Новости фондового рынка в режиме реального времени: Фондовые фьючерсы открываются немного выше после распродажи технологий

Американские фондовые фьючерсы торговались немного выше во вторник вечером, поскольку инвесторы переваривали “ястребиные” высказывания ключевых лиц, ответственных за денежно-кредитную политику. Это свидетельствует о том, что все больше членов Федеральной резервной системы готовы к активным действиям по повышению процентных ставок и снижению спроса и сохраняющегося повышенного уровня инфляции.

Контракты на индекс S&P 500 выросли. Индекс “голубых фишек” завершил сессию вторника снижением на 1,3%. Nasdaq Composite упал на 2,3%, что стало самым большим падением за месяц, так как акции технологических компаний вернули часть недавних достижений. Базовая 10-летняя доходность выросла до 2,55%, достигнув самого высокого уровня с мая 2019 года.

Более “ястребиные” комментарии чиновников Федеральной резервной системы сбили американские акции с их последнего марша вверх и отправили доходность казначейских облигаций в стремительный рост.

В частности, глава ФРС Лаэль Брейнард заявила, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) “готов предпринять более решительные действия”, если уже повышенные показатели темпов инфляции и ожиданий потребуют таких шагов.

Выступая во вторник в веб-трансляции, Брейнард предположила, что это может включать агрессивное повышение процентных ставок и гораздо более быстрое сокращение баланса Федеральной резервной системы (который к настоящему времени разросся почти до 9 триллионов долларов), чем в предыдущие периоды.

“Учитывая, что восстановление экономики было значительно сильнее и быстрее, чем в предыдущем цикле, я ожидаю, что баланс будет сокращаться значительно быстрее, чем в предыдущем восстановлении, при значительно больших лимитах и значительно более коротком периоде постепенного введения максимальных лимитов по сравнению с 2017-19 годами”, – сказала Брейнард. Она отметила, что процесс сокращения баланса ФРС, или начало количественного ужесточения, может начаться уже на следующем заседании ФРС в мае.

Другие члены ФРС также высказались за ужесточение политики в ближайшем будущем. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила во вторник в интервью Financial Times, что аргументы в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов – или повышения вдвое больше, чем обычно повышает центральный банк на одном заседании – “выросли”.

“Дело в том, что ФРС ясно дала понять… что им крайне важно бороться с инфляцией и сделать все, что потребуется, чтобы остановить рост инфляции”, – сказал в интервью Yahoo Finance Live Куинси Кросби, главный стратег по акциям LPL Financial. “Они собираются это сделать, и я думаю, что рынок понимает, что это будет неспокойный путь”.

“ФРС может идти до тех пор, пока что-нибудь не сломает… но ясно, что это их миссия, и они собираются идти вперед на полном ходу – больше, чем в 2017 году, больше, чем в 2018 году”, – добавила она, имея в виду, что в последний раз Федеральная резервная система проводила количественное ужесточение несколько лет назад.

Поскольку уровень инфляции в США по-прежнему держится на 40-летних максимумах и вынуждает ФРС агрессивно ужесточать финансовые условия, некоторые представители Уолл-стрит понизили свои ожидания относительно роста экономики США и всего мира. Экономисты Deutsche Bank заявили во вторник, что они ожидают, что в конце следующего года в США начнется рецессия, поскольку ФРС быстро повышает ставки для решения проблемы высоких цен.

“Сейчас мы ожидаем, что экономика США окажется в состоянии откровенной рецессии к концу следующего года, а [еврозона] – в состоянии рецессии роста в 2024 году, при этом безработица будет расти”, – заявили экономисты Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау и Питер Хупер. “Наша базовая точка зрения заключается в том, что эти события приведут к замедлению роста во многих других странах мира и в то же время помогут вернуть инфляцию к установленным уровням, снижая риск более серьезных сбоев в дальнейшем”.

Тем не менее, экономисты отметили, что их призыв к рецессии в следующем году “в настоящее время выходит за рамки консенсуса” – и действительно, многие на Уолл-стрит по-прежнему видят замедление, но не обязательно период отрицательного роста в ближайшей перспективе внутри страны.

“Мы не считаем, что ФРС собирается подтолкнуть экономику к рецессии”, – сказала во вторник в интервью Yahoo Finance Live Вероника Уиллис, аналитик по инвестиционным стратегиям Wells Fargo Investment Institute. “Я думаю, что большинство не ожидает этого. Но мы ожидаем некоторого замедления экономического роста по сравнению с тем, что мы ожидали ранее, но все же примерно среднего экономического роста в США”.

6:10 вечера во вторник: Фондовые фьючерсы растут

Вот, где торговались рынки во вторник вечером, когда началась ночная сессия: