Новости фондового рынка в режиме реального времени: Фондовые фьючерсы падают, но индексы стремятся к недельному росту
Американские фондовые фьючерсы упали в пятницу утром и вернули часть прибыли после трехдневной полосы побед. Тем не менее, основные фондовые индексы по-прежнему направляются к недельному росту, поскольку трейдеры положительно восприняли первый взвешенный шаг Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок.
Контракты на индекс S&P 500 снизились. Индекс был на пути к первому недельному приросту за три недели и самому большому с ноября 2020 года, исходя из уровней закрытия в четверг. Цены на американскую сырую нефть выросли и держатся выше отметки $104 за баррель, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2,14%.
Между тем, акции GameStop (GME) — прошлогоднего любимца инвестиционного ажиотажа, вызванного Reddit, — упали после того, как розничная компания представила более значительные, чем ожидалось, убытки за четвертый квартал. Другие «акции-мемы», включая AMC Entertainment (AMC) и BlackBerry (BB), также снизились в знак сочувствия.
Акции FedEx (FDX) также упали после того, как в четверг днем гигант судоходства опубликовал результаты квартальной прибыли. Они отразили более низкую, чем ожидалось, прибыль, поскольку рост расходов на оплату труда и доставку более чем компенсировал повышение цен для клиентов FedEx.
Для американских инвесторов в акции в целом новость о том, что на этой неделе ФРС приняла решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов и наметила путь к шести дополнительным повышениям ставки позднее в этом году, помогла внести ясность в будущий курс денежно-кредитной политики и устранила навес неопределенности. Размер повышения процентной ставки был воспринят как тщательно продуманный первый шаг, начинающий процесс решения проблемы инфляции и в то же время позволяющий избежать серьезного шока для рынков, которые и без того находятся во власти войны России в Украине.
«Они пошли по безопасному, на мой взгляд, пути — 25 базисных пунктов», — сказал Сонал Десаи, главный инвестиционный директор Franklin Templeton Fixed Income, в интервью Yahoo Finance Live в четверг. «Если бы не то, что мы видим сейчас на геополитической арене, они, вероятно, пошли бы на 50. Так что я определенно не исключаю, что в дальнейшем темпы повышения ставок будут более высокими».
Кроме того, чиновники ФРС могут пересмотреть в сторону повышения свои прогнозы относительно того, где процентные ставки закончат этот год, в случае, если инфляция не будет быстро снижаться, добавил Десаи. Исходя из прогнозов ФРС, сделанных в среду, краткосрочные процентные ставки, вероятно, закончат год на уровне 1,75%.
«Я могу увидеть, что в этом году они поднимутся до 2%, а к концу следующего года мы можем рассчитывать на что-то ближе к 3%», — добавила она. «Так что я смотрю на то, что сделала ФРС. Я думаю, что это было то, что нужно, потому что это может показаться «ястребиным», но ФРС на данный момент сильно отстает от кривой».
Технологические акции, в частности, получили импульс после решения ФРС, а некоторые из наиболее сильно побитых имен роста восстановили некоторые годовые потери. В то время как некоторые стратеги полагают, что дно для большинства технологических акций, возможно, уже достигнуто, другие не столь уверены.
Мы получили «ястребиные» заявления от ФРС [в среду], и хотя они будут сильным встречным ветром для акций технологических компаний и других компаний с агрессивным ростом, данные теперь известны. А когда они известны, они поглощаются рынком», — сказал Yahoo Finance Пол Микс, портфельный менеджер Independent Wealth Solutions Management. «Единственное, что меня все еще беспокоит, и это удерживает меня от того, чтобы вложиться в технологические компании, это то, что происходит в Восточной Европе, потому что если у нас все еще есть геополитические риски, то у нас все еще есть риски для этих акций».
—
7:29 a.m. ET: Президент ФРС Сент-Луиса Буллард призывает ФРС повысить ставки до более чем 3% в этом году
Президент ФРС Сент-Луиса Джим Буллард заявил в пятницу, что он хочет, чтобы Федеральная резервная система более оперативно повысила процентные ставки и начала процесс сокращения своего почти 9-триллионного баланса, чтобы снизить инфляцию.
Буллард был единственным членом Федерального комитета по открытым рынкам, который не согласился с принятым на этой неделе решением ФРС о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов. Вместо этого Буллард хотел, чтобы ФРС повысила ставки на 50 базисных пунктов, а также реализовала план по сокращению баланса.
«Сочетание высоких реальных экономических показателей и неожиданно высокой инфляции означает, что ставка Комитета в настоящее время слишком низкая, чтобы разумно управлять макроэкономической ситуацией в США», — сказал Буллард в своем заявлении. «Более того, денежно-кредитная политика США невольно привела к дальнейшему смягчению, поскольку инфляция резко выросла, в то время как политическая ставка оставалась очень низкой, подталкивая краткосрочные реальные процентные ставки к снижению. Комитету придется действовать быстро, чтобы исправить эту ситуацию, или он рискует потерять доверие к своей цели по инфляции».
Буллард сказал, что в своей точке на «точечном графике», или сводке экономических прогнозов ФРС, он видит, что ФРС повысит ставки до уровня выше 3% в этом году.
«Это быстро приведет политическую ставку в соответствие с текущими обстоятельствами», — сказал Буллард. «Комитет уже успешно действовал подобным образом ранее. В 1994 и 1995 годах Комитет проводил аналогичную дискретную корректировку учетной ставки, чтобы лучше согласовать ее с макроэкономическими обстоятельствами того времени. Результаты были отличными».
—
7:11 утра по восточному времени: Фондовые фьючерсы падают, возвращая часть прибыли
Вот как торговались рынки перед началом утренних торгов в пятницу: