррель

Золото (GC=F): -$0,50 (-0,03%) до $1,797.70 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -1,3 б.п., доходность 1,409%.

—

Цены на биткоин снизились в пятницу пятую неделю подряд, следуя за снижением других рисковых активов на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики на фоне роста инфляции.

Цены на крупнейшую по рыночной капитализации криптовалюту снизились почти на 4% и по состоянию на вторую половину дня пятницы торговались вблизи отметки $46 000. Другие основные криптовалюты, включая Ethereum, также оказались под давлением, упав более чем на 4% и опустившись ниже $3 900.

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 13:30 по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): -20,78 (-0,45%) до 4 647,89

Dow (^DJI): -382,96 (-1,07%) до 35 514,68

Nasdaq (^IXIC): +51,97 (+0,34%) до 15 232,41

Нефть (CL=F): -$1,62 (-2,24%) до $70,76 за баррель

Золото (GC=F): +$6,20 (+0,34%) до $1 804,40 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -2,7 б.п., доходность 1,3950%.

—

Акции таких компаний, как AMC Entertainment (AMC), GameStop (GME) и BlackBerry (BB), подскочили в пятницу, поскольку инвесторы купились на падение акций более рискованных активов, произошедшее ранее на этой неделе.

Акции AMC выросли более чем на 17% к середине утра в пятницу. Ранее акции упали на 42% за месяц до закрытия в четверг, так как волатильность вернулась к любимцам торговли мемами в начале этого года. Акции компании GameStop также выросли, отыграв некоторые потери после падения на 31% за последний месяц.

Тем не менее, за прошедший год эти акции резко выросли, в основном благодаря всплеску интереса к ним в начале этого года. Акции AMC выросли на 1 053% за последний год до закрытия торгов в четверг, а акции GameStop выросли на 667% за этот период.

—

В пятницу три основных индекса открылись в красном цвете и в течение дня подряд несли убытки, причем акции технологических компаний пострадали еще на одну сессию. Nasdaq упал почти на 1% сразу после первого звонка, а Dow снизился примерно на 200 пунктов, или на 0,5%. S&P 500 упал еще на 0,7%.

В пятницу утром кривая доходности казначейских облигаций выровнялась, так как доходность на длинной стороне упала. Базовая 10-летняя доходность упала почти на 3 базисных пункта до уровня ниже 1,4%.

—

Вот как торговались рынки по состоянию на утро пятницы перед началом торгов:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -12,25 пункта (-0,26%), до 4 656,50

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -12 пунктов (-0,03%), до 35 890

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -104,25 пункта (-0,66%) до 15 766,25

Нефть (CL=F): -$1,33 (-1,84%) до $71,05 за баррель

Золото (GC=F): +$11,60 (+0,65%) до $1 809,80 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -1,5 б.п., доходность 1,407%.

—

Вот основные движения на рынках в начале ночной сессии в четверг:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +5,25 пункта (+0,11%), до 4 674,00

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +52 пункта (+0,14%), до 35 954,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +6 пунктов (+0,04%) до 15 876,50

—