Новости фондового рынка в режиме реального времени: Фондовые фьючерсы подскакивают в преддверии решения ФРС, нефть продолжает падение

Фондовые фьючерсы подскочили в среду утром, так как трейдеры ожидали последнего решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и обновленных экономических прогнозов позднее в течение дня. Более позитивные события в отношении перспектив переговоров между Россией и Украиной также способствовали росту американских и мировых акций.

Контракты на S&P 500, Dow и Nasdaq подорожали более чем на 1% в ходе предрыночных торгов. Основные индексы сохранили рост даже после того, как новый отчет по розничным продажам показал более резкое, чем ожидалось, замедление потребительских расходов в прошлом месяце, а растущая инфляция начала сдерживать некоторые дискреционные покупки. Доходность казначейских облигаций стабилизировалась после резкого роста, а 10-летняя доходность закрепилась выше 2,1%, достигнув самого высокого уровня с 2019 года.

Как сообщается, в начале среды по крайней мере один из кремлевских чиновников заявил о позитивном настрое в отношении дискуссий с Украиной, что способствовало росту акций, которые недавно были охвачены геополитическими потрясениями. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение о том, чтобы Украина стала нейтральной страной, сохранив при этом свои вооруженные силы, «можно рассматривать как определенный компромисс», сообщило в среду агентство Bloomberg.

Цены на энергоносители отыграли недавние достижения, и фьючерсы на нефть марки West Texas intermediate (CL=F) ненадолго опустились ниже 95 долларов за баррель, еще больше уйдя в медвежий рынок. Ранее на этой неделе американская сырая нефть впервые вышла на территорию «медвежьего рынка», цены упали более чем на 20% с недавних максимумов закрытия, установленных всего неделю назад. Цена на нефть марки Brent, являющейся международным стандартом, опустилась ниже 100 долларов за баррель.

На этой неделе инвесторы готовились к последнему решению Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое, скорее всего, станет первым из нескольких повышений процентных ставок в этом году. В настоящее время базовая процентная ставка держится около нуля с середины 2020 года, при этом центральный банк использует низкие ставки и ряд других инструментов денежно-кредитной политики для поддержания нормальных финансовых условий в условиях пандемии. В последний раз ФРС повышала процентные ставки в 2018 году.

В последние недели председатель ФРС Джером Пауэлл заявил Конгрессу, что он поддержит повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании ФРС. Такое повышение соответствовало бы типичному размеру повышения ставок на одном заседании ФРС за последние два десятилетия и положило бы начало процессу ужесточения финансовых условий для постепенного снижения спроса и инфляции. Отказавшись от более агрессивного повышения ставки на 50 базисных пунктов, к чему некоторые участники рынка призывали в начале года, ФРС также, вероятно, избежит шока для рынков, уже оправившихся от вторжения России в Украину.

И что важно, помимо решения о повышении ставок, ФРС также опубликует обновленную сводку экономических прогнозов, или «точечную диаграмму», показывающую, что думают чиновники центрального банка о том, куда могут направиться процентные ставки и экономический рост в ближайшем будущем. В связи с этим многие эксперты ожидают, что в этом году ФРС повысит свои прогнозы по инфляции и рынку труда.

Базовый показатель расходов на личное потребление (PCE) — или предпочтительный показатель инфляции ФРС, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители — в последний раз вырос на 6,1% в годовом исчислении в январе. И с тех пор более поздние данные по инфляции потребительских цен и цен производителей указывают на еще более резкий рост цен.

«Точечный график должен увеличиться, учитывая все новости, которые мы получили с декабря по сегодняшний день», — сказал Майкл Кушма, главный инвестиционный директор Morgan Stanley Investment Management, в интервью Yahoo Finance Live во вторник. «У нас сильный рынок труда, инфляция выше ожиданий. Цены на нефть, энергоносители, сырьевые товары сейчас намного выше, чем тогда. Все это говорит о том, что ФРС нужно действовать, и что им нужно поднять точечный график. Поэтому я думаю, что они будут говорить о среднем, может быть, пяти повышениях ставки в 2022 году, и еще парочке в 2023 году».

—

8:38 a.m. ET: Розничные продажи в феврале замедлились, увеличившись на 0,3% против 0,4%, ожидавшихся в феврале.

Розничные продажи в США замедлились сильнее, чем ожидалось, в феврале после пересмотренного в сторону повышения скачка в январе, а инфляция оказала давление на потребительские настроения и расходы.

Розничные продажи в феврале выросли на 0,3% по сравнению с январем, сообщило в среду Министерство торговли. Это оказалось ниже ожидаемого роста на 0,4%, основанного на консенсус-данных Bloomberg. Однако розничные продажи за январь были резко пересмотрены в сторону повышения и показали рост на 4,9% по сравнению с ростом на 3,8%, о котором сообщалось ранее.

Большая часть февральского прироста была связана с расходами на автозаправочных станциях, которые выросли на 5,3% за месяц и на 36,4% по сравнению с февралем прошлого года. Без учета цен на автомобили и бензин розничные продажи в феврале снизились на 0,4% в месячном исчислении, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%. Розничные продажи без учета цен на автомобили и бензин выросли на 5,2% в январе по сравнению с декабрем.

Другие категории показали заметное снижение в феврале. Продажи в розничной торговле без магазинов, или в электронной коммерции, в феврале снизились на 3,7%. Продажи в магазинах товаров для здоровья и личной гигиены упали на 1,8%, а продажи в магазинах мебели и бытовой техники снизились на 1%.

—

7:08 утра по восточному времени. Среда: Фондовые фьючерсы подскочили

Вот, где торгуются рынки в среду утром: