Новые события сулят хорошие перспективы для акций Bionano, говорит аналитик

В прошлом году акции компании Bionano Genomics (BNGO) разрывались на части, когда рынок ухватился за возможность оптического картирования генома (ОГМ) системы Saphyr нарушить цитогенетическое пространство.

Повторение ралли маловероятно – акции прошли весь путь от 0,5 доллара в декабре 2020 года до 14,54 доллара в середине февраля 2021 года – но, тем не менее, с тех пор компания уверенно продвигается вперед.

На самом деле, за последнюю неделю у Бионано было несколько хороших новостей.

Во-первых, компания объявила промежуточные результаты текущего многосайтового двойного слепого исследования постнатальных/педиатрических образцов. Исследование надеется установить OGM как часть стандарта медицинской помощи (SOC) в диагностике генетических заболеваний у пациентов после рождения. OGM показал общее соответствие 97,7% с SOC анализами, включая кариотип, FISH и/или CMA (214/219 проб). Согласие с SOC при определении патогенных вариантов также составило 100% [219 из 219 образцов].

Кевин ДеГитер из Oppenheimer рассматривает промежуточные данные как “значительное событие, снижающее риск возмещения расходов в США”. В следующее промежуточное обновление будут включены данные по большему количеству пациентов (>500), а также будут представлены конечные точки коммерческой целесообразности. Также будут представлены дополнительные данные по конкретным случаям, оценивающие возможности OGM в выявлении ЗВ.

Позже на этой неделе компания также представила положительные предварительные результаты за 4 квартал 21 года. В настоящее время Bionano установила 164 системы Saphyr, после 23 чистых внедрений в этом квартале. ДеДжитер ожидал всего 15. В целом, доход за 4 квартал 21 года ожидается в диапазоне 5,8-6,2 миллиона долларов. Оценка DeGeeter находится на низком уровне – $5,8 млн, хотя и выше консенсус-прогноза, который предполагал $5,4 млн. Аналитик видит возможный рост доходов от расходных материалов. Ожидается, что выручка за полный 2021 год составит $17,5-17,9 млн.

Компания не представила прогноз на 2022 год, но аналитик считает прогноз улицы в 29,3 миллиона долларов “потенциально агрессивным”. Прогноз DeGeeter предусматривает $26 млн.

Аналитик видит несколько тенденций, поддерживающих прогноз на 2022 год. К ним относятся: “1) рост числа размещений Saphyr в 4 кв. 21 г.; 2) расходные материалы от лабораторий с высоким объемом производства после нескольких LDT, подтвержденных в 2 полугодии 21 г.; и 3) полный год дохода от BioDiscovery, который принес ~$4,0 млн.”.

ДеГитер, возможно, считает, что прогноз улицы оптимистичен, но его прогноз в отношении акций крайне оптимистичен. Этот 5-звездочный аналитик оценивает BNGO как Outperform (т.е. “покупать”), а его ценовой ориентир в $14 предполагает рост стоимости акций на огромные 451%. (Чтобы посмотреть послужной список ДеГитера, нажмите здесь)

За последние 3 месяца только два других аналитика опубликовали отзывы, но они почти столь же восторженны, присвоив акциям консенсус-рейтинг “Сильная покупка” и ценовой ориентир $12. (См. прогноз акций Bionano на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks “Лучшие акции для покупки” – недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.