Новости фондового рынка в режиме реального времени: Фондовые фьючерсы смешиваются после сильных розничных продаж, прибыли Walmart и Home Depot

Акции выросли во вторник: трейдеры переваривали новые ключевые экономические данные о состоянии потребителей, после того как несколько крупных розничных компаний превзошли результаты квартальной прибыли.

Новые ежемесячные данные о розничных продажах от Министерства торговли показали более высокие, чем ожидалось, тенденции потребительских расходов в преддверии праздничного сезона. Общий объем розничных продаж в США вырос на 1,7% в октябре по сравнению с сентябрем, превысив ожидания роста на 1,4%, согласно консенсус-данным Bloomberg. За этим показателем пристально следили как за индикатором общей экономической силы, поскольку потребление составляет около двух третей экономической активности в США.

Результаты прибыли розничного гиганта Walmart (WMT) еще раз подтвердили устойчивые тенденции в сфере покупок среди американских потребителей. Согласно консенсус-данным Bloomberg, сопоставимые продажи компании в одном магазине в США выросли на 9,2% по сравнению с прошлым годом в третьем квартале и на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив прогнозы роста на 7%. Продажи в электронной коммерции также устояли и выросли на 8% лучше, чем ожидалось, по сравнению с ожидаемым ростом на 1,9%, даже несмотря на то, что все больше потребителей вернулись к личному шопингу.

Компания Home Depot (HD), тем временем, также опубликовала результаты продаж и прибыли лучше, чем ожидалось, поскольку компания продолжает наблюдать «повышенный спрос на товары для дома», сказал генеральный директор Крейг Менар в заявлении о доходах Home Depot. Сопоставимые продажи выросли на 6,1% по сравнению с ожидаемым ростом на 1,5%.

Эти отчеты появились в конце сезона исключительно высоких доходов. По состоянию на пятницу 92% компаний S&P 500 отчитались о фактических результатах, и 81% из них, по данным FactSet, сообщили о результатах лучше, чем ожидалось.

Ряд более высоких, чем ожидалось, корпоративных прибылей в сочетании с по-прежнему мягкой денежно-кредитной политикой помогли акциям достичь рекордных максимумов в течение всего года и поднять индекс S&P 500 почти на 25% в 2021 году. Эти факторы также помогли инвесторам преодолеть опасения по поводу сохраняющегося высокого уровня инфляции, хотя устойчивость растущих цен остается одним из рисков для инвесторов.

«У нас есть фондовый рынок, который находится в абсолютном прорыве, несмотря на высокую инфляцию», — сказал Майкл Дарда, главный экономист MKM Partners, в интервью Yahoo Finance Live. «Это не всегда случалось исторически, но в этот раз случилось, и я думаю, по ряду очень специфических причин».

«Во-первых, рыночные процентные ставки по-прежнему чрезвычайно низки на исторической основе, даже несмотря на то, что они выросли по сравнению с январем», — сказал он. «Уровень ликвидности высок, и компании обладают большой ценовой силой, поэтому прибыли были очень высокими, несмотря на высокие показатели инфляции. Это не обязательно означает, что рынок будет продолжать расти в будущем». Я думаю, что все будет зависеть от будущего пути рыночных процентных ставок и от того, как ФРС будет маневрировать дальше, потому что она перейдет к циклу ужесточения, вероятно, раньше, чем предполагали многие прогнозисты».

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:06 вечера по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): +18,10 (+0,39%) до 4 700,90

Dow (^DJI): +54,77 (+0,15%) до 36 142,22

Nasdaq (^IXIC): +120,01 (+0,76%) до 15 973,86

Нефть (CL=F): -$0,10 (-0,12%) до $80,78 за баррель

Золото (GC=F): -$15,40 (-0,83%) до $1 851,20 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +1,1 б.п., доходность 1,6340%.

—

Акции Rivian росли пятый день подряд после первичного размещения акций на прошлой неделе, причем аппетит инвесторов к стартапу по производству электромобилей, поддерживаемому Amazon, не проявлял признаков замедления.

Во вторник днем акции компании торговались по цене $169,70 за штуку, что почти на 120% выше цены IPO в $78. Это также привело к тому, что рыночная капитализация компании превысила капитализацию авторитетного автопроизводителя Volkswagen, крупнейшего автопроизводителя в Европе.

