Новости фондового рынка в режиме реального времени: Dow вырос на 220 пунктов, или 0,6%, достигнув рекордного закрытия на фоне оптимизма по поводу сдерживания инфляции, инфраструктуры

Акции выросли до новых максимумов в среду и продолжили рост, достигнутый днем ранее, благодаря оптимизму в связи с публикацией данных по инфляции и принятием в Сенате крупного законопроекта по инфраструктуре, что способствовало росту акций.

S&P 500 и Dow выросли, причем лидировали акции промышленных и сырьевых компаний, а также других имен, тесно связанных с восстановлением экономики. Акции выросли на предрыночной сессии после того, как индекс потребительских цен Министерства труда вырос в июле на ожидаемые 0,5% в месяц, что помогло развеять опасения инвесторов по поводу неконтролируемой инфляции в период восстановления экономики.

Американские фьючерсы на нефть марки West Texas intermediate упали более чем на 1% после сообщения CNBC о том, что Белый дом потребовал от ОПЕК и ее союзников дальнейшего увеличения добычи, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергоносители в период восстановления экономики.

В других местах события из Вашингтона также способствовали последнему взлету акций до новых максимумов: Сенат при двухпартийной поддержке принял план развития инфраструктуры на сумму более 1 триллиона долларов. План, включающий ряд приоритетов администрации Байдена, направленных на реконструкцию дорог и мостов по всей стране, а также инициативы в области охраны окружающей среды и широкополосного доступа в Интернет, направляется в Палату представителей Конгресса США.

Несмотря на некоторую неопределенность относительно будущего законопроекта в Палате представителей, инвесторы сохраняли оптимизм в отношении того, что план в конечном итоге будет подписан в качестве закона, обеспечивая еще одно вливание государственной поддержки в восстанавливающуюся экономику.

«В реальности инфраструктурный законопроект будет означать дополнительные расходы в экономику. Так же, как стимул помог экономике в течение последнего года, это больше денег, которые могут пойти в экономику и помочь бизнесу преодолеть спад, в котором он находился ранее», — сказала Yahoo Finance Кортни Домингес, старший советник по вопросам благосостояния Payne Capital Management. «В целом, экономика, похоже, находится на хорошем уровне, и это будет только дополнительным преимуществом».

Как отмечают многие эксперты, данные о восстановлении экономики США поступают в основном в большом объеме, особенно в части спроса. Опубликованное во вторник исследование оптимизма малого бизнеса Национальной федерации независимого бизнеса отразило рекордно высокий уровень вакансий в июле, что совпадает с ростом трудовой активности, отраженным в «официальном» правительственном отчете о занятости на прошлой неделе.

По мнению некоторых стратегов, продолжающееся восстановление экономической активности в ближайшей перспективе является хорошим предзнаменованием для циклических и стоимостных акций. Однако опасность замедления роста в ближайшие месяцы также говорит в пользу сбалансированного подхода к акциям с более высокими темпами роста.

«Вы увидели сильный отчет по занятости в пятницу, вы увидели, что 10-летняя [казначейская] доходность пошла вверх, и вы сразу же увидели всплеск в финансовых компаниях. В дальнейшем вы продолжите видеть эти сильные цифры, и я думаю, что это будет способствовать росту чистой процентной маржи акций финансовых компаний», — сказала Yahoo Finance Стефани Лэнг, директор и главный инвестиционный директор Homrich Berg Principal. «В конце этого года, я думаю, защитные акции будут сильными, потому что я думаю, что будет больше волатильности, и доходы [сравнение с прошлым годом] будут более жесткими. Нам очень нравится стратегия «штанги», когда у вас есть некоторые циклические имена, такие как финансовые компании, но есть и «штанга» с технологическими именами, которые более светски растут и действуют более оборонительно».

