Пора заняться донной рыбалкой? Эти 3 акции «сильной покупки» продаются

Рост доходности казначейских облигаций по всему миру вызвал распродажу на Уолл-стрит на этой неделе, поскольку инвесторы начали беспокоиться, что цены на акции могут быть слишком высокими.

Изменения на рынке происходят на фоне намеков Федеральной резервной системы США на то, что она может перейти от нынешней политики сверхнизких ставок к постепенному повышению ставок уже в следующем году. Такой шаг приведет к повышению доходности облигаций, что обычно происходит за счет акций.

В дополнение к беспокойству по поводу политики ФРС в отношении ставок, рынки также имеют дело с усиливающимся ветром от COVID, сокращения рабочей силы, продолжающихся трудностей в цепочке поставок и растущей инфляции. Это создает запутанную картину. Это также привело к тому, что некоторые акции упали до выгодных цен.

Используя базу данных TipRanks, мы выявили три акции с сильной покупкой, цена которых упала до минимума — но в этих случаях аналитики рассматривают низкую цену как проходной двор. Давайте рассмотрим подробнее.

Vivint Smart Home (VVNT)

Первая акция, которую мы рассматриваем, — Vivint Smart Home, технологическая компания, использующая появление цифровых технологий и «умных» устройств для предоставления ряда услуг по автоматизации дома, от систем безопасности до управления освещением и климатом. Компания предлагает ряд аппаратных средств для приведения в действие этих услуг, включая внутренние и наружные камеры, камеры дверного звонка, охранные фонари и сирены, датчики движения, термостаты и сенсорные панели для управления системой.

В цифровом выражении компания Vivint завершила 2 квартал 21 года в соответствии с ожиданиями. Доход от реализации составил 355,2 млн долларов США, коэффициент удержания клиентов составил 88,4%, а общее число абонентов достигло 1,78 млн. Выручка выросла на 17% по сравнению с прошлым годом, а количество абонентов увеличилось на 121 000, или на 7,2%, по сравнению с прошлым годом. Компания завершила вторую половину 2021 года с общей ликвидностью в размере $660,7 млн, включая $345,2 млн в кассе.

Как и многие развивающиеся технологические компании, Vivint обычно несет чистые убытки. Во втором квартале убыток на акцию составил 38 центов, что на 22% больше, чем в квартале прошлого года. С негативной стороны, акции Vivint падают в этом году, и за прошедший год они снизились на 56%.

Пол Чунг, освещающий эти акции в JPMorgan, подтвердил рейтинг Overweight (т.е. «покупать»), заявив: «Маржа была на уровне, учитывая увеличение реинвестиций в маркетинг, инновации и ИТ, в то время как FCF был на уровне… [Мы] остаемся OW, учитывая привлекательную верхнюю линию, потенциал дальнейшего снижения долговой нагрузки, финансируемый солидным FCF, и расширение продуктового предложения, включающего солнечную энергетику и монетизацию страхования».

Аналитик добавил: «Мы считаем, что акции выглядят привлекательно оцененными здесь и готовы к открытию для более широкого круга инвесторов, поскольку компания переходит к устойчивому положительному денежному потоку, позволяющему выплачивать долг и потенциально положительно пересматривать рейтинг». В целом, мы ожидаем, что в ближайшие 12-18 месяцев VVNT превзойдет средние показатели по нашему рейтингу».

В соответствии с этими комментариями, Чанг устанавливает для акций VVNT ценовой ориентир в 20 долларов, что предполагает 118%-ный потенциал роста в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Чанга, нажмите здесь)

В целом, Vivint имеет преимущество в соотношении 3 к 1 между оценками «покупать» и «держать», что подтверждает консенсус-прогноз «сильно покупать». В настоящее время цена акций составляет $9,18, а средний целевой уровень в $16,50 подразумевает рост на 80% в течение следующих 12 месяцев. (См. анализ акций VVNT на TipRanks)

Covetrus, Inc. (CVET)

Следующая компания — медицинская и оздоровительная технологическая компания с изюминкой. Covetrus специализируется на здравоохранении и услугах для животных и работает над тем, чтобы предоставить продукты, услуги и технологии ветеринарной практике по всему миру с помощью единой платформы, которая соединяет ветеринаров-клиентов с необходимыми им решениями. Компания Covetrus, расположенная в Портленде, штат Мэн, имеет более 100 000 бизнес-клиентов в 19 странах мира, которые используют свои услуги для улучшения здоровья животных и оказания ветеринарных услуг.

Услуги компании предоставляются в трех сегментах. Цепочка поставок предлагает широкий спектр расходных материалов и оборудования для всего — от ветеринарного хирургического кабинета до комнаты ожидания клиники. Поставки доступны для животных-компаньонов, лошадей и другого крупного скота. К этой категории относятся деловые и финансовые услуги, а также управление запасами. Программное обеспечение Covetrus предлагается в нескольких вариантах, включая решения для управления практикой и маркетинговых коммуникаций, а последняя категория услуг, управление рецептами, включает пакеты для выписки рецептов и обновленный формуляр ветеринарных препаратов.