Согласно данным Bloomberg, продолжительное ралли позволило Rivian получить звание лучшей компании этого года по результатам недели после IPO объемом не менее $1 млрд. Ранее это звание принадлежало компании Affirm Holdings, занимающейся финансовыми технологиями, которая за первые пять сессий выросла на 117%.

—

Объем производства в обрабатывающей промышленности США вырос на 1,2% и достиг самого высокого уровня с начала 2019 года в октябре, так как сектор производства товаров восстановился после последствий урагана «Ида» в конце лета.

Увеличение, опубликованное в ежемесячном отчете Федеральной резервной системы США, было больше, чем ожидаемый рост на 0,9%, и ознаменовало восстановление после сентябрьского падения производства в обрабатывающей промышленности на 0,7%.

Промышленное производство, более широкий показатель, включающий производство на шахтах и в коммунальных службах, также выросло в октябре на 1,6%, что почти вдвое больше, чем ожидалось, по сравнению с ростом на 0,9%.

—

Вот, где торговались рынки вскоре после первого звонка:

S&P 500 (^GSPC): +0,17 пункта (+0,00%) до 4,682.97

Dow (^DJI): +62,20 (+0,17%) до 36 149,65

Nasdaq (^IXIC): -23,9 (-0,15%) до 15 829,95

Нефть (CL=F): -$0,21 (-0,26%) до $80,67 за баррель

Золото (GC=F): -$3.80 (-0.2%) до $1,862.80 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +0,6 б.п. до доходности 1,627%

—

Цены на импорт в октябре выросли больше, чем ожидалось, по сравнению с сентябрем, что свидетельствует о том, что инфляционное давление все еще сказывается на экономике.

Во вторник Министерство торговли сообщило, что цены на импорт в октябре выросли на 1,2% в месячном исчислении, что значительно выше роста на 0,4% в сентябре. По данным Bloomberg, это также превысило ожидаемый консенсус-экономистами рост на 1,0% в октябре.

Цены на энергоносители внесли основной вклад в основной показатель, поскольку стоимость нефти выросла на 8,1% в течение месяца. Однако без учета нефти индекс импортных цен все же вырос на 0,5% за месяц, что более чем вдвое превышает сентябрьский рост на 0,2%.

—

Розничные продажи в США в октябре превзошли ожидания и выросли третий месяц подряд, показав, что американские потребители уже совершают значительные расходы в преддверии сезона праздничных покупок.

Во вторник Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в октябре выросли на 1,7% в месячном исчислении, превысив прогнозы на 1,4%, согласно консенсус-данным Bloomberg. В сентябре розничные продажи выросли на 0,8%, причем этот показатель был пересмотрен в сторону повышения с 0,7%, о которых сообщалось ранее.

Так называемая «розничная торговля без магазинов» показала наибольший процентный рост продаж в октябре. В этой категории, которая включает в себя продажи электронной коммерции, месячный рост продаж составил 4,0%. За ней следуют продажи на автозаправочных станциях с ростом на 3,9% и магазины электроники и бытовой техники с ростом на 3,8%.

Однако в некоторых категориях, связанных с повторным открытием, темпы роста продаж замедлились. Продажи в сфере общественного питания и питейных заведений не изменились в течение месяца, а продажи в магазинах одежды и аксессуаров к ней стали отрицательными и снизились на 0,7%.

—

Вот как торговались рынки перед началом торгов:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +3 пункта (+0,06%), до 4 682,00

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +64 пункта (+0,18%), до 36 073,00

Фьючерсы Nasdaq (NQ=F): +9,5 пункта (+0,06%) до 16 197,25

Сырая нефть (CL=F): +$0,39 (+0,48%) до $81,27 за баррель

Золото (GC=F): +$8,50 (+0,46%) до $1 875,10 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -0,1 б.п., доходность 1,611%.

—

Вот, где торговались рынки в понедельник вечером:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +1,75 пункта (+0,04%), до 4 680,75

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +16 пунктов (+0,04%), до 36 025,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +6,5 пункта (+0,04%) до 16 194,25

—