Между тем, продолжали поступать данные о доходах от крупных корпораций. Акции Coinbase (COIN) выросли на ранних торгах после того, как крупнейшая в США криптовалютная платформа сообщила о прибыли и доходах за второй квартал, которые значительно превзошли ожидания, при этом рост числа пользователей и объемов торгов резко увеличился, несмотря на падение цен на криптовалюту в конце весны этого года. В среду компании, включая Bumble (BMBL), eBay (EBAY) и Sonos (SONO), должны опубликовать квартальные результаты.

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:05 вечера по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): +10,95 (+0,25%) до 4 447,70

Dow (^DJI): +220,30 (+0,62%) до 35 484,97

Nasdaq (^IXIC): -22,95 (-0,16%) до 14 765,14

Нефть (CL=F): +$0,99 (+1,45%) до $69,28 за баррель

Золото (GC=F): +$22,10 (+1,28%) до $1 753,80 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -0,3 б.п., доходность 1,3390%.

Нью-Йоркская фондовая биржа потребует, чтобы с 13 сентября лица, имеющие доступ в ее торговый зал на Уолл-стрит, были полностью привиты против COVID-19, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на служебную записку Нью-Йоркской фондовой биржи.

NYSE также намерена немедленно начать расширять выборочное тестирование на местах для тех, кто уже прошел вакцинацию, говорится в докладе.

Нью-Йоркская фондовая биржа стала последним учреждением, которое ввело требование о вакцинации для доступа, в дополнение к ряду компаний частного сектора, объявивших об аналогичных мерах. Citigroup недавно заявила, что будет требовать от сотрудников вакцинации перед возвращением в офисы, а United Airlines стала первой компанией, потребовавшей вакцинации сотрудников на прошлой неделе.

Southwest Airlines (LUV) в среду написала в нормативной документации, что вряд ли получит прибыль в третьем квартале из-за замедления темпов бронирования и увеличения количества отмен рейсов на фоне распространения варианта Delta.

Раскрытие информации, похоже, оправдало опасения инвесторов, что распространение варианта Delta окажет значительное негативное влияние на экономическую активность и прибыль компании. Теперь Southwest ожидает, что операционный доход в августе снизится на 20% по сравнению с уровнем 2019 года, что хуже, чем снижение на 12%, которое произошло в июле.

«Компания вновь стала прибыльной в июле 2021 года; однако компания считает, что недавнее негативное влияние пандемии на динамику доходов в августе и сентябре затруднит для компании получение прибыли в третьем квартале 2021 года, не принимая во внимание выгоду от временного снижения расходов на заработную плату, обеспеченного поступлениями от программы поддержки заработной платы», — говорится в заявлении Southwest.

Еще в середине июля Southwest Airlines заявила, что планирует вернуться к прибыльности в третьем и четвертом кварталах этого года. В среду акции упали на 2,6% внутри дня, но затем восстановили потери и последовали за более широким рынком вверх.

Теперь, когда Сенат США при двухпартийной поддержке принял законопроект об инфраструктуре на сумму около 1 триллиона долларов, он направляется на утверждение в Палату представителей Конгресса США.

Однако дальнейшее продвижение законодательства в этой палате может оказаться непростым. Некоторые демократические члены палаты заявили, что они не хотят рассматривать законопроект об инфраструктуре до тех пор, пока Сенат не примет более обширное законодательство, которое потратит 3,5 триллиона долларов на здравоохранение, уход за детьми, образование и инициативы по изменению климата. Республиканские законодатели, однако, возражают против размера и масштаба этого пакета.

Ночью Сенат принял бюджетную резолюцию по этому пакету без поддержки республиканцев, причем бюджетная резолюция является первым шагом в процессе, который закладывает основу для потенциального принятия через примирение. Тем не менее, двухпартийная поддержка инфраструктурного законопроекта стоимостью 1 трлн долларов в Сенате может побудить законодателей Палаты представителей одобрить законопроект на самостоятельной основе, чтобы не задерживать его принятие.