Компания сообщила об общем доходе в размере $1,19 млрд за 2 квартал 21 года, что на 16% больше, чем в 2 квартале 20 года. За те же 12 месяцев чистый убыток компании сократился с $54 млн до $31 млн, что на 42% больше. Компания приписывает этот сильный квартал увеличению числа посещений ветеринарных врачей пациентами. Тем не менее, акции компании падают в этом году, и с начала года они снизились на 37%.

Аналитик Эллиот Уилбур из Raymond James отмечает, что Covetrus занимает сильные позиции после второго квартала, что типично для ветеринарной отрасли в последнее время.

«Финансовые показатели CVET за 2 квартал 21 года оказались выше ожиданий, так как компания оседлала волну сильных тенденций посещения ветеринаров и доходов в этом квартале, выиграв от импульса в общем секторе здоровья животных. За исключением отдельных случаев, отрасль в целом демонстрировала высокие результаты в течение 2Q21, поскольку сегменты животных-компаньонов продолжают извлекать выгоду из высокого роста посещений ветеринаров по сравнению с прошлым годом и динамики доходов от посещений», — написал Уилбур.

Уилбур присвоил акциям CVET рейтинг Outperform (т.е. «Покупать») с ценовым ориентиром $37, что указывает на потенциал роста на 103% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Уилбура, нажмите здесь)

Аналитик подытожил: «Мы сохраняем позитивный взгляд на будущие перспективы роста и дополнительный потенциал роста за счет недавно приобретенных предприятий». Акции недавно испытали некоторое понижательное давление в 3Q21, но мы считаем, что текущие уровни не совсем точно отражают стоимость базового бизнеса, что в целом приводит к благоприятному профилю риск/вознаграждение для данного имени.»

В целом, у этой акции есть 5 последних аналитических обзоров, и они разбиты на 4 «покупать» против одного «держать», и поддерживают консенсус-рейтинг аналитиков «сильно покупать». Текущая торговая цена составляет $18,22, а средняя целевая цена $33,20 предполагает 82%-ный годовой потенциал роста. (См. анализ акций CVET на TipRanks)

Пассаж Био (PASG)

Последней на очереди — Passage Bio, компания по производству генетических препаратов, специализирующаяся на моногенных заболеваниях центральной нервной системы. Компания из Филадельфии работает над новыми терапевтическими препаратами для лечения тяжелых заболеваний, включая ганглиозидоз ГМИ, болезнь Краббе и фронтотемпоральную деменцию. Новые методы лечения основаны на генной терапии адрено-ассоциированным вирусом (AAV) — способе, который направлен на доставку функционирующих копий пораженных генов непосредственно в целевые клетки организма пациента.

Компания располагает разнообразным и активным потенциалом: шесть лекарственных кандидатов находятся на стадии открытия и доклинических исследований, а еще три — в фазе 1/2 клинических испытаний на людях. Ведущие кандидаты включают PBGM01 — препарат для лечения ганглиозидоза GM1; PBFT02 — для лечения фронтотемпоральной деменции; и PBKR03 — для лечения болезни Краббе.

Во второй половине этого года Passage Bio продвигает испытания этих трех лекарственных кандидатов. В рамках клинических испытаний PBFT02 и PBKR03 проводится дозировка первых пациентов, а в 4 квартале 21 года компания планирует опубликовать первые данные по безопасности и биомаркерам, полученные в ходе исследования Imagine-1, фазы 1/2 испытаний PBGM01.

Однако даже несмотря на это, акции PASG резко упали в этом году, потеряв 62% своей стоимости. Тем не менее, аналитик Wedbush Лаура Чико рассматривает текущую низкую цену акций как шанс для покупки.

«Акции PASG оказались под давлением, как и остальные акции в сфере генной терапии ЦНС, поскольку инвесторы пытаются понять пути выхода на рынок программ разработки и интерпретировать обновления биомаркеров. Со своей стороны, если профили безопасности останутся неизменными, мы видим хороший потенциал для успеха, а многочисленные показатели будут представлены в 4Q21/1H22», — сказал Чико.

Вместе с этими комментариями Чико присвоила акции рейтинг Outperform (т.е. «Покупать»), а ее целевой показатель в $25 указывает на ее уверенность в том, что годовой потенциал роста составит 155%. (Чтобы посмотреть послужной список Чико, нажмите здесь)

В целом, Passage Bio получила единогласный рейтинг «Сильная покупка», основанный на 4 последних положительных отзывах. Средний ценовой ориентир акций в $26,33 является даже более «бычьим», чем мнение Wedbush, и предполагает ~169% рост по сравнению с текущей торговой ценой в $9,8. (См. анализ акций PASG на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.