«Возможен следующий график: двухпартийный законопроект по инфраструктуре будет подписан в конце месяца, а пакет примирительных мер будет принят в конце октября», — написал экономист Bank of America Мишель Мейер в записке в среду. «К этому добавляется то, что Конгресс должен будет принять резолюцию о продолжении работы до 30 сентября и решить вопрос о потолке долга к середине/концу осени. Они будут заняты, когда Конгресс вернется с летних каникул». Этот временной кризис был замечен руководством Демократической партии — лидер большинства в Палате представителей Хойер уже объявил, что летние каникулы будут прерваны, и палата вернется на сессию 23 августа для рассмотрения бюджетной резолюции, предполагающей принятие Сенатом позднее на этой неделе».

Акции, которые выиграют от увеличения государственных расходов на физическую инфраструктуру, продолжили рост в среду после того, как днем ранее Сенат принял предложение по инфраструктуре на сумму более 1 триллиона долларов.

В S&P 500 преуспели коммунальный и сырьевой сектора, каждый из которых вырос почти на 1%.

Сталелитейная компания Nucor Corporation (NUE) была одной из самых успешных в индексе голубых фишек, набрав в среду почти 4% внутри дня и достигнув исторического максимума. Vulcan Materials Company (VMC), Commercial Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls Company (CMC) и U.S. Steel (X) также сильно выросли,

Вот, где торговались рынки вскоре после первого звонка:

S&P 500 (^GSPC): +11,3 (+0,25%) до 4 448,05

Dow (^DJI): +118,00 (+0,33%) до 35 282,46

Nasdaq (^IXIC): +44,91 (+0,3%) до 14 832,82

Нефть (CL=F): -$0,93 (-1,36%) до $67,36 за баррель

Золото (GC=F): +$13,20 (+0,76%) до $1 744,90 за унцию

Темпы роста потребительских цен в июле соответствовали консенсус-оценкам, сообщило в среду Министерство труда. Тем не менее, темпы роста были намного выше допандемических уровней, поскольку скачки спроса, связанные с открытием магазинов, и эффект базы продолжают иметь место.

Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,5% в июле по сравнению с июнем, согласно последнему ежемесячному отчету правительства. Это соответствовало прогнозам и было ниже месячного роста на 0,9% в прошлом месяце. Данные были опубликованы на фоне снижения темпов роста цен в некоторых основных категориях. Например, цены на подержанные легковые и грузовые автомобили снизились всего на 0,2% в месяц по сравнению с 10,5% ростом в июне.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители, ИПЦ вырос на 0,3% в месячном исчислении, что на чуть-чуть ниже ожидаемого роста на 0,4%.

Однако за последний год потребительские цены неожиданно удержались на том же уровне, что и в июне, составив 5,4%, что соответствует показателю прошлого месяца и является самым высоким уровнем с 2008 года. Консенсус-экономисты ожидали роста на 5,3%.

Вот как торговались рынки в среду утром:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -2,5 пункта (-0,06%) на уровне 4 427,5

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +19 пунктов (+0,05%) до 35 174,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -22 пункта (-0,15%) до 15 022,50

Нефть (CL=F): -$0,79 (-1,16%) до $67,50 за баррель

Золото (GC=F): +$6,40 (+0,37%) до $1 738,10 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +2,4 б.п. до доходности 1,366%

Вот, где торговались рынки во вторник вечером:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -0,5 пункта (-0,01%) на уровне 4,429.5

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +3 пункта (+0,01%) до 35 158,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -0,75 пункта (-0,00%) до 15 043,75

Трейдер Джон Панин, слева, работает на полу Нью-Йоркской фондовой биржи, вторник, 10 августа 2021 года. Акции выросли на утренних торгах на Уолл-стрит во вторник, так как энергетические компании и банки вернули часть позиций, которые они потеряли днем ранее. (AP Photo/Richard Drew)

Эмили Маккормик — репортер Yahoo Finance. Следите за ней в Твиттере: @emily_mcck

Читайте больше от Эмили:

Инфляция: Является ли она транзитной или нет?

Чарли Мангер о Robinhood и ажиотаже вокруг GameStop: «Это грязный способ делать деньги

Чарли Мунгер говорит, что у Costco «есть одна вещь, которой нет у Amazon».